Бычий настрой повышает целевую цену IPO до $990 миллионов долларов, рассчитывая на оценку в 4,8 миллиарда долларов

Откройте для себя лучшие новости и мероприятия в финтехе!

Подпишитесь на рассылку FinTech Weekly

Читают руководители JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna и др.

Бычий настрой поднимает целевую оценку IPO до $990 млн перед листингом на NYSE

Криптобиржа при поддержке Питера Тиля привлекает предложение акций и корректирует ценовой диапазон в новом заявлении в SEC

Bullish, криптовалютная биржа при поддержке инвестора Питера Тиля, увеличила целевой объем первичного публичного размещения (IPO) до $990 млн — с ранее заявленной цели в $629 млн. В последней поданной компанией в SEC документации изложены планы предложить 30 млн акций в ценовом диапазоне $32–$33 за каждую.

Компания, базирующаяся на Каймановых островах и также владеющая медиа-изданием CoinDesk, изначально планировала предложить 20,3 млн акций по $28–$31 за каждую. В верхней точке пересмотренного диапазона Bullish достигнет рыночной капитализации примерно $4,8 млрд — по сравнению с $4,2 млрд, которые прогнозировались по прежним условиям.

Интерес инвесторов и андеррайтеры

Согласно поданной документации, фонды под управлением BlackRock и ARK Investment Management указали потенциальную заинтересованность в покупке акций на сумму до $200 млн по цене IPO, хотя эти заявления не являются обязывающими обязательствами.

JPMorgan Chase, Jefferies Financial Group и Citigroup возглавляют размещение. Нью-Йоркская фондовая биржа одобрила листинг обыкновенных акций Bullish под тикером BLSH.

Вторая попытка выйти на публичный рынок

Данное IPO станет второй попыткой Bullish выйти на публичные рынки. В 2022 году компания добивалась сделки на $9 млрд по слиянию со Special Purpose Acquisition Company (SPAC), но отказалась от нее, сославшись на неблагоприятные рыночные условия и усилившийся в то время регуляторный контроль.