Раскрыты зарплаты «работников банков»! Три категории должностей претерпели массовое изменение

Отчетность по годовым отчетам листинговых банков: раскрытие до середины.

По состоянию на сейчас среди 57 банков с акциями на A-акциях и H-акциях: 37 уже завершили публикацию годовых результатов, и вслед за этим стало известно, как распределяются выплаты сотрудникам.

Корреспондент China Securities Journal систематизировал данные 37 банков, которые являются полными и сопоставимыми (включая 6 государственных банков большой четверки, 10 акционерных банков, 15 городских коммерческих банков, 6 сельских коммерческих банков), и обнаружил, что затраты на персонал у листинговых банков в целом пошли вверх.

Одновременно, в прошлом году 37 банков суммарно приняли на работу более 6500 человек. Новые сотрудники по-прежнему в основном распределялись по направлениям бизнес-маркетинга, информационных технологий и т.п.; группы сотрудников, у которых работа операторами и образовательная база не дают преимущества, продолжают оптимизироваться.

По среднему вознаграждению на одного сотрудника акционерные банки с более гибкими механизмами, более высокой степенью рыночной ориентации и с преобладанием филиалов в развитых городах продолжают удерживать лидирующие позиции. Однако у Zhejiang Bank и China Everbright Bank снижение вознаграждения было значительным.

В абсолютном масштабе среднее вознаграждение CITIC Bank продолжило слегка расти — до более чем 600 тыс. юаней, и оно по-прежнему занимает первое место; Luzhou Bank и China Merchants Bank следуют сразу за ним: при этом у CMG среднее вознаграждение на одного сотрудника снижается уже четвертый год подряд.

В целом вознаграждение в акционерных банках снижается

据 известно, вознаграждение сотрудников банка в основном отражается в отчете о прибылях и убытках в графе «Комиссии и административные расходы» — «Расходы на персонал». Некоторые банки также называют это «затраты на труд», «расходы на персонал» и т.д.

«Расходы на персонал» детализируются как зарплаты и премии, а также взносы в соцстрах и «пять страховок и одну жилищную программу», профсоюзные расходы и расходы на обучение и т.п.; при этом «зарплаты и премии» — это то, что мы обычно называем зарплатой сотрудников, а остальные статьи в совокупности именуются льготами.

Среди упомянутых 37 банков большинство наращивали вложения в человеческие ресурсы, чтобы обеспечить реализацию стратегии. Так, Luzhou Bank и Weihai Bank в прошлом году увеличили вложения в человеческие ресурсы на 17% и 12% соответственно; Chongqing Bank тоже приближается к 10%, занимая лидирующие позиции среди коллег.

В то же время у 11 банков совокупные затраты на человеческие ресурсы немного сократились. У China Everbright Bank в годовом сопоставлении падение составило почти 10%, и это снижение — одно из самых заметных, заняв первое место по величине; Jiangxi Bank, Dongguan Rural Commercial Bank и Zhejiang Bank также показали снижение более чем на 5%.

По среднему вознаграждению на одного сотрудника, рассчитанному по эквивалентной численности персонала (среднее значение количества сотрудников на начало и на конец года), среди упомянутых 37 банков акционерные банки в целом снижаются, но все еще остаются в абсолютном лидерстве.

При этом среднее вознаграждение CITIC Bank слегка выросло до 600 тыс. юаней и пока занимает первое место среди акционерных банков. У CMG среднее вознаграждение на одного сотрудника снижается четвертый год подряд — оно уже вернулось к уровню ниже 580 тыс. юаней; у Industrial Bank среднее вознаграждение сохраняется около 560 тыс. юаней, в годовом сопоставлении небольшой рост.

Среднее вознаграждение Zhejiang Bank также снижается три года подряд: на фоне прошлого года оно сократилось на 9% — примерно до 520 тыс. юаней. Среди прочих акционерных банков лишь China Everbright Bank показал снижение более значительное, чем у Zhejiang Bank: у первого среднее вознаграждение на одного сотрудника в годовом сопоставлении снизилось на 10,6% — примерно до 420 тыс. юаней.

Кроме того, у Minsheng Bank, Ping An Bank, Shanghai Pudong Development Bank и Bohai Bank среднее вознаграждение на одного сотрудника находится в диапазоне от 420 тыс. до 500 тыс. юаней. у Huaxia Bank хотя и наблюдался небольшой рост, но абсолютный масштаб среднего вознаграждения ниже 310 тыс. юаней.

В тот же период среднее вознаграждение на одного сотрудника у размещенных на бирже городских коммерческих банков в целом находилось примерно на уровне 380 тыс. юаней и в целом повышалось. Так, у Luzhou Bank, котирующегося на Гонконгской бирже, оно остается на уровне 590 тыс. юаней и продолжает входить в число лидеров среди листинговых банков; у Anhui Merchants Bank также среднее вознаграждение превышает 510 тыс. юаней.

Если посмотреть на государственные банки большой четверки: хотя абсолютный масштаб расходов на сотрудников велик, из-за изменений в структуре персонала в прошлом году среднее вознаграждение на одного сотрудника в целом выросло. Так, у Bank of Communications и ICBC показатели выросли до 455 тыс. юаней и 370 тыс. юаней соответственно, и они по-прежнему входят в лидирующие позиции среди «большой четверки».

Высокое вознаграждение соответствует высокой производительности

В целом листинговые акционерные банки и городские коммерческие банки по среднему вознаграждению на одного сотрудника находятся в верхней части банковской индустрии. На это есть объективные причины:

Во-первых, у листинговых акционерных банков и городских коммерческих банков филиалы и сотрудники относительно сосредоточены, и в основном они расположены в крупнейших городах страны, поэтому они неизбежно должны предлагать более значительные пакеты вознаграждения, чтобы привлекать таланты присоединяться.

Во-вторых, базовая численность сотрудников и состав по образованию у банков разных типов также неодинаковы. Например, у сельских коммерческих банков, укорененных в сельской местности, малый и микро бизнес сильно зависит от персонала, и базовая численность сотрудников в целом больше.

У государственных банков большой четверки количество сотрудников и вовсе часто исчисляется десятками тысяч. Так, среди сотрудников внутренних банковских организаций Bank of Communications доля работников с бакалаврским образованием и выше близка к 92%, тогда как в Agricultural Bank of China доля сотрудников с бакалаврским образованием и выше среди работающих — ниже 79%.

И наоборот, в листинговых акционерных банках и городских коммерческих банках доля сотрудников с бакалаврским образованием и выше в целом превышает 85%. У CITIC Bank, Industrial Bank и China Merchants Bank она соответственно превышает 96%, 93% и 91%, и соответствующий уровень среднего вознаграждения на одного сотрудника также выше.

Кроме того, по сравнению с государственными банками большой четверки у листинговых акционерных банков и городских коммерческих банков механизмы более гибкие, а степень рыночной ориентированности выше. Перед лицом более острой конкуренции на рынке, чтобы привлечь таланты, они предлагают более привлекательные условия, особенно в отношении вознаграждения бизнес-руководителей и цифровых специалистов.

Еще более важно то, что высокое среднее вознаграждение соответствует высокому среднему объему созданной выручки на одного сотрудника в листинговых акционерных банках и городских коммерческих банках.

Согласно данным, среди упомянутых 37 банков суммарно у 6 банков средняя выручка на одного сотрудника превышает 2,8 млн юаней, включая 4 акционерных банка и 2 городских коммерческих банка.

В том числе, в прошлом году средняя выручка на одного сотрудника CITIC Bank была близка к 3,2 млн юаней и заняла первое место; Ping An Bank и Industrial Bank следуют сразу за ним: средняя выручка на одного сотрудника составила примерно 3,18 млн юаней и 3,09 млн юаней соответственно.

Среди городских коммерческих банков Anhui Merchants Bank и Chongqing Bank: средняя выручка на одного сотрудника у обоих около 2,8 млн юаней, и они находятся в числе лидеров. Ранее занимавший лидерскую позицию Luzhou Bank в среднем по выручке на одного сотрудника показал снижение на 20% — до 2,72 млн юаней.

Что касается государственных банков большой четверки, то средняя выручка на одного сотрудника у большинства находится примерно на уровне 2 млн юаней, и в годовом сопоставлении у всех есть небольшой рост. Так, у Bank of Communications в прошлом году средняя выручка на одного сотрудника держалась на уровне 2,73 млн юаней — это максимум среди государственных банков большой четверки, что соответствует и более высокому среднему вознаграждению в этом банке.

Листинговые сельские коммерческие банки в основном находятся под влиянием таких факторов, как относительно большая базовая численность сотрудников и ограниченные возможности в области технологий, поэтому средняя выручка на одного сотрудника чаще всего — в пределах 2 млн юаней. Среди них у Wuxi Bank со сравнительно более высоким средним вознаграждением средняя выручка на одного сотрудника в прошлом году превысила 2,71 млн юаней.

Общее увеличение штата

После обзора вознаграждения и производительности, последним пунктом рассматриваем изменения в численности сотрудников в упомянутых 37 листинговых банках: в 2025 году численность сотрудников за весь год увеличилась более чем на 6500 человек, а прирост был меньше, чем в 2024 году. При этом число банков с приемом и с сокращением персонала примерно одинаково.

В целом увеличение численности сотрудников банков происходило главным образом в направлениях бизнес-маркетинга и информационных технологий. Согласно статистике, у шести государственных банков большой четверки в сумме численность сотрудников увеличилась примерно на 1500 человек; у Agricultural Bank of China и Bank of Communications — соответственно прирост примерно на 3100 человек и 2200 человек.

Среди них у Bank of Communications прием сотрудников продолжается уже четвертый год подряд. В прошлом году среди сотрудников внутренних банковских организаций этого банка количество сотрудников по направлению продаж расширилось более чем на 1700 человек, а число специалистов по финансовым технологиям увеличилось более чем на 700 человек; таким образом, в основном был достигнут целевой показатель плана «десять тысяч» по финансовым технологиям.

В акционерных банках China Merchants Bank также долго сохраняет тенденцию роста численности сотрудников: в прошлом году прирост составил почти 4400 человек, что заняло первое место среди упомянутых 37 банков. По профессиональному составу видно, что в прошлом году в этом банке суммарный прирост сотрудников по корпоративному банкингу и розничному банкингу превысил 2400 человек.

Кроме того, в годовом отчете раскрывается, что China Merchants Bank уделяет внимание резервированию специалистов по цифровому и интеллектуальному направлению; на конец прошлого года число сотрудников по разработке превышало 11 000 человек, что составляет 9,1% от общей численности персонала. На презентации годовых результатов этот банк также заявил, что намерен сосредоточиться на создании «первого в отрасли умного банка».

Кроме того, банковская индустрия продолжает продвигать корректировку и оптимизацию структуры персонала. В целом, у сокращаемого персонала в банковской сфере характеристики довольно согласованы, и он в основном сосредоточен на трех типах сотрудников и должностей:

Во-первых, должности с относительно высокой заменяемостью. Например, кассиры-операторы, охранники, телефонные операторы клиентской поддержки, продажи кредитных карт и т.п.; эти должности могут занимать как штатные сотрудники, так и сотрудники по аутсорсу.

У работников на этих должностях уровень зарплат невысокий, а вклад в создание выручки банка — относительно низкий; по мере продвижения цифровой трансформации и изменения предпочтений клиентов банк также ликвидировал низкоэффективные отделения и переводил сеть на более легкую, более интеллектуальную модель.

Во-вторых, исходя из соображений повышения качества и эффективности, а также сокращения радиуса управления, банки выбирают оптимизацию внутренних подразделений, уменьшая долю штатных сотрудников и соответствующих функций в бэк-офисе и средних офисах; при этом численность части управленческих должностей и операционного персонала соответствующим образом сокращается.

В-третьих, у сотрудников с менее сильной образовательной базой. По статистике, в 2025 году суммарная численность сотрудников со степенью не выше колледжа и ниже среди шести государственных банков большой четверки сократилась более чем на 38 000 человек.

Огромные объемы информации и точная аналитика — все в приложении Sina Finance