SpaceX подает в секретном режиме документы на IPO с целью оценки в 1,75 триллиона долларов

SpaceX готовится выйти на биржу: компания подала конфиденциальный проект регистрационного заявления для первичного публичного размещения акций в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщают люди, знакомые с процессом. Если это будет завершено, листинг может состояться уже в июне, а оценка может превысить $1.75 трлн.

По данным Bloomberg, подача документов ставит SpaceX впереди OpenAI и Anthropic в том, что может стать волной крупных IPO в сфере больших технологий. SpaceX рассчитывает привлечь до $75 млрд — размещение, которое превысит дебют Saudi Aramco на $29 млрд в 2019 году, крупнейшее IPO за всю историю. CNBC сообщает, что эта цифра более чем втрое превышает размер крупнейшего IPO в США на текущий момент: размещения акций Alibaba на $22 млрд в 2014 году.

Похожие материалы

Частный сектор добавил 62,000 рабочих мест в марте — снова в основном благодаря здравоохранению

Спрос на коробки из картона подает сигнал о рецессии в США

Конфиденциальная подача позволяет компании перед публикацией передать свою финансовую отчетность на рассмотрение в SEC. SpaceX должна опубликовать публичную заявку как минимум за 15 дней до своего роуд-шоу перед IPO. Ожидается, что в этом месяце руководители проведут брифинги для потенциальных инвесторов.

Bank of America $BAC +1.11%, Citigroup $C +1.94%, Goldman Sachs $GS +2.12%, JPMorgan $JPM +0.62% Chase и Morgan Stanley $MS +1.21% занимают ключевые роли в сделке, при этом, согласно данным Bloomberg, добавляются и другие банки. Barclays обрабатывает заказы из Великобритании. Deutsche Bank и UBS работают над европейскими заявками. Royal Bank of Canada управляет канадскими заявками. Mizuho покрывает Азию, а Macquarie ориентируется на Австралию.

SpaceX рассматривает структуру акций с двойным классом, чтобы дать инсайдерам, включая основателя Илона Маска, дополнительные права голоса. Компания может выделить до 30% объема размещения розничным инвесторам.

Если IPO достигнет целевой оценки, Маск станет первым человеком, который возглавит две публично торгуемые компании, каждая из которых стоит более $1 трлн. Tesla $TSLA +2.47% в настоящее время имеет рыночную капитализацию около $1.4 трлн, по данным CNBC.

В феврале SpaceX объединилась с ИИ-стартапом Илона Маска xAI, создав объединенную структуру, которую он тогда оценил в $1.25 трлн. Программа запусков ракет и сервис спутникового интернет-доступа Starlink обеспечивают большую часть выручки SpaceX — приближаясь к $20 млрд в 2026 году — тогда как, по оценке Bloomberg Intelligence, вклад xAI, как ожидается, составит менее $1 млрд.

Согласно данным исследовательской фирмы по госрасходам FedScout, с 2008 года SpaceX получила более $24.4 млрд контрактов от федерального правительства США, включая работу с NASA, ВВС США и Космическими силами США (Space Force).

Ранее утверждалось, что SpaceX нацеливалась на окно IPO ближе к концу 2026 года при оценке около $800 млрд — до слияния с xAI и расширения целевого объема привлечения средств, которые подняли эти показатели. В последние годы компания проводила регулярные вторичные продажи акций, чтобы обеспечить ликвидность сотрудникам и ранним инвесторам до публичного листинга.

📬 Подпишитесь на Daily Brief

Наша бесплатная, быстрая и увлекательная сводка по мировой экономике — каждое утро в будни.

Подпишите меня