Миллиардер Кен Гриффин покупает 2 акции ИИ, преследуя $1 триллионную рыночную возможность в роботакси (Подсказка: не Tesla)

Легковые транспортные средства проезжают более 3 трлн миль в год в США, согласно Бюро транспортной статистики. Сервисы райдшеринга обычно берут $1–$2 за милю. Так что, даже если технология автономного вождения снизит цену вдвое, роботакси всё равно представляют собой рынок на триллион долларов только в США.

В четвертом квартале миллиардер-хедж-фондовый управляющий Кен Гриффин купил акции Nvidia (NVDA +5.56%) и Amazon (AMZN +3.51%), две акции в центре этой возможности. Фактически, Nvidia и Amazon были двумя крупнейшими позициями в его хедж-фонде по состоянию на декабрь. Интересно, что Гриффин также продал Tesla в течение четвертого квартала.

Вот что инвесторам следует знать.

Источник изображения: Getty Images.

Nvidia: крупнейшая доля Кена Гриффина

Графические процессоры (GPU) Nvidia — это отраслевой стандарт для ускорения рабочих нагрузок искусственного интеллекта (ИИ). Они регулярно превосходят ускорители других компаний при сравнении в бенчмарках для задач обучения и инференса. Эти чипы будут незаменимыми при разработке роботакси.

Однако Nvidia также предоставляет богатую программную экосистему (коды библиотек, фреймворки и предварительно обученные модели), которая упрощает разработку физических приложений ИИ, включая системы автономного вождения.

• Nvidia Omniverse — это симуляционная платформа. Она позволяет разработчикам создавать детализированные, физически точные среды, такие как фабрики или городские улицы.
• Cosmos — это набор моделей мирового фундамента. Это слой интеллекта, который генерирует, понимает и предсказывает действия в среде.
• Alpamayo — это семейство моделей рассуждения. Они предоставляют тот интеллект, который автономным автомобилям нужен, чтобы воспринимать и ориентироваться в реальном мире.

Вот как эти инструменты могут работать вместе: Omniverse моделирует сложную сеть городских улиц. Cosmos генерирует вариации, например разные условия освещения или погоды, и создает синтетические данные. Эти синтетические данные в сочетании с данными из реального мира используются для обучения моделей Alpamayo.

Что будет дальше? Модели интегрируются в программный стек автономного вождения Nvidia, который работает на аппаратном обеспечении Nvidia в автомобиле. Компания дополнительно упрощает разработку роботакси с помощью Hyperion — чертежа, который интегрирует аппаратное обеспечение, программное обеспечение и датчики в стандартизированную архитектуру, которую компании могут использовать для проектирования своих автомобилей.

Недавно финансовый директор Nvidia Коlette Kress сообщила аналитикам, что роботакси могут генерировать сотни миллиардов долларов выручки в течение следующего десятилетия. Она также сказала, что каждый крупный OEM (производитель оригинального оборудования) и поставщик услуг, разрабатывающий системы автономного вождения, использует технологию Nvidia в той или иной степени.

В более ближайшем будущем у Nvidia есть существенная возможность, поскольку предприятия продолжают модернизировать инфраструктуру дата-центров. Уолл-стрит оценивает, что прибыль компании будет расти на 38% в год в течение следующих трех лет. Это делает текущую оценку в 35 раз по прибыли выглядящей дешево.

Развернуть

NASDAQ: NVDA

Nvidia

Изменение сегодня

(5.56%) $9.19

Текущая цена

$174.36

Ключевые показатели

Рыночная капитализация

$4.2T

Диапазон за день

$166.96 - $174.61

Диапазон за 52 недели

$86.62 - $212.19

Объем

7.2M

Средний объем

181M

Валовая маржа

71.07%

Дивидендная доходность

0.02%

Amazon: вторая крупнейшая доля Кена Гриффина

Zoox — единственная компания в сфере автономного вождения, которая на данный момент имеет специально созданные роботакси на улицах США. В ее транспортных средствах нет рулевых колес и традиционных элементов управления, таких как педали. Вместо этого они по сути представляют собой экипажи, которые движутся в любом направлении, с двумя противоположными скамьями внутри, которые в общей сложности рассчитаны на четырех пассажиров.

Amazon приобрела Zoox в 2020 году. Компания в настоящее время предоставляет автономные поездки для широкой публики в Лас-Вегасе и для более ограниченной группы в Сан-Франциско. Она расширит зону обслуживания на обоих рынках в этом году. Zoox также начала тестировать роботакси в Остине, и она начнет тестирование в Майами позже в этом году.

В настоящее время Zoox эксплуатирует свои транспортные средства в рамках «исключения для демонстраций» от Национальной администрации по безопасности дорожного движения (NHTSA), что означает, что пока она не может брать плату за поездки. Однако компания недавно подала заявку на работу коммерческого сервиса райдшеринга с количеством роботакси до 2,500. NHTSA примет решение в начале апреля.

Morgan Stanley ожидает, что Zoox будет обеспечивать 12% автономных поездок ежегодно к 2032 году. Если предположения аналитиков относительно остальных показателей верны, то это поставит компанию на четвертое место после Alphabet’s Waymo, Tesla и Uber. Это означает, что автономный райдшеринг может стать крупным источником выручки для Amazon в течение следующего десятилетия.

В более ближайшем будущем Amazon располагает существенными возможностями в своих ключевых направлениях — электронной коммерции, цифровой рекламе и облачных вычислениях. Уолл-стрит ожидает, что прибыль компании будет расти на 19% в год в течение следующих трех лет. Это делает текущую оценку в 29 раз по прибыли привлекательной. Фактически, мультипликатор цены Amazon к прибыли не был таким низким ни в один момент за последнее десятилетие.