SpaceX привлекает 21 банк для IPO «Проект Аперекс» на сумму 1,75 триллиона долларов

TLDR

• SpaceX работает с 21 банком над своим IPO, которое внутри компании имеет кодовое название «Project Apex»
• Размещение ожидается в июне 2026 года при оценке в $1.75 трлн
• Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America и Citigroup выступают ведущими букраннерами
• SpaceX может привлечь $75 млрд, при этом до 30% акций могут достаться розничным инвесторам
• Прогнозируется, что выручка в 2026 году достигнет $20 млрд, благодаря Starlink и запускам ракет

💥 Найдите следующую KnockoutStock! Получайте live-цены, графики и KO Scores на KnockoutStocks.com — платформе, основанной на данных, которая ранжирует каждую акцию по качеству и потенциалу прорыва.

SpaceX готовится к одному из самых ожидаемых дебютов на фондовом рынке за последние годы. Компания, основанная и возглавляемая Илоном Маском, собрала синдикат из 21 банка для планируемого IPO, которое внутри компании называют «Project Apex».

Как сообщается, SpaceX договорилась о привлечении 21 банка для управления своим IPO, которое внутри компании имеет кодовое название “Project Apex” https://t.co/vduTswFqx9

— WOLF (@WOLF_Financial) 1 апреля 2026 г.

Ожидается, что сделка пройдет в июне 2026 года. При прогнозируемой оценке $1.75 трлн это будет самая высокая оценка в истории для частного стартапа, выходящего на публичный рынок.

SpaceX планирует привлечь $75 млрд от размещения. Это сделает сделку одной из крупнейших IPO в истории фондового рынка.

Пять банков выступают ведущими букраннерами по сделке: Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup. Эти банки будут управлять ядром транзакции.

Еще 16 банков подключили к работе в более масштабах поддержки. Полный список включает Barclays, Deutsche Bank, Wells Fargo, UBS, Royal Bank of Canada, Societe Generale, Banco Santander, ING Groep, Macquarie, Mizuho, BTG Pactual, Allen & Co, Needham & Co, Raymond James, Stifel и William Blair.

Размер группы банков отражает масштаб сделки. Для сравнения: разработчик чипов Arm Holdings использовал почти 30 банков для своего IPO в 2023 году, а Alibaba собрала сопоставимо крупную группу для своего листинга в 2014 году.

21 банк разделит ответственность между разными типами инвесторов и регионами. Сюда входят институциональные инвесторы, инвесторы с высоким уровнем капитала и розничные участники по всему миру.

Одна деталь, которая отличает это IPO, — план Маска выделить розничным инвесторам до 30% акций. Это намного выше типичного распределения в 5%–10% для индивидуальных инвесторов.

Финансовые показатели SpaceX и драйверы выручки

Выручка SpaceX поступает в основном из двух направлений: запусков ракет и его сервиса спутникового интернета Starlink. Сейчас у Starlink более 10 млн подписчиков.

Клиентами компании являются NASA и операторы спутников, такие как EchoStar, Viasat, Intelsat и Telesat. Прогнозируется, что выручка достигнет $20 млрд в 2026 году.

SpaceX также недавно объединилась с xAI — компанией Маска в области искусственного интеллекта. Доля xAI в текущей выручке составляет менее $1 млрд, а $17.5 млрд долга, как ожидается, будут полностью погашены до закрытия IPO.

Что дальше по IPO

Маск запланировал брифинг для инвесторов в апреле, чтобы ответить на вопросы о предложении. Ожидается, что подробности будут включать оценку, будущие планы и финансовые показатели.

SpaceX не ответила на запрос о комментарии. Несколько банков, включая Goldman Sachs, JPMorgan и Wells Fargo, отказались комментировать.

План все еще может быть изменен, и до июньского листинга в синдикат могут быть добавлены новые банки.

Рассматриваете новую акцию? Возможно, вам стоит сначала взглянуть на наш watchlist.

Наша команда в Knockout Stocks отслеживает ведущих аналитиков и рыночные тренды, которые двигают цену, чтобы выявлять потенциальных победителей заранее. Мы определили пять акций, к которым сейчас уделяют тихое внимание, и за которыми, возможно, стоит следить. Создайте бесплатный аккаунт, чтобы открыть полный отчет и получать актуальные инсайты по акциям.

✨ Ограниченное по времени предложение

Получите 3 бесплатные eBook по акциям

            Узнайте о топовых акциях с наивысшими показателями в AI, Crypto и Technology с экспертным анализом.
        

        

            *                       
                    **Топ-10 акций в AI** — ведущие AI-компании
                
            *                       
                    **Топ-10 акций в Crypto** — лидеры блокчейна
                
            *                       
                    **Топ-10 акций в Tech** — техногиганты
                
        

        

            
                📥 Заберите ваши бесплатные eBook
            
        

    

    

        ![](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-8b399f65c1-90522ea06d-8b7abd-badf29)