Шутайшэнь одобрена на увеличение капитала до 12,53 млрд юаней, получив одобрение Шэньчжэньской фондовой биржи. Цзиньцзинь Секьюритиз помогла добиться результата.

Войдите в приложение Sina Finance и выполните поиск по запросу «信披» — чтобы увидеть более подробные уровни оценки

Синьхуа Экономика 1 апреля в Пекине сообщает: вчера вечером компания 舒泰神 (300204.SZ) опубликовала объявление о том, что ею было получено «Уведомительное письмо о мнениях Контрольного центра по рассмотрению заявок на размещение акций в отношении заявки компании 舒泰神 (Пекин) биофармацевтическая компания, акции которой выпускаются для определенных объектов»; в нем говорится, что 舒泰神 31 марта 2026 года получила от Шэньчжэньской фондовой биржи письмо, выданное Контрольным центром по рассмотрению заявок на размещение акций, — «Уведомительное письмо о мнениях Контрольного центра по рассмотрению заявок на размещение акций в отношении заявки компании 舒泰神 (Пекин) биофармацевтическая компания, акции которой выпускаются для определенных объектов».

Орган по выпуску и листингу, осуществляющий рассмотрение заявок на размещение, на Шэньчжэньской фондовой бирже провел проверку документов компании по выпуску акций для определенных объектов и считает, что компания соответствует условиям выпуска, условиям листинга и требованиям по раскрытию информации; далее Шэньчжэньская фондовая биржа в соответствии с правилами передаст материалы для выполнения соответствующей процедуры регистрации в Китайской комиссии по регулированию ценных бумаг.

舒泰神 заявляет, что вопрос о выпуске акций для определенных объектов в данном случае может быть реализован только после принятия решения Комиссией по регулированию ценных бумаг Китая о согласии на регистрацию; вопрос о том, будет ли принято решение о согласии и когда именно — остается неопределенным. Компания будет своевременно исполнять обязанности по раскрытию информации в зависимости от прогресса по данному вопросу.

В проспекте эмиссии акций для определенных объектов 舒泰神 за 2025 финансовый год (проект с поправками) показано, что общая сумма привлекаемых средств по данному выпуску составляет не более (включая) 125 300,00 млн юаней; после вычета соответствующих расходов на выпуск чистые средства будут полностью направлены на следующие проекты: проект разработки инновационных лекарственных препаратов; пополнение оборотного капитала.

Число объектов размещения данного выпуска не превышает 35 (включая 35) и включает компании по управлению инвестиционными фондами, инвестиционные компании, трастовые компании, финансовые компании, инвесторов страховых организаций, квалифицированных иностранных институциональных инвесторов, а также других юридических лиц, физических лиц или иных подходящих инвесторов, соответствующих требованиям Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая. При этом, если компания по управлению инвестиционными фондами, инвестиционная компания, компания по управлению активами финансового планирования, страховая компания, квалифицированный иностранный институциональный инвестор, а также юаневый квалифицированный иностранный институциональный инвестор производят подписку на размещение посредством двух и более продуктов, находящихся под их управлением, то такое лицо рассматривается как один объект размещения; трастовая компания в качестве объекта размещения может подписаться только за счет собственных средств. Все объекты размещения данного выпуска подписываются на акции данного выпуска в денежной форме и по одинаковой цене.

Количество акций данного выпуска будет определено путем деления общей суммы привлекаемых средств на цену выпуска и при этом не будет превышать 30% (включая) от общего количества акций компании до данного выпуска; то есть верхняя граница количества акций, подлежащих выпуску компанией, составляет 143 331 766 акций (включая), и окончательно это будет определено на основании регистрационного решения Китайской комиссии по регулированию ценных бумаг. В пределах указанных рамок компания предложит Общему собранию акционеров уполномочить Совет директоров совместно с спонсором (главным андеррайтером) определить условия в соответствии с соответствующими положениями Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая и фактическими обстоятельствами подписки.

Акции, выпущенные для определенных объектов в рамках данного выпуска, не подлежат передаче в течение 6 месяцев со дня завершения данного выпуска; если для периода ограничения оборота законодательством и нормативными актами предусмотрено иное, применяется соответствующее регулирование.

Днем установления базовой цены размещения в данном выпуске является первый день периода размещения. Цена выпуска в данном выпуске не ниже 80% от средней цены торгов акциями компании за 20 торговых дней до дня установления базовой цены. Средняя цена торгов акциями компании за 20 торговых дней до дня установления базовой цены$1 Средняя цена торгов акциями за 20 торговых дней до дня установления базовой цены/общий объем торгов акциями за 20 торговых дней до дня установления базовой цены.

По состоянию на дату опубликования предварительного плана компания еще не определила конкретных объектов размещения; поэтому невозможно определить, образует ли данный выпуск связанные сделки. Если существует ситуация, при которой в связи с подпиской акций аффилированными лицами акции, размещенные в рамках данного выпуска, образуют связанные сделки, компания раскроет это в «отчете о ситуации с размещением», который будет опубликован после завершения выпуска.

По состоянию на дату подготовки проспекта эмиссии основной акционер компании — 熠昭科技; ему принадлежит 31,01% акций компании. Фактическими контролирующими лицами компании являются 周志文 и 冯宇霞. 周志文 владеет 47,60% доли в 熠昭科技, 冯宇霞 — 37,40% доли в 熠昭科技; эти двое находятся в брачных отношениях и в совокупности владеют 85,00% доли в капитале основного акционера компании 熠昭科技. 周志文 напрямую владеет 6,20% акций компании; 集合资产管理计划 «华泰证券资管－招商银行－华泰聚力16号» (паевой план по коллективному управлению активами, учрежденный 周志文) принадлежит 1,96% акций компании; в совокупности супруги 周志文 и 冯宇霞 контролируют 39,17% голосующих прав компании, что делает их фактическими контролирующими лицами компании.

Количество акций класса A в данном выпуске не превышает 143 331 766 акций (включая); исходя из верхней границы количества данного выпуска, если 熠昭科技, 周志文 и супружеская пара 冯宇霞 не участвуют в подписке на акции данного выпуска, то после завершения данного выпуска 熠昭科技 будет владеть 23,85% акций компании и по-прежнему останется основным акционером компании; 周志文 будет напрямую владеть 4,77% акций компании; 集合资产管理计划 «华泰证券资管-招商银行-华泰聚力16号» (учрежденный за счет средств 周志文) будет владеть 1,51% акций компании; в совокупности 周志文 и супружеская пара 冯宇霞 будет контролировать 30,13% голосующих прав компании и по-прежнему останется фактическим контролирующим лицом компании. Следовательно, данный выпуск не приведет к изменению контроля над компанией.

Спонсор данного выпуска 舒泰神 — 国金证券股份有限公司; представители спонсора — 李俊, 吴过.

(Ответственный редактор: 何潇)

Огромный объем новостей и точные разъяснения — все в приложении Sina Finance