Регулирование вновь устанавливает правила для каналов банковского и страхового бизнеса: включает соблюдение требований «отчетность перед банком и страховой компанией» в систему внутренней оценки и ответственности

В тот момент, когда по линии каналов банк-страхование въезжают на «быструю полосу», надзор также начал «останавливать» зарождающиеся признаки несоответствия продаж этим правилам.

30 марта репортер «Ежедневных экономических новостей» узнал из отрасли, что в целях всестороннего выполнения требований уведомления «О надлежащем регулировании банковских агентских каналов для компаний по страхованию жизни» и дальнейшего обеспечения внедрения компаниями по страхованию жизни управленческой ответственности за режим «платеж-отчет (報行合一)» в банковских агентских каналах, для упорядочения рыночного порядка, постоянного продвижения снижения затрат и повышения эффективности, Главное управление финансового надзора по страхованию жизни — Управление надзора за страхованием жизни — в последнее время выпустило уведомление «О дальнейшем усилении управления банковскими агентскими каналами по выплатам/расходам» (далее — «Уведомление»).

Нельзя требовать или намекать, чтобы банковские страховые агенты использовали вознаграждение для ведения деятельности

Так называемое «платеж-отчет (報行合一)» означает стандарты оплаты страховой компании фактическим продажам продукта — комиссионные (и т.п.), — которые должны быть полностью идентичны стандартам, представленным при первичном отчете регулирующим органам.

В 2023 году Главное управление финансового надзора по страхованию жизни выпустило уведомление «О регулировании страховых продуктов банковских агентских каналов», установив ограничения на банковско-страховые комиссионные. При этом надзор также снял ограничение на «1+3» для банковских торговых точек («1+3» означает: в одном финансовом году каждая банковская торговая точка может сотрудничать не более чем с 3 страховыми компаниями по агентским страховым операциям) и одновременно уточнил стандарты комиссионных по банковским агентским операциям.

Под влиянием государственной политики и рынка развитие деятельности каналов банк-страхование вошло в «быструю полосу». Согласно данным, в 2025 году в отрасли страхования жизни взносы по единовременным периодическим платежам по каналам банк-страхование в годовом сравнении выросли на 10%. На фоне быстрого развития в каналах банк-страхование проявились и некоторые проблемы — поэтому Главное управление финансового надзора по страхованию жизни выпустило «Уведомление», чтобы «еще раз установить правила» для каналов банк-страхование.

«Уведомление» требует, чтобы при представлении на备案 (регистрацию) продуктов банковских агентских каналов компания по страхованию жизни действовала в соответствии с требованиями системы интеллектуальной проверки страховых продуктов для страхования жизни и отдельно представляла уровни: комиссионные, выплачиваемые банку, стимулирующие выплаты по зарплате банковских страховых агентов, расходы на обучение и оплату услуг для клиентов, а также распределяемые фиксированные расходы и т.п. При ведении деятельности в банковских агентских каналах компания по страхованию жизни должна применять финансовую политику по расходам, предусмотренную в актуарном отчете по продукту, поданному в备案. При возникновении расходов компания должна получать подлинные, законные и действительные подтверждающие документы.

Компании по страхованию жизни должны усилить управление подлинностью, соответствием нормам и детальностью расходов, включив комплаенс-менеджмент «платеж-отчет (報行合一)» во внутренние системы оценки и привлечения к ответственности. Совет директоров компании по страхованию жизни должен как минимум один раз в год проводить специальное заслушивание отчета по ситуации с «платеж-отчет (報行合一)». Кроме того, «Уведомление» также конкретизирует соответствующие ответственности по работе «платеж-отчет (報行合一)» для генерального директора, финансового директора, главного актуария, а также руководителей высокого уровня, курирующих банковские агентские каналы и т.п.

«Уведомление» также снабжено документом «Вопросы и ответы по вопросам управления расходами в банковских агентских каналах» (часть первая) (далее — «Вопросы и ответы»), где даются разъяснения по вопросам, как страховая компания оплачивает комиссионные расходы, как усилить управление стимулирующими выплатами для банковских страховых агентов, как разрабатывать и управлять временными стимулирующими схемами и т.д.

В части усиления управления стимулирующими выплатами банковских страховых агентов в «Вопросах и ответах» уточняется, что структура и уровень вознаграждения банковских страховых агентов должны соответствовать требованиям управленческих нормативов, согласовываться с должностными обязанностями, содержанием работы и результативностью на их позициях в банковских агентских каналах. Страховые компании должны надлежащим образом защищать законные права и интересы банковских страховых агентов; в принципе вознаграждение выплачивается банковским переводом. Страховая компания должна надлежащим образом обеспечить осведомленность банковских страховых агентов о том, что соответствующее вознаграждение не назначено для конкретного использования, и они могут распоряжаться им по своему усмотрению.

В части управления мероприятиями по продвижению бизнеса в «Вопросах и ответах» указано, что структуры страховой компании на всех уровнях должны вести учет (журнал) мероприятий по продвижению бизнеса, фиксируя по пунктам информацию о времени, месте, органе, персонале и т.п., и прилагая соответствующие подтверждающие документы. Страховая компания должна оплачивать все виды расходов в соответствии с положениями о финансовой дисциплине и получать подлинные, законные и действительные подтверждающие документы; расходы на мероприятия по продвижению бизнеса должны включаться в расходы на обучение и оплату услуг клиентам. Страховой компании запрещено требовать или намекать, чтобы банковские страховые агенты использовали вознаграждение для проведения мероприятий по продвижению бизнеса. Страховой компании следует по факту относить расходы, авансированные банковскими страховыми агентами для предоставления услуг по банковским агентским каналам, и включать их в расходы на обучение и оплату услуг клиентам; при этом соответствующие суммы нельзя выдавать под видом вознаграждения банковским страховым агентам.

В отрасли: конкурентная картина рынка в каналах банк-страхование ускорит разделение

Чтобы обеспечить строгое исполнение страховыми организациями требований «платеж-отчет (報行合一)», «Уведомление» требует, чтобы соответствующие финансовые регуляторы на регулярной основе проводили на местах проверки по «платеж-отчет (報行合一)» и создавали отраслевой механизм уведомлений о нарушениях «платеж-отчет (報行合一)» и типовых случаях; своевременно информировать головные страховые компании и их подразделения по надзорным вопросам о соответствующей ситуации.

«Выпуск “Уведомления” делает операции по “соревнованию за комиссии” в каналах банк-страхование все сложнее, а пространство для маневра в основном уже перекрыто», — сказал один из специалистов отрасли в беседе с репортером «Ежедневных экономических новостей».

После вступления «Уведомления» в силу проблемы «с маленькими счетами» будут эффективно сдержаны; для отрасли это позитивно, потому что снижение затрат уменьшит влияние потерь по спреду на деятельность.

Репортер «Ежедневных экономических новостей» отметил, что в настоящее время каналы банк-страхование демонстрируют поляризованную структуру: доля бизнеса у ведущих игроков, где доминируют «старые семь компаний» в страховании жизни, постепенно растет. При этом средние и малые страховые компании и часть страховых компаний, связанных с банками, по каналам банк-страхование испытывают слабый рост взносов; рыночные ресурсы ускоренно концентрируются у ведущих.

А, по мнению специалистов отрасли, эта тенденция будет усиливаться еще больше. На пресс-конференции по публикации результатов за 2025 год вице-президент New China Life (601336) Ван Ляньвэнь заявил, что в перспективе 2026 года рынок страхования в Китае Bank of China (601988) будет претерпевать изменения по трем направлениям.

В частности, во-первых, сохранится устойчивый рост по объему и общему масштабу, спрос клиентов будет продолжать диверсифицироваться, жесткость спроса банков на комиссионные от сбора средств будет усиливаться, а новые премии страхования по каналам банк-страхование, как ожидается, будут показывать устойчивый рост; рыночные результаты в первом квартале уже демонстрируют позитивную динамику.

Во-вторых, требования со стороны различных сторон станут заметно выше: политика «платеж-отчет (報行合一)» будет углубленно внедряться, механизмы защиты прав потребителей будут постоянно совершенствоваться; банки будут ожидать более высокого уровня возможностей комплексного операционного сервиса для партнеров. Отрасли нужно искать развитие в комплаенсе и создавать ценность в процессе развития.

В-третьих, конкурентная структура ускорит разделение: отрасль будет эволюционировать в сторону олигополии, матеевский эффект станет еще более выраженным, а черты «сильный всегда сильнее» — очевиднее. Страховые компании с высоким уровнем профессионализации и сильными возможностями управления активами и обязательствами захватят рыночные возможности первыми.

По мнению анализаторов CREDIBILITY International, в части структуры каналов в 2026 году проявится модель «доминирование индивидуальных продаж, наращивание в банк-страховании, ускоренная чистка (перетасовка) посредников». Учитывая, что структура продуктов в краткосрочной перспективе не изменится и будет преимущественно сберегательного типа, а каналы банк-страхование имеют естественные сценарии продаж финансовых продуктов в виде накопительных/инвест-страхований, ожидается, что в 2026 году компании по страхованию жизни продолжат существенно увеличивать вложения в каналы банк-страхование; при этом вклад премий по агентскому каналу будет дополнительно снижаться. Одновременно, на фоне «платеж-отчет (報行合一)» пространство для выживания компаний, работающих через посреднические соглашения, будет сжиматься; ожидается, что часть средних и малых посреднических компаний будет ускоренно уходить с рынка (очистка), а вклад премий посреднических каналов будет продолжать снижаться.

Источник обложки: AIGC

(Редактор: Цао Яньянь HA008)

     【Отказ от ответственности】Настоящая статья отражает только личные взгляды автора и не имеет отношения к Hexun.com. Веб-сайт Hexun.com сохраняет нейтралитет по отношению к высказываниям и оценкам, приведенным в тексте, и не предоставляет никаких явных или подразумеваемых гарантий относительно точности, надежности или полноты содержащихся материалов. Просим читателей использовать информацию только в справочных целях и нести полную ответственность самостоятельно. Email: news_center@staff.hexun.com

Сообщить о нарушении