Бёрджи Уотсон выразил сожаление: «Я продал акции Apple рано» и заявил, что текущие падения рынка недостаточны, чтобы его взволновать

Caixin（财联社）1 апреля（редактор 史正丞） В вечер вторника по пекинскому времени легендарный инвестор Уоррен Баффет, которому 95 лет, вновь оказался в центре общественного внимания: он рассказал о своем текущем положении после того, как ушел с поста CEO Berkshire.

В качестве фона: причина, по которой Баффет в этот раз появился на публике — перезапуск благотворительного аукциона “обед с благотворительными целями”. В этом году он будет сотрудничать с баскетбольной суперзвездой Стефеном Карри; победитель торгов и максимум 7 приглашенных гостей 24 июня в Небраске, в Омахе, пообедают в частном порядке вместе с самим Баффетом и супружеской парой Карри. Аукцион откроется на eBay 7 мая по местному времени в США и продлится до 14 мая.

Последний раз благотворительный аукцион Баффета “обед” проводился в 2022 году. Тогда он выручил 19 миллионов долларов США — рекордную сумму, благодаря чему общий объем средств, собранных за мероприятие, которое продолжается уже более 20 лет, превысил 50 миллионов долларов США.

Впечатление “Apple была продана слишком рано”

При этом как раз компания Apple, крупнейшая доля Berkshire, отпраздновала 50-летие со дня основания. Баффет также публично “похвастался в стиле Versailles”, выразив сожаление, что он тогда продал Apple немного слишком рано.

Баффет сказал: “Я продал слишком рано. Но я купил раньше.”

В качестве фона: Berkshire начала наращивать позицию в Apple в первом квартале 2016 года. Изначально это возглавляли два инвестиционных менеджера — Todd Combs и Ted Weschler, а затем постепенно доля стала превращаться в крупнейшую стратегическую позицию Berkshire.

В 2020 году Berkshire уже продавала часть акций Apple. Затем на собрании акционеров в 2021 году он публично признал и отрефлексировал это решение, сказав, что “это было очень глупо”, а в последующие два года также продолжал наращивать позицию. Поэтому сожаление Баффета на этой неделе, вероятно, связано с продажами, начавшимися с четвертого квартала 2023 года. Позиция Berkshire в Apple сократилась с 915 миллионов акций — до 227 миллионов акций к концу прошлого года.

(В прошлом декабре компания Apple все еще обновляла исторические максимумы; источник: TradingView) Баффет заявил, что до вычета налогов прибыль, заработанная Berkshire на одной только Apple, уже превысила 100 миллиардов долларов США.

Поэтому Баффет также не скупится на похвалу генеральному директору Apple Тиму Куку. Он сказал: “Тим Кук разыграл эту колоду намного лучше. Он не мог сделать те вещи, которые Стив Джобс делал тогда, но ту колоду, которую Джобс передал ему, Джобс сам, возможно, не смог бы разыграть так же хорошо, как Кук.

Он также добавил: “Тим — очень отличный менеджер и к тому же хороший человек. Похоже, он умеет ладить с людьми по всему миру. Этой способности у меня нет — и у моего партнера Чарли Мангера, конечно, тоже нет”.

Однако Баффет также заявил, что он открыт к увеличению доли в Apple, но текущая коррекция от высоких уровней более чем на 10% не сделала цену привлекательной. “Я не имею в виду, что Apple не может упасть до какой-то цены, при которой мы готовы бы были купить в больших объемах”, — добавил он. “Просто при такой рыночной среде еще не наступило то самое время”.

Похожим образом, на фоне отката Apple Баффет также смягчает значение влияния недавней рыночной волатильности: он говорит, что текущая ситуация на рынке все еще далека от тех этапов в прошлом, которые порождали действительно крупные возможности для существенных покупок.

Он сказал: “После того как я принял компанию, рынок как минимум трижды падал более чем наполовину — вот тогда и были по-настоящему большие возможности. — А эта волатильность сейчас не стоит того, чтобы по-настоящему волноваться.”

По-прежнему участвует в инвестиционных решениях Berkshire

Баффет, который в начале этого года только что ушел с должности генерального директора Berkshire, также рассказал, что он продолжает торговать на рынках капитала.

Баффет сообщил, что он по-прежнему каждый день приходит в офис и продолжает следить за динамикой рынка. Его ежедневный план включает звонки руководителю, ответственному за финансовые активы Berkshire, Mark Millard — до открытия торгов — для обсуждения последних рыночных событий, а Millard затем выполняет сделки на основе этих разговоров.

“Богатый” (гений) также подчеркнул, что он не будет заключать сделки, с которыми не согласился бы Грегг Эбелл (нынешний CEO Berkshire). Он сказал: “Если Эбелл считает, что какая-то инвестиция не подходит, я не стану ее делать; он каждый день получает сводную таблицу по этой инвестиции”.

На вопрос о том, делал ли он новые инвестиции, он ответил, что в последнее время он действительно совершил одну “очень небольшую покупку”, но не раскрыл конкретные детали.

Он также сообщил, что после того как рост цен на нефть подстегнул инфляционные ожидания и это привело к скачку доходности по американским гособлигациям, Berkshire на этой неделе на аукционе казначейских облигаций приобрела казначейских векселей на 17 миллиардов долларов США.