4 апреля. Предварительный утренний обзор. Основные новости

Этот разбор и новости носят исключительно личный характер — это обобщение и систематизация по рынку акций; не является рекомендацией к покупке/инвестированию, пожалуйста, не копируйте сделки.[Тaoбао ба]
Если эта статья поможет вам расширить взгляд на то, как смотреть на рынок, и сэкономить время на разбор, пожалуйста, отправьте этот материал каждому вашему другу, который любит учиться!

№1 Предрыночные ключевые события

I. Вчерашние ключевые события
Высокоскоростные поезда «Чанцзян»: Shenzhou High-Speed Rail
Коммерческая аэрокосмическая отрасль: Shunhao股份, Shenjian股份
Электроэнергия: Mindong Electric
Инновационные лекарства: Jin药药业
Модельный запуск машин: Hongchang Technology

II. США и Иран одновременно выпустили заявления о смягчении конфликта — Dow взлетел более чем на 1100 пунктов, Nasdaq вырос на 3,8%; золото и серебро резко выросли
Во вторник по времени США (US/Eastern) обе страны — США и Иран — выпустили заявления о смягчении конфликта, что поддержало настроения инвесторов. Три основных индекса американского фондового рынка резко взлетели, все они показали максимальный однодневный рост с мая прошлого года: Dow вырос на 1125 пунктов, Nasdaq — на 3,8%. Смягчающие заявления вызвали прямой рост золота и рискованных активов: американское золото выросло на 3,12%, американское серебро — на 6,77%.
Трамп сообщил своему помощнику, что даже если пролив Ормуз в целом всё еще закрыт, он готов завершить военные действия против Ирана.
Президент Ирана Пезешкиан заявил, что Иран готов завершить войну при условии удовлетворения требований.
Китай и Пакистан предложили пятиточечную инициативу по восстановлению мира и стабильности в районе Персидского залива и Ближнего Востока.
Серебро: Hunan Silver, Silver Nonferrous, Shengda Resources
Золото: Hunan Gold, Sichuan Gold, Xiaocheng Technology
Восстановление после войны: Northern International, Tietuo Machinery

III. Kioxia вновь выпустила уведомление об остановке производства — SanDisk вырос более чем на 10%
Производитель микросхем памяти Kioxia (铠侠) 31-го числа снова направил клиентам последнее уведомление об остановке производства, объявив, что часть традиционных ячеек 2DNAND с плавающим затвором (FloatingGate) и продукты третьего поколения Bi CSFL ASH будут постепенно выведены с рынка. Ранее Kioxia уже объявила об остановке производства продуктов малой ёмкости с упаковкой TSOP. Согласно содержанию уведомления, последний срок прогнозируемых заказов для клиентов по этим продуктам — 30 сентября 2026 года, а окончательное время отгрузки — 31 декабря 2028 года.
SanDisk вырос на 10,98%, Western Digital — на 7,48%.
Микросхемы памяти: DeMingli, Xiangnong Chuang, Purm股份, BWei Storage

IV. NVIDIA инвестирует $2 млрд и сотрудничает с Marvell в разработке кремниевой фотоники
NVIDIA инвестирует $2 млрд в Marvell; NVIDIA и Marvell будут сотрудничать в разработке технологии кремниевой фотоники. Marvell предоставит заказной XPU; NVIDIA обеспечит поддерживающие технологии.
Кремниевая фотоника: Yuanjie Technology, Changguang Huaxin, Robotek, Shijia Photonics, Everlight Technology

V. Управляющий орган по золотым слиткам: полная поддержка лицензирования стейблкоинов — своевременное публичное объявление
Правительство САР Гонконг изначально планировало выпустить первую партию лицензий на стейблкоины в марте этого года. По этому поводу представитель HKMA сообщил Caixin, что HKMA активно продвигает вопросы лицензирования и будет своевременно объявлять об этом публично.
Стейблкоины: Yuyin股份, Cuiwei股份, Hengbao股份, Sifang Chuangxin, LaKalala

VI. Заявка на IPO на Sci-Tech Board от Zhongke Aerospace принята к рассмотрению
31 марта заявка на IPO компании Zhongke Aerospace Technology Co., Ltd. на Sci-Tech Board (科创板) была принята к рассмотрению — компания официально начинает финальный этап перед выходом на рынок капитала. В последние годы масштабы выручки компании росли, коммерциализация ускорялась; в этом IPO подача производится по второму набору критериев листинга Sci-Tech Board.
Zhongke Aerospace: Yuexiu Capital, Guangzhou Baiyuan Co., Ltd.

VII. В апреле котировки электронного полотна продолжают расти
Котировки электронного полотна в апреле продолжают повышаться: Linzhou Guangyuan 7628 прибавил 0,5 юаня до 6,4 юаня/м, 2116 — 0,8 юаня до 7,6 юаня/м, 1080 — 0,8 юаня до 7,9 юаня/м. Модель ежемесячной корректировки цен; сохраняющаяся благоприятная конъюнктура подтверждает спрос, а эластичность по тонкой ленте выражена сильнее.
Электронное полотно: Honghe Technology, Feilihua, Tongguan Copper Foil, Defu Technology

VIII. «Искусственное солнце» в Шанхае обновило рекорд — прорыв в работе термоядерного синтеза на уровне тысяч секунд
В последнее время компания по коммерческой термоядерной энергии Shanghai Nuclear Fusion Energy (上海核聚变能源商业公司) успешно реализовала на самостоятельно разработанной глобальной первой установке с полным высокотемпературным сверхпроводящим токакамаком «Honghuang 70» устойчивую работу плазмы в режиме сверхдлинного импульса на 1337 секунд, став единственным в мире коммерческим предприятием по термоядерному синтезу, реализовавшим работу в тысячесекундном режиме сверхдлинного импульса; показатель значительно выше прежнего верхнего предела коммерческих компаний на уровне 100 секунд.
Термоядерный синтез: Jiaduan Intelligent, China Nuclear Construction, Rongfa Nuclear Power, Hanhai Huaton, Zhongzhou Specialty Materials

IX. Отраслевые новости

1. После внезапного запуска китайской версии Apple AI её снова отозвали; компания сама раскрыла, что использовала Baidu Wenxin. Apple ответила: она активно продвигает внедрение в Китае. (Aofei Data)
2. Начиная с 1 апреля компания Yadee поднимает цены более чем на 300 юаней по всей линейке. (Xinri股份, Aima Technology)
3. Цена на глифосат продолжает расти: среднерыночная цена 29750 юаней/тонну, что на 23,44% выше, чем в начале марта. (Jiangshan股份, Xinan股份)
4. Национальное управление по данным: совершенствовать систему обеспечения вычислительными мощностями для низковысотной авиации, усилить разработку алгоритмов в низковысотной сфере. (Shunhao股份)
5. People’s Daily: «На водороде в бой» — всплеск новой жизненной энергии роста; годовая мощность производства водорода из возобновляемой энергии в Китае составляет более половины общемировой. (Beijingcheng股份, Hupu股份)
6. Китайская компания по коммерческим запускам объявила 9 возможностей для установки и совместных рейсов с ракетами-носителями серии «Чанчжэн».
7. НАСА планирует запустить 1 апреля миссию по орбитальному облету Луны с экипажем.
8. На официальном сайте SSE указано: IPO компаний Sci-Tech и Blue Arrow Aerospace приостановлено, поскольку в поданных материалах финансовые сведения утратили срок действия.

№2 Подборка объявлений

I. Ежедневные объявления
Chengxin Technology: дочерняя компания подписала контракт на услуги вычислительных мощностей на 262 млн юаней
Shungwang Technology: планирует приобрести 32,34% доли в Shaoxing Future Mountain and Sea
Jingji Zhinuong: планирует увеличить капитал на 650 млн юаней в HuiBo Robotics и получить контроль
Hailiang股份: контролирующая дочерняя компания планирует инвестировать 5,05 млрд юаней во ввод линии по производству медной фольги годовой мощностью 67 500 тонн
Pinggao Electric: всего выиграла тендеры примерно на 1,223 млрд юаней на закупочный проект State Grid
Chengbang股份: планирует дополнительное размещение с привлечением средств не более 1 млрд юаней — для расширения производства встроенных чипов памяти и т. п.
Befon Apparel: планирует подписать с аффилированной стороной Xineng Textile крупный контракт по обычной хозяйственной деятельности на сумму не более 1 млрд юаней
Pengding Holding: в сегменте оптических модулей заметная траектория роста; ожидается, что в этом году выручка вырастет в несколько раз
BOE A: планирует выкупить акции на 3,6–6,3 млрд юаней для программы мотивации акциями

II. Результаты за 1 квартал
DeMingli: чистая прибыль в 1 квартале — 3,15–3,65 млрд юаней; год к году переход от убытков к прибыли
Shengtun Mining: чистая прибыль в 1 квартале — 950–1 150 млн юаней; год к году +226,27%–294,95%
HuaXin Building Materials: чистая прибыль в 1 квартале — 520–720 млн юаней; год к году +126%–213%

III. Пауза/возобновление торгов
Liangmianjin: торги возобновлены; фактический контролирующий субъект будет изменен на Комитет по управлению госактивами Гуанси-Чжуанского автономного района
Bainbong Technology: торги возобновлены; контролирующий акционер планирует изменить на Deluo Technology
JiaHua股份: приостановка торгов; фактический контролирующий субъект планирует изменение контроля
ST Shuyuan: торги возобновлены; *ST Shuyuan

IV. «Мины»
Jin Membrane Technology: акционеры планируют сократить долю на 3,00%
Hanghua股份: акционеры планируют сократить долю на 3,00%
Nanda Environment: акционеры планируют сократить долю на 2,73%
Zhengxin Electric: акционеры планируют сократить долю на 2,55%
Erkang Pharmaceutical: акционеры планируют сократить долю на 2,04%
Western Materials: акционеры планируют сократить долю на 1,00%
Chuangchuang Lawn: акционеры планируют сократить долю на 1,00%

V. Сообщения о существенных колебаниях
Shenjian股份: доля выручки, связанной с коммерческой аэрокосмической деятельностью компании, относительно небольшая
Hongquan Technology: доля выручки от продаж в сегменте двухколесных транспортных средств в выручке компании относительно невелика
Farsen: деятельность компании не связана с оптоволокном и специальным оптоволокном; отсутствуют сценарии реструктуризации/покупки «оболочки»
Wanbangde: по инновационным лекарствам — ход и результаты клинических испытаний, а также будущие рыночные конкурентные условия для продуктов — сохраняются неопределенности
Hongchang Technology: инвестиционный фонд, созданный в соучастии, владеет 5,5046% акций Zhangxue Car; данная инвестиция носит финансовый характер и окажет небольшое влияние на компанию
Shutai Shen: несколько находящихся в разработке проектов относятся к инновационным биологическим препаратам; существует множество рисков, включая возможность того, что прогресс клинических испытаний может не оправдать ожидания

VI. Динамическое обновление

№3 Глобальный рынок

I. Глобальный рынок
Три основных индекса американского фондового рынка существенно закрылись в плюсе и установили максимальный однодневный рост с мая прошлого года: Nasdaq +3,83%, S&P 500 +2,91%, Dow +2,49%.
Популярные акции китайских компаний на Nasdaq (CN) дружно росли: индекс-лидер акций CN вырос более чем на 3%, NIO вырос более чем на 9%.

II. Популярные американские акции и акции китайских компаний на Nasdaq (CN)

III. Товарные рынки (позиции ночной сессии)