От «риск-зон» к «ценностному синему морю»: как страхование с дефектами меняет рынок медицинского страхования

Эта картинка, возможно, сгенерирована с помощью ИИ

Под мощным давлением рыночного спроса развитие страхования для лиц с уже имеющимися заболеваниями в стране идет полным ходом. Число охватываемых людей с такими заболеваниями постоянно растет. Причем в страхование попадают не только пациенты с распространенными болезнями, например гипертонией 3-й степени, диабетом и т. п., — для них также разработаны продукты для страхования здоровья, под которые можно оформить полис. Более того, даже некоторые пациенты, которые уже излечились от рака, включены в объем защиты инновационными продуктами.

В будущем страхование для лиц с уже имеющимися заболеваниями, вероятно, сможет охватить больше групп населения, которые до сих пор не были обеспечены коммерческим страхованием, и станет важным инструментом для жителей в управлении рисками для здоровья, обеспечивая надежную поддержку построению «здорового Китая».

Редакционный репортер данного журнала / Линь Сен

Пациент с раком щитовидной железы после операции по фамилии Сяо Чжан во время повторного обследования обнаружил страховой продукт от рецидивов, разработанный специально для группы послеоперационных пациентов: годовая страховая премия была примерно равна стоимости одной чашки кофе в неделю. Он подписал полис сразу же. Эта сцена стала возможной благодаря инновационному продукту «Юцзя Уюоу (御甲无忧)», недавно представленному China Taiping Insurance (P/C) и Университетом Фудань (Fudan University) в Китае. Этот продукт не только предоставляет страховую защиту от рецидивов, но и интегрирует услуги по управлению здоровьем на протяжении всего жизненного цикла.

В рамках традиционного страхования здоровья группы людей вроде Сяо Чжана, которых относят к «нестандартным категориям», зачастую исключаются из охвата, и им приходится полагаться на собственные сбережения, чтобы покрывать будущие расходы на лечение. Положение Сяо Чжана не является единичным случаем: за ним стоят общие проблемы защиты, с которыми сталкиваются сотни миллионов людей с уже имеющимися заболеваниями. Сегодня в отрасли формируется ключевой консенсус: будущий прирост на рынке страхования здоровья в значительной степени зависит от того, удастся ли качественно обслужить категорию «лиц с уже имеющимися заболеваниями», которую прежде отказывались включать в страховое покрытие.

Страхование для лиц с уже имеющимися заболеваниями, ранее считавшееся «зоной запрета» для отрасли, сейчас выходит на траекторию бурного роста и становится ключевым движущим механизмом трансформации отрасли. В 2024 году масштаб рынка страхования для лиц с уже имеющимися заболеваниями в Китае превысил 12 миллиардов юаней (120亿元), увеличившись на 50% по сравнению с прошлым годом. За этими цифрами стоит глубокая трансформация — от «страхования того, кто здоров» к «страхованию здоровья человека».

Переход от «опции» к «обязательному ответу»

Почему страхование для лиц с уже имеющимися заболеваниями становится новой точкой взрывного роста? Его главный внутренний движущий фактор — глубокое противоречие между традиционными страховыми моделями и изменениями структуры здоровья населения.

Дин Цзюнфэн (丁峻峰), заместитель генерального директора онлайн-платформы Taikang, отметил, что логика проектирования продуктов страхования здоровья сталкивается с коренными изменениями. «Раньше в основном опирались на риск-логику и фокусировались на стандартно здоровых людях. Однако по мере изменений демографической структуры доля людей с „нестандартными состояниями здоровья“ постоянно растет, а значит инновации со стороны предложения становятся неизбежными». Согласно данным, около 40% людей из-за проблем со здоровьем относятся к «нестандартным категориям», и их острая потребность в защите долгое время не была удовлетворена.

Отрасли необходимо прорывать этот «запретный участок» прежде всего по трем реалистичным причинам.

Во-первых, постоянно растет базис спроса и меняется структура. К концу 2024 года население Китая в возрасте 60 лет и старше составило 310 миллионов человек, что равно 22% от общей численности населения. У пожилых людей уровень заболеваемости неинфекционными заболеваниями достигает 75%, а в среднем на человека приходится 2,3 хронических болезни. При этом хронические заболевания демонстрируют заметную тенденцию к «омоложению»: множество молодых людей из-за нарушений здоровья оказываются исключены из традиционного страхования здоровья.

Во-вторых, происходит коренной сдвиг рыночной логики. Коммерческое страхование здоровья долго полагалось на модель «снимать сливки» (отбирать за счет строгого скрининга стандартно здоровых лиц, чтобы контролировать риски). Но с ростом доли пожилых людей доля подлежащих страхованию лиц по состоянию здоровья продолжает снижаться, и прежняя модель упирается в потолок роста. Отрасли необходимо расширять пул риска и перейти от «отбора рисков» к «принятию рисков».

В-третьих, возникают рыночные возможности благодаря заметному разрыву в покрытии и четкому намерению людей платить. В «Отчете об инновационных исследованиях в области страхования для лиц с уже имеющимися заболеваниями (2025)» показано, что средние расходы на лечение группы лиц с уже имеющимися заболеваниями составляют 87 625 юаней, то есть примерно в 2,1 раза больше, чем средний располагаемый доход жителей Китая на душу населения в 2024 году. Более девяноста процентов расходов на лечение зависят от личных сбережений, а 13,3% пациентов вынуждены занимать у друзей и родственников. Одновременно более 75% лиц с уже имеющимися заболеваниями хотят, чтобы страховка покрывала уже имеющиеся болезни, и готовы платить за это ежегодно более 4000 юаней страховой премии.

На уровне политики также есть четкая поддержка для этой трансформации. В сентябре 2025 года Главное управление финансового надзора и регулирования (国家金融监督管理总局) в «Руководящих указаниях о содействии качественному развитию страхования здоровья» четко указало, что предлагается поощрять разработку продуктов, которые охватывают группы лиц с уже имеющимися заболеваниями и группы редких болезней. Политическая ориентация смещается с «поощрения» к «регулированию», устраняя институциональные барьеры для развития отрасли.

Для рынка страхования здоровья, испытывающего давление на рост, лица с уже имеющимися заболеваниями больше не являются «опцией», а скорее становятся «обязательным вопросом». Активное развитие в этом направлении, формирование системы защиты с более широким охватом и удовлетворением дифференцированных потребностей, как раз превращается в ключевой путь, через который отрасль ищет новую точку роста.

От «инноваций продукта» к «реконструкции экосистемы»

Перед лицом огромного рыночного потенциала и четкой ориентации политики вопрос «как эффективно принимать риски в страхование» становится ключевым фактором прорыва для страхования лиц с уже имеющимися заболеваниями. Сегодня отрасль ведет практику, опираясь на три основных модели контроля рисков, и на их базе продвигает комплексные инновации продукта, услуг и экосистемы; рынок переходит от прорыва в отдельных точках к системной реконструкции.

В части моделей страхового покрытия отрасль в основном сформировала три пути. Первый — модель всеобщего взаимного содействия, представленная «Болезнь-доход-страхование для народа» («惠民保» / «惠民保»), опирающаяся на крупномасштабный пул рисков для широкого охвата лиц с уже имеющимися заболеваниями. Второй — долгосрочные модели «с фиксированием на длительный срок», представленные «долгосрочным медицинским страхованием с регулируемыми тарифами» («费率可调长期医疗险»), при которых будущие риски управляются с помощью долгосрочных контрактов. Третий — «точное управление» в отношении конкретных заболеваний: через детализированные условия риск удерживается в пределах, поддающихся оценке и измерению.

Эти модели рождают активные продуктовые инновации. С 2024 года в сегменте медицинского страхования выделяются три тенденции: «упрощение уведомлений», «расширение возрастных рамок», «расширение ответственности». При этом средний сегмент медицинского страхования становится ключевым мостом между всеобщим страхованием и высококачественной медициной: его ключевой прорыв — более гибкая политика андеррайтинга для групп людей с распространенными хроническими заболеваниями вроде гипертонии и узлов.

Жесткая конкурентная борьба породила дифференцированные продуктовые стратегии. Каждая страховая компания применяет свои оригинальные подходы к инновациям продуктов:

China Taiping Insurance (P/C) в сотрудничестве с Университетом Фудань разработала для постоперационного периода рецидивный страховой продукт по раку щитовидной железы «Юцзя Уюоу (御甲无忧)», глубоко интегрировав страховую защиту рисков и услуги управления здоровьем на протяжении всего полного процесса; Shanghai (上海) «Linzhuan Hospital referral» («临转院») и Pacific Health Insurance (太平洋健康险) опираясь на клинические данные почти 200 тысяч пациентов разработали рецидивный страховой продукт по раку молочной железы с возможностью точного тарифного ценообразования, преодолев ограничения традиционного этапного (периодного) деления; Taikang Online продолжает расширять линейку «Хаосяобау (好效保)», включив передовые методы лечения вроде CAR-T в покрытие продуктов по лимфоме; AiXin Life (爱心人寿) совместно с больницами изучает в специализированных направлениях модель «страхование + управление здоровьем» в составе; Anxin Insurance (众安保险) за счет данных и технологических возможностей создала серию «Чжунминьбао (众民保)», которая уже стала представителем доступного (для народа) страхования, обслуживающим нестандартных клиентов.

Инновации не ограничиваются продуктами — они также выходят на всеобъемлющую реконструкцию услуг и экосистемы. На уровне услуг отрасль движется от «компенсации после наступления события» к управлению рисками для здоровья с «предварительным вмешательством». Показательный пример — проект по лечению легочных узелков, реализованный при сотрудничестве Pacific Health Insurance и Госпиталя Западного Китая (华西医院): с помощью ИИ-модели риски узелков сегментируются по стадиям и типам, чтобы для групп с разными уровнями риска подбирать дифференцированные виды защиты и сервисы, реализуя подход «узелки видимы, тревога невидима»; Taikang Online также сформировала комплексную команду «страхование + медицина + технологии», углубляясь в исследования заболеваний, чтобы поддерживать проектирование продуктов и услуг.

Самое глубокое изменение связано со строительством экосистемы: переход от предоставления «одного продукта» к созданию замкнутой экосистемы «медицина, лекарства, реабилитация, уход, здоровье, страхование» («医、药、康、护、健、险»). People’s Insurance Health (人保健康) вкладывает средства в создание компании по управлению здоровьем; эта новая платформа становится опорой для формирования системы замкнутого экосистемного обслуживания страховой защиты в сфере медицинского здоровья «医+药+康+护+健+险», углубляя интеграцию страхования и управления здоровьем.

Заместитель генерального директора по вопросам медицины и бизнеса Pacific Health Insurance Го Чао (郭超) отметил, что средний сегмент медицинского страхования становится важным носителем для связи с ресурсами специализированной медицинской помощи. Его ценность — в удовлетворении комплексных потребностей пользователей в «хорошем враче, хороших лекарствах, хороших услугах». Такая экосистемная компоновка способна предоставлять пользователям решение в формате «все в одном» на протяжении всего жизненного периода здоровья.

Только системный прорыв позволит идти устойчиво и придти к дальним целям

Быстрое развитие «страхования для лиц с уже имеющимися заболеваниями» не проходит без трудностей. Инновации непосредственно сталкиваются с рядом серьезных вызовов, превосходящих по сложности традиционное страхование здоровья. Эти вызовы укоренены в различиях самой природы рисков и проявляются главным образом в ключевых звеньях, включая базу данных, актуарную логику и управление рисками.

Недостаток данных и «островная» модель ограничивают фундамент актуарных расчетов. История работы страхования здоровья в Китае относительно короткая, особенно отсутствуют долгосрочные высококачественные эмпирические данные по разным нозологиям и стадиям течения заболевания. При этом медицинские данные часто распределены между разными больницами и подразделениями медстрахования, уровень стандартизации низкий, и их сложно объединять и совместно использовать. Например, применительно к редким болезням: данные о заболеваемости, долгосрочных расходах на лечение и эффектах лечения после проведенной терапии во многих случаях серьезно отсутствуют, из-за чего страховые компании не могут построить точные модели рисков — это становится фундаментальным препятствием для разработки продукта.

Актуарная логика претерпевает принципиальные изменения. Как указал главный актуарий Anxin Insurance (众安保险) Линь Хай (林海), традиционное страхование здоровья опирается на «закон больших чисел» и ценообразует на основе общих данных — например макроуровневых показателей заболеваемости в популяции здоровых. Однако страхование для лиц с уже имеющимися заболеваниями должно крайне детально сегментировать риски по нозологиям, стадиям течения, уровню контроля и т. п., а также интегрировать микроуровневые данные по лечению, например расходы на терапию для каждой подгруппы и вероятность рецидива. В результате требования к сложности актуарных расчетов и к «зернистости» данных возрастают по геометрической прогрессии.

Обратный отбор (adverse selection) и моральный риск заметно усиливаются. Поскольку болезнь уже присутствует, определенность риска намного выше, чем в традиционном страховании. Это провоцирует более выраженный риск обратного отбора. Например, пациенты могут скрывать истинную степень тяжести заболевания или историю лечения, чтобы их приняли в страхование, а после оформления полиса сразу обращаться за высокими выплатами, из-за чего распределение здоровья в пуле риска дополнительно ухудшается.

Ценообразование попадает в дилемму «двух трудностей». «Случайность» (то есть неопределенность наступления страхового случая) в традиционном страховании является источником его рыночного плеча (рычага/левериджа). Но для лиц с уже имеющимися заболеваниями наступление болезни почти становится событием с высокой определенностью, и пространство для «рычага» страхования сильно сжимается. Если цена окажется слишком высокой — пропадет рыночная привлекательность. Если для привлечения клиентов назначить слишком низкую цену, это напрямую съест страховую прибыль компании и приведет к неустойчивости бизнеса.

Перед лицом этих многомерных вызовов отрасль стремится добиться системного прорыва посредством совместных инноваций. Сами страховые компании продвигают трансформацию от «выплат по факту» к «предварительному вмешательству»; регуляторы придерживаются принципа «допускающего и осторожного» подхода, поощряя инновации и одновременно совершенствуя рамки институционального регулирования и развитие платформ данных; отраслевое сотрудничество также усиливается. Например, Waterdrop Insurance (水滴保) совместно с 18 страховыми компаниями инициировала «Альянс доступных (普惠) продуктов» для продвижения стандартизации. Преодоление узких мест требует построения общей экосистемной базы совместно страховыми компаниями, регуляторами и отраслью — и только так вызовы можно превратить в устойчивую коммерческую бизнес-модель.

Опора для «здорового Китая»

Развитие страхования для лиц с уже имеющимися заболеваниями касается не только трансформации и инноваций в страховой отрасли, но и является важной опорой для стратегии «здоровый Китай». Как сказал Чжоу Яньли (周延礼), первый заместитель секретаря партийного комитета и заместитель председателя бывшей Китайской комиссии по надзору за страхованием (原中国保监会): «Развитие страхования для лиц с уже имеющимися заболеваниями — это конкретная практика принципов „во главе интересы людей“ и „высококачественное развитие“ в национальном плане „15-й пятилетний план (十五五)“, а также ключевая мера, с помощью которой страховая отрасль расширяет охват и обслуживает защиту благосостояния населения».

В контексте эпохи «во главе интересы людей, здоровый Китай» высококачественное развитие страхования для лиц с уже имеющимися заболеваниями станет неизбежным выбором на пути к формированию в Китае системы защиты в формате большей доступности и точности. Это также является важным проявлением того, как страховая отрасль служит национальной стратегии и выполняет социальную ответственность. От «оставленных за дверью» к «страховка есть — лечиться можно»: страхование для лиц с уже имеющимися заболеваниями пишет новую главу в развитии страховой отрасли Китая на основе высоких стандартов качества.