Регуляторы вновь устанавливают правила для банковского и страхового бизнеса

Когда бизнес в канале страхования через банки входит в «быстрый режим», регуляторы начинают принимать меры против его возникновения, связанных с нарушениями в продажах.

30 марта корреспондент «Daily Economic News» узнал из отраслевых источников, что для глубокого выполнения требований «Уведомления о регулировании деятельности банковских агентов по страхованию жизни» и дальнейшего внедрения ответственности страховых компаний за управление каналом банковского агентства «отчетность и деятельность в одном окне», а также для нормализации рыночных порядков и постоянного повышения эффективности и снижения затрат, Управление по надзору за страхованием жизни Госсовета по финансовому регулированию недавно выпустило «Уведомление о дальнейшем усилении управления расходами в канале банковского агентства» (далее — «Уведомление»).

Запрещается требовать или намекать, что сотрудники страховых компаний, работающие через банки, используют свою зарплату для продвижения бизнеса

Так называемое «отчетность и деятельность в одном окне» означает, что стандарты выплаты комиссионных (и других вознаграждений) при продаже страховых продуктов должны полностью соответствовать тем, что были поданы в регуляторные органы при регистрации продукта.

В 2023 году Госсовет по финансовому регулированию издал «Уведомление о стандартизации страховых продуктов через банковский канал», ограничивающее комиссионные выплаты по каналам страхования через банки. Одновременно регулятор снял ограничение «1+3» для точек продаж банков (то есть в рамках одного отчетного года каждое отделение коммерческого банка может сотрудничать не более чем с тремя страховыми компаниями по агентским договорам) и уточнил стандарты комиссионных по банковским агентским операциям.

Под воздействием политики и рынка развитие бизнеса через банковский канал вошло в «быстрый режим». Согласно данным, к 2025 году объем премий по долгосрочным страховым продуктам через банковский канал в сегменте жизни увеличится на 10% по сравнению с предыдущим годом. В то же время, несмотря на быстрый рост, в этом канале выявились определённые проблемы, и для их устранения Госсовет по финансовому регулированию выпустил «Уведомление», устанавливающее новые правила для бизнеса через банковский канал.

«Уведомление» требует, чтобы страховые компании при подаче заявок на регистрацию продуктов через банковский канал указывали отдельно комиссии, выплачиваемые банкам, вознаграждения сотрудников по страхованию через банки, расходы на обучение и обслуживание клиентов, а также долю фиксированных расходов. При осуществлении деятельности через банковский канал страховые компании должны соблюдать утвержденные калькуляционные отчеты по продуктам, а расходы должны подтверждаться подлинными, законными и действительными документами.

Страховые компании должны усиливать контроль за достоверностью и соблюдением нормативных требований по расходам, а также внедрять детальное управление. «Отчетность и деятельность в одном окне» должна быть включена в систему внутренней оценки и ответственности. Совет директоров страховых компаний должен ежегодно заслушивать отдельные отчеты о выполнении требований «отчетности и деятельности в одном окне». Кроме того, «Уведомление» четко определяет ответственность генерального директора, финансового директора, главного актуария и руководителей высшего звена, ответственных за работу по «отчетности и деятельности в одном окне».

Также было выпущено «Вопросы и ответы по управлению расходами в канале банковского агентства (часть 1)» (далее — «Вопросы и ответы»), в которых разъясняются вопросы выплаты комиссионных, усиления мотивации сотрудников через зарплату, разработки временных стимулирующих программ и другие.

В части управления мотивацией сотрудников по страхованию через банки «Вопросы и ответы» ясно указывают, что структура и уровень зарплаты сотрудников должны соответствовать требованиям системы управления и быть соразмерными их обязанностям, задачам и результатам работы. Страховые компании должны защищать законные права сотрудников, в основном выплачивая зарплату переводом на банковский счет. Также необходимо обеспечить, чтобы сотрудники знали, что их зарплата не имеет целевого назначения и может быть распоряжена по своему усмотрению.

Что касается управления мероприятиями по продвижению бизнеса, «Вопросы и ответы» требуют, чтобы все уровни страховых организаций вели учет таких мероприятий, фиксируя поэтапно время, место, организацию, участников и прикладывая соответствующие подтверждающие документы. Расходы на продвижение должны оплачиваться в соответствии с финансовыми правилами и подтверждаться подлинными, законными и действительными документами, а также учитываться в расходах на обучение и обслуживание клиентов. Страховые компании не должны требовать или намекать, что сотрудники используют свою зарплату для проведения мероприятий по продвижению бизнеса. Расходы, понесённые сотрудниками для оказания услуг по каналу банковского агентства, должны быть документально подтверждены и включены в расходы на обучение и обслуживание клиентов, при этом не допускается выплата этих средств в виде зарплаты сотрудникам.

Отрасль: рынок страхования через банки будет ускоренно дифференцироваться

Для обеспечения строгого выполнения требований «отчетности и деятельности в одном окне» «Уведомление» четко предусматривает, что все регуляторные органы по финансам продолжат проводить проверки соблюдения этого требования на местах, а также создадут механизм информирования о нарушениях и типичных случаях, своевременно сообщая о ситуации в головные офисы страховых компаний и их регуляторные органы.

«Появление этого «Уведомления» усложняет операции по «сражению за расходы» в канале страхования через банки, практически исключая возможности маневра», — отметил один из отраслевых экспертов в разговоре с корреспондентом «Daily Economic News».

После выхода «Уведомления» проблема «мелких счетов» будет эффективно решена, что пойдет на пользу отрасли, поскольку снижение затрат уменьшит негативное влияние на прибыльность из-за разницы в доходах и расходах.

«Daily Economic News» обратил внимание, что в настоящее время рынок страхования через банки демонстрирует поляризацию: доля ведущих компаний, таких как «старые семь» крупнейших страховщиков, постепенно растет, в то время как у средних и малых страховых компаний, а также некоторых банковских страховщиков, рост премий через канал страхования через банки остается слабым, и ресурсы рынка концентрируются у лидеров.

Эксперты считают, что эта тенденция будет усиливаться. Вице-президент «Xinhua Insurance» Ван Лянвэнь на пресс-конференции по итогам 2025 года заявил, что в 2026 году рынок страхования в Китае изменится по трем направлениям.

Во-первых, ожидается стабильный рост общего объема, при этом спрос клиентов продолжит диверсифицироваться, а жесткость спроса на банковские дополнительные услуги усилится, что должно привести к стабильному росту новых премий по страхованию через банки, и первый квартал уже показывает позитивную динамику.

Во-вторых, требования к повышению стандартов значительно возрастут: политика «отчетности и деятельности в одном окне» будет углубляться, механизмы защиты прав потребителей совершенствоваться, а банки предъявлять более высокие требования к партнерам по совместной деятельности, что потребует от отрасли развития в рамках нормативов и создания ценности в процессе.

В-третьих, рыночная структура будет ускоренно дифференцироваться, отрасль перейдет к модели олигополии, эффект Матфея станет более очевидным, а сильнейшие компании, обладающие высокой степенью специализации и управленческими возможностями, займут лидирующие позиции.

Аналитики «China Chengxin International» отмечают, что в части структуры каналов в 2026 году ожидается сценарий «доминирование индивидуальных страховых полисов, увеличение объема через страхование через банки и ускоренная ротация посредников». Учитывая, что структура продуктов в основном ориентирована на сбережения и эта тенденция в краткосрочной перспективе не изменится, а канал страхования через банки обладает естественной возможностью продажи инвестиционных страховых продуктов, предполагается, что в 2026 году страховые компании продолжат увеличивать инвестиции в этот канал, а вклад агентов в премии снизится. В то же время, в условиях «отчетности и деятельности в одном окне» возможности для посреднических компаний будут сокращаться, и некоторые малые и средние посредники могут ускоренно выйти с рынка, а их доля в премиях через посредников продолжит снижаться.