Группа XData нацелилась на Nasdaq после одобрения сделки SPAC на $180 миллионов

XData Group, ведущая компания по разработке B2B-программного обеспечения, адаптирующая решения для европейского банковского сектора, планирует выйти на публичный рынок Nasdaq в первой половине 2025 года. Компания заключила окончательное соглашение со специальной компанией по приобретению в целях (SPAC) Alpha Star Acquisition Corporation (“Alpha Star”), при этом стоимость сделки по объединению бизнеса составляет $180 млн (”Business Combination”).

Основанная в 2022 году, XData Group является быстрорастущей фирмой по разработке B2B-программного обеспечения, стремящейся формировать будущее банковского дела с помощью своих инновационных решений. Штаб-квартира компании находится в Таллине, Эстония; компания расширила свою аффилированность в Армению и Испанию — два развивающихся технологических хаба, которые хорошо соответствуют видению компании и ее дальновидному подходу.

Слияние с Alpha Star представляет собой стратегический рубеж для XData Group: планируемое публичное размещение на фондовом рынке Nasdaq обеспечит повышенную видимость, доступ к новому капиталу и возможность более эффективно масштабировать операции по всей Европе и за ее пределами.

Обе — совет директоров Alpha Star и совета директоров XData Group — единогласно одобрили сделку. По завершении XData Group будет работать через компанию на Каймановых островах, инкорпорированную Alpha Star.

Сделка приходится на период быстрого роста XData Group. В 2024 году компания добилась трехкратного увеличения численности персонала. Этот впечатляющий рост укрепляет позиции XData Group как заметного игрока в разработке B2B-программного обеспечения.

Одним из ключевых достижений 2024 года стал запуск флагманского банковского решения XData Group, разработанного для повышения удобства пользовательского опыта и операционной эффективности в онлайн-банкинге. Эта инновация усилила позиции компании как надежного поставщика передовых технологий в данной сфере.

XData Group также выстроила сильную репутацию благодаря своему опыту в комплаенсе и технологиях противодействия отмыванию денег. Интегрируя передовые инструменты ИИ, компания предлагает надежные решения финансовым организациям, которые помогают им улучшать и оптимизировать проверки KYC, процессы комплаенса и выявление мошенничества, обеспечивая соблюдение требований по нескольким юрисдикциям. Такой ориентированный на безопасность подход делает XData Group надежным партнером в защите цифровых банковских операций.

С предлагаемым листингом на Nasdaq XData Group стремится развить этот импульс, расширяя свои продуктовые предложения и укрепляя свою приверженность стимулированию технологического прогресса в финансовых услугах. Дальнейшее руководство XData Group продолжит осуществлять ее основатель и генеральный директор Роман Эложвили (Roman Eloshvili), который будет курировать дальнейшее развитие компании.

Комментируя слияние, г-н Эложвили сказал: “В XData Group мы стремимся предоставлять передовые услуги как можно большему числу финансовых институтов. Сделка с Alpha Star является следующим шагом на нашем пути. Выход на публичный рынок предоставит нам ресурсы, необходимые для ускорения разработки новых продуктов, а также для создания новых партнерств в отрасли. Обладая этими преимуществами, наша компания продолжит поставлять ведущие решения по всей Европе и за ее пределами”.

Доктор Чжэ Чжан (Dr. Zhe Zhang), председатель и генеральный директор Alpha Star, сказал: “Alpha Star неуклонно привержена тому, чтобы помогать динамичным компаниям, особенно в технологическом и финансовом секторах, реализовывать свой потенциал. Эта сделка и предлагаемое листирование на Nasdaq предоставляют возможность поддержать XData Group по мере расширения ее деятельности, развития ее продуктов и укрепления уже выдающегося сервиса для клиентов”.

О XData Group

XData Group — компания по разработке B2B-программного обеспечения с фокусом на европейский банковский сектор. Штаб-квартира расположена в Таллине, Эстония. Специализируясь на передовых технологических решениях, XData Group предоставляет комплексные услуги от разработки фронтенд- и бэкенд-приложений до создания пользовательского ПО, дизайна UX/UI, а также разработки прототипов и тестирования MVP для решений онлайн-банкинга. XData Group стремится произвести революцию в банковском ландшафте, делая финансовые услуги более инновационными, доступными, эффективными и ориентированными на пользователей.

О Alpha Star

Alpha Star Acquisition Company — это компания специального назначения (Special Purpose Acquisition Company, SPAC), зарегистрированная на Каймановых островах. Основанная в декабре 2021 года и базирующаяся в Нью-Йорке, Alpha Star стремится содействовать слияниям, обменам акций, приобретениям активов, покупке акций, реорганизациям и аналогичным сделкам по объединению бизнеса.

Дополнительная информация

В связи с предлагаемым Business Combination, (i) XData Group подала в SEC регистрационное заявление по форме F-4 (File No. 333-285858), содержащее предварительное прокси-объявление (proxy statement) Alpha Star, и предварительный prospectus (”Registration Statement/Proxy Statement”), и (ii) Alpha Star подала окончательное прокси-объявление, относящееся к предлагаемому Business Combination (”Definitive Proxy Statement”), и направила по почте Definitive Proxy Statement и другие соответствующие материалы своим акционерам после того, как Registration Statement/Proxy Statement был объявлен вступившим в силу 28 марта 2025 года, и (iii) включенные в Definitive Proxy Statement предложения были одобрены и приняты на собрании акционеров Alpha Star, состоявшемся 2 мая 2025 года. Registration Statement/Proxy Statement содержит важную информацию о предлагаемом Business Combination. Этот пресс-релиз не содержит всей информации, которую следует учитывать в отношении предлагаемого Business Combination, и не предназначен для того, чтобы служить основой для любого инвестиционного решения или любого другого решения относительно Business Combination.

Вам рекомендуется ознакомиться с Registration Statement/Proxy Statement, Definitive Proxy Statement и другими документами, поданными в связи с предлагаемым Business Combination, поскольку эти материалы будут содержать важную информацию о Alpha Star, XData Group и Business Combination. Инвесторы и акционеры также смогут получить копии Registration/Proxy Statement, Definitive Proxy Statement и других документов, поданных в SEC, без оплаты на веб-сайте SEC по адресу www.sec.gov. Документы, поданные Alpha Star в SEC, также могут быть получены бесплатно по письменному запросу в Alpha Star Acquisition Corporation, 100 Church Street, 8th Floor, New York, NY 10007.

Заявления прогнозного характера

Настоящий документ содержит заявления прогнозного характера в значении Раздела 27A Закона США о ценных бумагах 1933 года с изменениями (”Securities Act”) и Раздела 21E Закона США о фондовых биржах 1934 года, которые основаны на убеждениях и допущениях, а также на информации, доступной в настоящее время Alpha Star и XData Group. Все заявления, кроме заявлений о фактах исторического характера, содержащихся в настоящем документе, являются заявлениями прогнозного характера. В некоторых случаях вы можете определить заявления прогнозного характера по использованию таких терминов, как “may”, “should”, “expect”, “intend”, “will”, “estimate”, “anticipate”, “believe”, “predict”, “potential”, “forecast”, “plan”, “seek”, “future”, “propose” или “continue”, либо по отрицаниям этих терминов или вариациям подобных терминов либо аналогичной терминологии, хотя не все заявления прогнозного характера содержат такую терминологию. Такие заявления прогнозного характера подвержены рискам, неопределенностям и другим факторам, которые могут привести к тому, что фактические результаты существенно будут отличаться от тех, которые указаны или подразумеваются в этих заявлениях прогнозного характера.

Факторы, которые могут привести к тому, что фактические результаты существенно будут отличаться от текущих ожиданий, включают, но не ограничиваются следующим: (i) риск того, что сделка может не быть завершена своевременно или вообще, что может неблагоприятно повлиять на цену ценных бумаг Alpha Star, (ii) риск того, что сделка может не быть завершена Alpha Star к дате дэдлайна по объединению бизнеса и возможная неспособность получить продление дэдлайна по объединению бизнеса, если это будет запрошено Alpha Star, (iii) несоблюдение условий для завершения сделки, включая принятие соглашения о Business Combination акционерами Alpha Star и получение определенных государственных и нормативных одобрений, (iv) отсутствие независимой оценки третьей стороной при определении того, следует ли продолжать предлагаемую сделку, (v) наступление любого события, изменения или иной обстоятельства, которые могут привести к расторжению соглашения о Business Combination, (vi) влияние объявления или ожидания сделки на деловые отношения XData Group, результаты ее операционной деятельности и бизнес в целом, (vii) риски того, что предлагаемая сделка нарушает текущие планы и операции XData Group, а также потенциальные трудности с удержанием сотрудников XData Group в результате сделки, (viii) результат любых судебных разбирательств, которые могут быть инициированы против XData Group или против Alpha Star, связанных с соглашением о Business Combination или с предлагаемой сделкой, (ix) возможность получить одобрение для листинга или сохранять листинг ценных бумаг PubCo на национальной фондовой бирже после Business Combination, (x) цена ценных бумаг PubCo может быть волатильной по различным причинам, включая изменения в конкурентной и регулируемой отраслях, в которых работает PubCo, вариации операционных результатов среди конкурентов, изменения законов и нормативных актов, влияющих на бизнес PubCo, неспособность PubCo реализовать бизнес-план или достичь или превысить свои финансовые прогнозы, а также изменения в объединенной структуре капитала, (xi) возможность реализовывать бизнес-планы, прогнозы и другие ожидания после завершения предлагаемой сделки, а также выявлять и реализовывать дополнительные возможности, (xii) размер запросов на выкуп, сделанных публичными акционерами Alpha Star, (xiii) затраты, связанные с предлагаемым объединением бизнеса, и (xiv) последствия стихийных бедствий, террористических атак и распространения и/или прекращения инфекционных заболеваний для предлагаемых сделок или для способности реализовывать бизнес-планы, прогнозы и другие ожидания после завершения таких предлагаемых сделок. Перечень указанных факторов не является исчерпывающим. Вам следует внимательно рассмотреть вышеперечисленные факторы и другие риски и неопределенности, описанные в разделе “Risk Factors” регистрационного заявления Alpha Star на Form S-1 (File No. 333-257521), которое было объявлено вступившим в силу SEC 13 декабря 2021 года, а также в других документах, поданных либо подлежащих подаче в SEC Alpha Star или XData Group, включая регистрационное заявление по форме F-4 (File No. 333-285858), которое было объявлено вступившим в силу SEC 28 марта 2025 года. Эти документы определяют и рассматривают иные важные риски и неопределенности, которые могут привести к тому, что фактические события и результаты будут существенно отличаться от тех, которые содержатся в заявлениях прогнозного характера. Заявления прогнозного характера действуют только на дату, когда они сделаны. Читателям настоятельно рекомендуется не полагаться чрезмерно на заявления прогнозного характера, а Alpha Star и XData Group не принимают на себя никаких обязательств и не намерены обновлять или пересматривать эти заявления прогнозного характера, будь то в результате новой информации, будущих событий или по иным причинам. Ни XData Group, ни Alpha Star не дают никаких гарантий того, что XData Group или Alpha Star достигнут своих ожиданий.

Участники в запросе

Alpha Star и XData Group, а также некоторые из их соответствующих директоров и должностных лиц, относящихся к руководству, могут рассматриваться как участники запроса доверенностей (proxies) у акционеров Alpha Star в связи с Business Combination. Информация о лицах, которые в соответствии с правилами SEC могут рассматриваться как участники запроса доверенностей акционеров Alpha Star в связи с Business Combination, изложена в поданных Alpha Star документах в SEC. Вы можете найти больше информации о директорах и должностных лицах Alpha Star в ее документах, поданных в SEC. Дополнительная информация об участниках запроса доверенностей и описание их прямых и косвенных интересов включены в proxy statement/prospectus в связи с Business Combination. Акционеры, потенциальные инвесторы и иные заинтересованные лица должны внимательно прочитать proxy statement/prospectus перед принятием любых решений о голосовании или инвестировании. Вы можете получить бесплатные копии этих документов из указанных выше источников.

Без предложения или запроса

Настоящий документ не является доверенным сообщением (proxy statement) или запросом доверенности, согласия или разрешения в отношении любых ценных бумаг либо в отношении предлагаемой сделки, описанной выше, и не должен составлять собой предложение о продаже или запрос предложения о покупке любых ценных бумаг Alpha Star или XData Group либо пост-комбинационной компании; также не будет никакой продажи любых таких ценных бумаг в любом штате или юрисдикции, где такое предложение, запрос или продажа были бы незаконны до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах такого штата или юрисдикции. Никакое предложение ценных бумаг не будет сделано, за исключением случаев с помощью prospectus, соответствующего требованиям Securities Act.