MARA выводит 1,1 миллиарда долларов в биткойнах для выкупа конвертируемых облигаций, сокращая долг на 30%

MARA, котируемый на Nasdaq майнер биткоина, расширяющийся в направлении цифровой энергетики и

AI-инфраструктуры, в четверг объявил о масштабной реструктуризации баланса.

Компания сообщила, что продала 15 133 Bitcoin примерно за $1,1 млрд в период с 4 марта по 25 марта, чтобы профинансировать выкуп принадлежащих ей конвертируемых старших облигаций с 0,00% купоном, срок погашения которых приходится на 2030 и 2031 годы.

Компания выкупит облигации 2030 года на сумму $367,5 млн за $322,9 млн, а также облигации 2031 года на сумму $633,4 млн за $589,9 млн.

Покупки означают приблизительно 9% скидку к номинальной стоимости и, как ожидается, позволят сэкономить наличными примерно $88,1 млн. Сделки планируется завершить 30 марта и 31 марта соответственно, при условии соблюдения стандартных условий.

После выкупов конвертируемая задолженность MARA сократится примерно на 30%, уменьшив общий объем конвертируемых облигаций с примерно $3,3 млрд до $2,3 млрд.

Этот шаг также ограничивает потенциальное будущие размывание доли акционеров, связанное с конверсионной функцией по облигациям. После выкупов в обращении останутся $632,5 млн облигаций 2030 года и $291,6 млн облигаций 2031 года.

Компания дала понять, что переориентируется на искусственный интеллект и высокопроизводительные вычисления.

Акции MARA выросли на 6% на торгах в режиме premarket после объявления.

CEO MARA: Продажа биткоина укрепляет наш баланс

Генеральный директор MARA Фред Тиел описал эти операции как часть более широкой стратегии распределения капитала.

«Наше решение продать часть наших активов в Bitcoin отражает стратегический шаг, разработанный для укрепления нашего баланса и позиционирования компании для долгосрочного роста», — сказал Тиел.

Он добавил, что выкупы сохраняют ценность для акционеров и предоставляют компании большую финансовую гибкость по мере того, как она выходит за пределы майнинга биткоина в цифровую энергетику и инфраструктуру AI/HPC.

Компания намерена использовать оставшиеся средства от продаж Bitcoin на общие корпоративные цели. Текущие активы MARA в Bitcoin теперь составляют 38 689 BTC, что меньше 53 822 BTC на конец февраля.

При текущих рыночных ценах эти активы оцениваются примерно в $2,7 млрд. Обновление ставит MARA позади лишь Twenty One Capital по объему корпоративных активов в корпоративном Bitcoin.

Капитальная структура MARA до проведения операций включала $1,0 млрд облигаций со сроком погашения в 2030 году и $925 млн облигаций со сроком погашения в 2031 году. После выкупов номинальная стоимость составит соответственно $632,5 млн и $291,6 млн.

Прочие конвертируемые облигации остаются без изменений, включая $48,1 млн облигаций 1,0% с погашением в 2026 году, $300 млн облигаций 2,125% с погашением в 2031 году и $1,025 млрд облигаций 0,0% с погашением в 2032 году.

J. Wood Capital Advisors LLC выступила финансовым консультантом, а Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP предоставила юридические консультации.

MARA разрабатывает технологии, которые используют избыточную энергию для питания приложений высокопроизводительных вычислений и ускорения развертывания цифровой инфраструктуры. Компания заявила, что планирует продавать Bitcoin «время от времени» в рамках своей стратегии капитала и ликвидности на 2026 год.

**Редакционный отказ от ответственности: **Мы используем ИИ в рамках нашего редакционного рабочего процесса, включая поддержку исследований, генерацию изображений и процессы контроля качества. Весь контент направляется, просматривается и утверждается нашей редакционной командой, которая отвечает за точность и добросовестность. Изображения, сгенерированные ИИ, используют только инструменты, обученные на материалах с надлежащими лицензиями. В биткоине, как и в медиа: Не доверяйте. Проверяйте.