31 марта — Спад в циклических сменах

I. Популярность по секторам (в скобках — общий объём сделок по бумагам, закрывшимся с лимитом):[Taogu Ba]

Железнодорожное строительство (40 млрд, среднее) ＞ космонавтика (108 млрд, среднее) ＞ вычислительные мощности/оптоволокно (33 млрд, среднее) ＞ электроэнергетика (78 млрд, среднее)

II. Анализ горячих секторов и отдельных бумаг (красным — часть с субъективными комментариями, мастерам можно пропустить)

Электроэнергетика
601908 京运通 9:35:21 Фотовольтаика
002218 拓日新能 10:29:21 Фотовольтаика, был открыт лимит.
605162 新中港 10:49:33 комбинированное производство тепла и электроэнергии + накопление энергии
002634 棒杰股份 13:02:12 TOPCon-аккумуляторы были открыты лимит. Две подряд.
000037 深南电A 13:09:45 Электроэнергетика + накопление энергии
Комментарий: в основном это рассматривается в рамках электроэнергетики; в целом похоже, что эта волна электроэнергетики находится на стадии отката (ухода).

Медицина
600488 津药药业 9:37:03 инновационные препараты были открыты лимит. Три подряд.
002821 凯莱英 13:16:39 инновационные препараты были открыты лимит.
605116 奥锐特 14:25:30 инновационные препараты
002082 万邦德 14:51:45 инновационные препараты были открыты лимит.
Комментарий: вчерашние бумаги с высоким приоритетом (премиум-уровень) не смогли выйти в движение, но популярность сектора всё ещё сохраняется; завтра, если будет возможность превзойти ожидания и “перевести деньги” (переток капитала), есть шанс, что привлечённые средства зайдут на рынок.

Пролив
002578 闽发铝业 9:30:03 алюминиевые профили + “Проливы по обе стороны Тайваньского пролива” две подряд.
000993 闽东电力 9:34:12 зелёная электроэнергия + “Проливы по обе стороны Тайваньского пролива”
000592 平潭发展 13:26:57 “Проливы по обе стороны Тайваньского пролива” + лесоматериалы были открыты лимит. Две подряд.
002788 鹭燕医药 14:40:06 “Проливы по обе стороны Тайваньского пролива” + препараты традиционной китайской медицины (сырьё) были открыты лимит.
Комментарий: ключ — 平潭发展; Партия националистов (Гоминьдан) тоже не правящая партия, поэтому визит вряд ли принесёт существенные изменения; общая привлекательность сектора всё ещё недостаточна.

Железнодорожный транспорт/рельсовые перевозки
000008 神州高铁 9:31:18 рельсовый транспорт две подряд.
002542 中化岩土 9:32:12 рельсовый транспорт
001239 永达股份 10:01:18 тоннелепроходческий щит (ТПМ)
600502 安徽建工 10:09:56 рост в годовом отчёте + инфраструктурный лидер две подряд.
600528 中铁工业 10:14:24 рельсовый транспорт был открыт лимит.
600495 晋西车轴 10:40:29 оборудование для рельсового транспорта было открыто лимит.
301048 金鹰重工 10:09:42 оборудование для рельсового транспорта
Комментарий: это спекулятивная “раскачка” на стимуле новостей; инфраструктурных и рельсовых “позиций/вариантов” довольно много, и большая часть — это также отскок у бумаг в низких уровнях. По ощущениям, в последнее время на рынке чаще всего идёт ротация низкоуровневых тем, но после ротации выйти на устойчивость не получается — это главная проблема.

Коммерческая космонавтика
002342 巨力索具 9:51:30 коммерческая космонавтика была открыта лимит.
301079 邵阳液压 9:54:27 предполагаемое приобретение 新承航锐 + коммерческая космонавтика
603660 苏州科达 14:03:00 коммерческая космонавтика
002361 神剑股份 14:21:39 коммерческая космонавтика была открыта лимит. Четыре подряд.
Комментарий: вчера вечером было испытание запуска ракеты; говорят, что затраты очень низкие. Но сегодня после рывка на открытии сектор немного “выдохся”; во второй половине дня и 神剑股份 тоже открыл лимит. Если у сектора не будет последующих новостей для продолжения, устойчивость будет довольно сложной.

Полупроводники
000720 新能泰山 9:47:03 оптоволокно
600184 光电股份 13:46:25 оптоволокно
000070 特发信息 13:50:48 оптоволокно
Комментарий: несколько бумаг на высоких уровнях колебались и корректировались; низкоуровневая ротация успевала следовать за этим. В целом тренд очень сильный, и ритм тоже нормальный. Главный “якорь” — 长飞光纤.

III. Объявления (доски объявлений):
300992 泰福泵业 11:14:12 возобновление торгов + смена контроля
603826 坤彩科技 13:40:44 прогноз роста по итогам 1-го квартала + диоксид титана (титановая белила) был открыт лимит.

IV. Прочие бумаги с лимитом и спекуляции по концепциям
002995 天地在线 9:41:15 AI-маркетинг
000863 三湘印象 9:58:06 экономика IP была открыта лимит.
600894 广日股份 9:34:20 роботы были открыты лимит.
300834 星辉环材 9:32:33 передача доли + полистирол
000678 襄阳轴承 13:30:15 роботы
301255通力科技 13:33:06 роботы
301008 宏昌科技 13:12:21 косвенные инвестиции в 张雪机车 две подряд.
002263 大东南 13:20:45 литиевые батареи
600250 南京商旅 13:28:14 туризм был открыт лимит.
002800 天顺股份 11:23:18 транспортировка угля была открыта лимит.
002560 通达股份 9:54:21 высокий рост годового отчёта + сверхвысоковольтная передача
600066 宇通客车 9:32:53 высокий рост годового отчёта + новая энергетика был открыт лимит.
603039 泛微网络 9:31:12 рост годового отчёта + AI-агенты были открыты лимит.
002454 松芝股份 9:30:57 рост годового отчёта + накопление энергии/тепловое управление
000927 中国铁物 9:34:21 рост годового отчёта + железнодорожная логистика
000030 富奥股份 13:27:00 автокомпоненты
603657 春光科技 10:53:10 чистая бытовая техника была открыта лимит.
000631 顺发恒能 9:25:00 переход на чистую энергетику
002580 圣阳股份 14:35:42 вычислительные мощности + накопление энергии
002565 顺灏股份 9:34:09 космические вычислительные мощности
600158 中体产业 11:23:18 спортивная индустрия была открыта лимит.
688677 海泰新光 医疗器械 были открыты лимит.
003033 征和工业 13:18:03 сотрудничество с 张雪机车
000913 钱江摩托 14:00:39 мотоциклы с большим объёмом двигателя были открыты лимит.
605299 舒华体育 9:46:47 футбол-концепция была открыта лимит.

**
V. Цифры говорят: **
Сегодня бумаг с ростом больше 10 (включая лимит) — 67, бумаг с падением больше 10 — 9
Число бумаг, растущих на Шанхайской бирже (上证上涨): 455, число бумаг, падающих на Шанхайской бирже (上证下跌): 1847. Объём сделок: 8919 млрд
Число растущих на GEM (创业板上涨): 198, число падающих на GEM (创业板下跌): 1188. Объём сделок: 4778 млрд
На Чжэнчжоуской/Северной бирже (北交所): рост 108, падение 186. Объём сделок: 134 млрд
Бумаги с ростом более 5%: 108, бумаги с падением более 5%: 366

**VI. Популярные акции рынка: **
002361 神剑股份（коммерческая космонавтика, четыре подряд）

Комментарий: в течение дня тоже была ротация многих тем, но людям смотреть было не особо интересно — без воображения, без связки по секторам; даже “однодневные” истории не удавалось удерживать. Хотя сегодня рынок снова нырнул вниз и закрылся, индекс, вероятно, в целом “без проблем”; главное — есть ли тема, которая сможет выйти на передний план на этом этапе. Иначе такая вялая боковая/колебательная динамика будет очень тяжёлой.