Безумная идея Илона Маска о «триллионной фабрике чипов» раскрывает реальность дефицита AI-чипов

На прошлой субботе, когда Илон Маск вышел на сцену и объявил о своих планах по выходу в производство полупроводников, он выдал высказывания в крайне преувеличенной манере.

«У меня есть важное заявление, и это будет самый грандиозный проект по производству чипов за всю историю», — сказал он в Остине, штат Техас, перед небольшой группой зрителей: «Он действительно поднимет отрасль на новый уровень, на уровень, который на данный момент даже не представляли. Мы собираемся поднять существующую расстановку сил на несколько порядков».

Никто никогда не предлагал план такого масштаба, о котором говорил Маск, — «триллионный завод по производству пластин (Terafab)». Согласно его описанию, этот проект будет гигантским предприятием, предназначенным для выпуска передовых полупроводниковых компонентов для искусственного интеллекта, робототехники и освоения космоса. Он не только собирается бросить вызов глобальным лидерам по производству чипов — TSMC (TSM), но и планирует производить в масштабах, намного превышающих текущие мощности отрасли.

Его масштаб выглядит невероятным. Аналитики Bernstein оценивают, что проект потребует ориентировочно5 трлн до 13 трлн долларов капитальных затрат: можно будет построить 140–360 заводов, каждый из которых будет выпускать по 50 000 пластин в месяц, чтобы достичь заявленной им цели — 1 ТВт вычислительной мощности в год.

Будучи нынешним главным богачом в мире, Маск ранее уже не раз делал то, что многим казалось невозможным: с помощью SpaceX создать коммерчески жизнеспособный ракетный бизнес, с помощью Tesla вывести электромобили в мейнстрим, с помощью Starlink обеспечить подключение к космическому интернету. Но многие сомневаются, намерен ли Маск — и даже действительно ли он собирается — построить завод, который он изобразил в Остине.

Аналитики Bernstein, включая Стефани Лазгон, написали: «На наш взгляд, реальное создание триллионного завода по производству пластин практически нереально». Объем требуемой вычислительной мощности «соответствует текущей суммарной мощности по уже введенным в эксплуатацию полупроводниковым мощностям по всему миру, и чтобы производить „соответствующие“ AI-чипы, даже требуется в несколько раз больше мощностей, чем уже имеется». Аналитическая компания Moor Insights & Strategy, в свою очередь, заявляет, что Маск в итоге, скорее всего, вообще не будет строить завод по выпуску пластин.

Вместо этого, истинная цель идеи Маска о триллионном заводе по производству пластин, возможно, имеет другой подтекст: подчеркнуть тот факт, что мощностей по выпуску чипов становится все меньше и меньше, или вынудить производителей чипов нарастить расширение производства; также это может быть способ повысить рыночные ожидания для IPO SpaceX, запланированного на более позднюю часть этого года.

Силиконовая долина все больше беспокоится: скорость расширения мощностей в полупроводниковой отрасли не успевает за объемом поставок чипов, который требуется, чтобы AI-компании реализовали свои грандиозные бизнес-планы. Крупнейшие облачные провайдеры масштаба Amazon, Alphabet и подобных ожидают, что уже только в этом году они вложат около650 млрд долларов в создание инфраструктуры дата-центров. Это привело к острому дефициту микросхем памяти и начало распространяться на область AI-ускорителей.

Огромный поток информации и точная интерпретация — в приложении Sina Finance

Ответственный редактор: Го Минъюй