Стоя в «окопе» вместе с Куком, держа в руках версию 2.0 «налога Apple»

Когда OpenAI и Anthropic «сражаются насмерть» за большие модели, Apple выбрала стратегию «сбора урожая» за счёт экосистемы. Это означает, что в будущем появится новый «налог Apple».

Как сообщают вездесущие источники изнутри Apple, на которые ссылается журналист Bloomberg Марк Гурман, в iOS 27, которая должна выйти на сцену на Всемирной конференции разработчиков Apple в июне 2026 года, крупное изменение будет таким: Siri станет открытой платформой, а ключевой функцией станет набор возможностей под названием «Siri Extensions».

В будущем пользователи смогут напрямую из голосового помощника Siri отправлять запросы любым конкурентным чат-ботам на базе ИИ, установленным через App Store. Будь то Google Gemini или Claude от Anthropic, они получат эквивалентные с нативными сервисами Apple точки входа.

Это означает, что Apple повторит логику успеха App Store — создаст де-факто «магазин AI-приложений» и будет брать комиссии до 30% за сторонние AI-подписки, оформленные через её платформу.

От «последователя» к «сборщику»

Долгое время программная стратегия Apple неизменно подчинялась продажам аппаратного обеспечения — это лучше всего отражается в структуре выручки в отчётах Apple: в первом финансовом квартале 2026 фингода выручка iPhone Apple (аппаратное ядро) составила 85,27 млрд долларов, +23% г/г, и заняла около 59,3% от общей выручки. Если добавить Mac, iPad и носимые устройства, общая выручка Apple от оборудования достигла 113,7 млрд долларов, что составляет примерно 79% от общей выручки.

Если смотреть извне, первостепенный смысл наличия нативных приложений вроде iMessage, Maps, Photos заключается в повышении «липкости» устройств — чтобы пользователи не уходили в экосистемы конкурентов. Даже несмотря на то, что эти сервисы ежегодно создают сотни миллиардов долларов дохода.

Логика конкуренции в сфере ИИ совершенно иная: поставщики больших моделей, включая ChatGPT и Google Gemini, через подписную модель переходят в сторону платформизации и инструментализации.

Apple, которая не может предоставлять передовые модели, вынуждена участвовать в игре эпохи ИИ другим способом: разрешить пользователям свободно переключать модель в сервисе «Siri Extensions».

Предоставляя достаточно богатые сторонние AI-сервисы, предотвратить отток пользователей — критически важно для «фундамента» продаж оборудования; это как минимум важнее, чем доказывать, что «Siri умнее Gemini». А копирование комиссии через подписки на сервисы также открывает путь к очень перспективному приросту выручки.

На данный момент Apple уже делит доход от подписок ChatGPT Plus, предоставляя OpenAI платёжную и подписную инфраструктуру. На внутреннем рынке, в том числе в Китае, также ходили слухи, что и Alibaba, и Baidu взаимодействовали с Apple.

Стоит отметить, что локализационное сотрудничество Alibaba, Baidu и Siri Apple никак не удаётся довести до реализации — не исключено, что это связано с планом единого запуска сервиса «Siri Extensions».

В некотором смысле можно сказать, что на рынке моделей Apple ведёт технологическую войну, а при подключении сторонних AI-сервисов к Siri её стратегия становится «экологической войной», основанной на огромной экосистеме из десятков миллиардов активированных устройств.

На предыдущей встрече с инвесторами Apple раскрыла один показатель: включая устройства вроде iPhone, число активированных устройств по всему миру превышает 2,5 млрд.

Поэтому, если уж спрашивать, в чём разница между собственными моделями и подключением сторонних сервисов, можно считать, что это две разные финансовые и оценочные модели: инвесторы хотят ту, которая приносит деньги.

Внешний «монах»

Душевная «перепрошивка» Siri у Apple — это тоже подход с открытым мышлением: объятие Google — доступ к полноценной модели Gemini через собственные дата-центры, а также дистилляция на основе этого, чтобы запускать на устройствах небольшие модели.

Гурман также подтвердил, что Apple использует технические и инженерные команды Gemini, чтобы воссоздать собственную базовую модель.

Но одно обязательно нужно подчеркнуть: открытость никогда не была ярлыком экосистемы Apple.

Эту операцию в эпоху Кука можно как-то понять, но если перенести её в эпоху Джобса, в условиях закрытой экосистемы iOS и macOS, вы можете найти 10000 причин, чтобы опровергнуть такую «открытость»: это разрушит наш пользовательский опыт, создаст риски для конфиденциальности и безопасности наших пользователей, бла-бла-бла.

Apple незаметно выходит из осады закрытой экосистемы не потому, что пользовательский опыт стал лучше или что конфиденциальность и безопасность гарантированы — корень в том, что собственной модели не удаётся набрать обороты.

Старший аналитик Го Минцинь (Guo Mingqi) в интервью в ноябре 2025 года указал, что собственные модели на устройстве при обработке сложной логики в краткосрочной перспективе вряд ли смогут догнать облачные большие модели. Чтобы гарантировать, что пользовательский опыт Apple Intelligence в 2026 году не отстанет от конкурентов слишком сильно, Apple и будет внедрять технологию Google Gemini, чтобы переработать базовый уровень Siri.

Гурман сравнил этот процесс с «улучшением базовых технологий Windows-компьютера с помощью чипов Apple», то есть с заимствованием зрелых внешних технологий, чтобы построить по-настоящему принадлежащую Apple глубоко интегрированную интеллектуальную систему.

Непробиваемый аппаратный ров-вал

Ранее мы упоминали: в эпоху ИИ Apple выбирает подключать сторонние сервисы, и даже на более базовом уровне Siri подключает Gemini — по сути, это «экологическая крепость», созданная из десятков миллиардов активированных устройств.

По мнению Гурмана и других опытных наблюдателей, роль ИИ в экосистеме Apple больше похожа на высокопроизводительную «смазку» — она ищет для дорогого оборудования новые, незаменимые причины для покупки.

Под влиянием волны ИИ линейка аппаратных продуктов Apple входит в период глубокого обновления; в этом году главная интрига — давно обсуждаемый складной iPhone.

Го Минцинь считает, что смысл складного экрана заключается не только в инновации формы, но и в том, что он даёт «большую площадь холста», столь необходимую эпохе ИИ. Для профессиональных пользователей, которым на мобильном устройстве нужно писать текст с помощью ИИ, глубоко редактировать изображения или генерировать видео, размер экрана обычного смартфона становится узким местом по эффективности.

Но прежде чем складные экраны массово внедрятся, Apple всё равно нужно сначала дополнить вычислительную базу для ИИ в текущих продуктовых линейках. Иными словами: складной экран — это апгрейд формы, а вычислительная мощность — предпосылка; оба направления должны продвигаться синхронно.

Для этого Apple заранее усиливает аппаратные возможности прямых iPhone. Го Минцинь раскрывает: прогноз производства линейки iPhone 17 уже приближается к 96 миллионам устройств, то есть примерно на 10% больше, чем для линейки 16. Среди них версия Pro Max, как ожидается, получит везде стандартно 12GB RAM, чтобы поддерживать более сложные задачи многомодального ИИ. По сути, это поколение продукта закладывает основу для последующих более радикальных форм-факторов (включая складной экран).

И только на этой основе складной экран действительно получит условия для масштабного наращивания поставок. Этот флагман, цена которого может превышать 2000 долларов, — это не только продукт с инновацией формы: благодаря более мощным возможностям ИИ и большему количеству сценариев использования он способен поднять общий средний чек (ASP) и стать важным источником прибыли для следующего этапа Apple.

Помимо телефонов, Apple также разворачивает ИИ в более широкой физической реальности.

Гурман сообщил, что лёгкие умные очки без AR-функций, как ожидается, будут представлены во второй половине 2026 года: цель — занять точку входа в визуальные взаимодействия пользователей.

Одновременно секретная команда роботов Apple изучает различные продукты-роботы; первый вероятный вариант — настольный интеллектуальный дисплей с механической рукой, который можно будет использовать для видеозвонков, безопасности дома и подобных сценариев.

Разные типы оборудования образуют «экологическую крепость». Что за сервисы сможет получать пользователь внутри этой крепости, зависит от того, какие сервисы Apple готова открыть, выпустив через единственную «дверь» извне, затем впустить их внутрь и, шаг за шагом, взимать плату за проход с каждого добавленного сервиса.

Видите? Разве это не новый «налог Apple» в эпоху ИИ?

Время, выигранное пространством

В ходе конференции разработчиков Apple 2024 года, помимо дебюта Apple Intelligence, в памяти мне запомнилось сильнее всего другое: CEO OpenAI Сэм Альтман лично присутствовал.

Тогда Альтман был бесспорной звездой сезона — в конце ноября прошлого года GPT-4 напрямую перевёл отрасль в эпоху ChatBox.

Появление Альтмана заложило задел для будущего сотрудничества OpenAI и Apple по Siri, а также — для предстоящего в этом году Siri Extensions: поток трафика, который раньше был эксклюзивным для OpenAI, становится таким, чтобы каждый мог получать конвертацию трафика из экосистемы Apple, а у Apple появится «приоритет выбора партнёра».

Но это только первый шаг Apple — и к тому же самый понятный. Ведь при подключении поискового движка iOS Apple зарабатывала огромные деньги, подключая сторонние продукты.

Однако сотрудничество Siri с Gemini — другое дело: оно выходит за рамки обычной «витрины входов» и «бизнеса трафика». Как ни настраивай свободные серверы и защитные ограждения безопасности, как ни дистиллируй Gemini, в основе всё равно остаётся тот самый «вкус Google» — тот самый внешней «монах», о котором мы говорили выше.

От входа — к глубинному уровню: давать пользователям больше опций и создавать для себя денежный поток.

Раньше все любили говорить, что «выиграть время, уступив пространство». А мой вывод по «связи» Siri и ИИ такой: выиграть время, уступив пространство, — чтобы получить достаточно времени для догоняния передовых моделей.

Стоя в 2024 году, Альтман — абсолютный победитель. Но стоя в 2026 году, боюсь, OpenAI и Альтман почувствуют не победу, а удар в спину. Истинный победитель может быть только один — создатель экосистемы и тот, кто определяет правила, то есть Apple.

Что касается стратегии Apple поэтапных действий, Го Минцинь считает, что «великолепная игра» Apple начнётся с 2027 года. Реальные вложения Apple в собственные AI-серверы также дадут заметный прогресс после 2027 года. А в 2026 году, кроме складного телефона, возможно, не будет много обновлений, которые действительно удивят в ближайшем горизонте. Но Apple не может два года подряд «провалиться»: ребилд Siri на WWDC станет ключевым шагом, который докажет её решимость.

Источник статьи: Tencent Technology

Предупреждение о рисках и отказ от ответственности

        На рынке есть риски, инвестиции требуют осторожности. Эта статья не представляет собой индивидуальную инвестиционную рекомендацию и не учитывает особые инвестиционные цели, финансовое положение или потребности отдельных пользователей. Пользователи должны оценить, соответствуют ли любые мнения, взгляды или выводы в этой статье их конкретным обстоятельствам. В случае инвестирования ответственность несут сами пользователи.