Последние события в области геополитики вновь обострились, и тема военных акций снова стала популярной. Я сам недавно начал следить за этим сектором и решил поделиться своими мыслями для общего ознакомления.

Честно говоря, помимо конфликта между США и Ираном, значительное увеличение военных расходов в Японии и массовые вложения японских розничных инвесторов через счета NISA в оборонные компании делают ситуацию действительно особенной. Сейчас технологический сектор практически не приносит прибыли, поэтому оборона, энергетика и горнодобывающая промышленность стали основными направлениями инвестиций.

Мой подход достаточно консервативен: в начале месяца я сразу вложился в PPA ETF на американском рынке — корзина акций, которая облегчает управление и снижает риски. Оборонная индустрия довольно сложна и включает в себя AI, беспилотники, аэрокосмическую технику, а в будущем, возможно, и роботов, поэтому я предпочитаю использовать ETF для диверсификации. Однако если играть отдельными акциями, доходность действительно выше, но и волатильность увеличивается — всё зависит от личной толерантности к рискам.

Что касается ключевых активов в секторе военных концепций, я считаю, что стоит обратить внимание на следующие: RTX (Raytheon) — крупный производитель ракетных систем, старожил в этой области. LMT (Lockheed Martin) занимается истребителями и ракетами, их F-35 считается флагманским продуктом, и доля рынка у них очень стабильна. GE (General Electric) — специализируется на авиационных двигателях, практически монополизировала этот рынок, а бизнес по ремонту самолетов очень прибыльный. Также стоит упомянуть Kratos Defense & Security Solutions — компания, ориентированная на недорогие беспилотники, новые компании с высокой волатильностью, но и с большим потенциалом.

В нынешней ситуации инвестиции в военные акции действительно выглядят перспективным направлением. Моя стратегия — сочетание золота, серебра и оборонных акций, что обеспечивает и защиту, и потенциал роста. Заинтересованные могут начать с ETF, а после знакомства с сектором — рассматривать отдельные акции.