От теории к практике: грящее преобразование коммерческих платежей

Пока что реальные платежи не стали по-настоящему привычной розничной практикой в США, но в прошлом году триллионы долларов прошли через сети FedNow и RTP. Обе сети недавно увеличили лимиты транзакций до $10 млн, резко расширив спектр сценариев использования для предприятий.

Растущее внедрение реальных платежей существенно изменит ландшафт B2B-платежей. Но это лишь один из нескольких факторов, сходящихся в том, что похоже на переломный год для коммерческих платежей.

Как рассказал Хью Томас, руководитель направления коммерческого и корпоративного анализа в Javelin Strategy & Research, в отчете 2026 Commercial & Enterprise Trends, определяющую роль в новой эпохе платежей для предприятий также будут играть ИИ-ориентированная автоматизация и рост более адресных структур ценообразования на основе ценности.

Год перелома для ИИ

Оптимизация потоков коммерческих платежей — будь то за счет автоматизации или аутсорсинга — давно является приоритетом для руководителей финансовых подразделений. Однако немногие технологии дают обещание ИИ.

За последние несколько лет компании в разных отраслях активно вкладывались в развитие возможностей ИИ. В этом году проводится критическая проверка: организации теперь ожидают измеримую отдачу от этих инвестиций.

Ожидания усилились еще сильнее с появлением агентного ИИ, который потенциально способен дополнительно ускорить автоматизацию.

«Вы смотрите на то, что сейчас значительную часть этой работы можно автоматизировать: при инициировании покупки вы могли бы начать развертывание агента, который отправится искать товары или услуги, соответствующие критериям, — найдет ценовые точки, посмотрит на все “костяшки домино”, которые должны сработать, прежде чем вы скажете: “Теперь я готов спустить курок и совершить оплату здесь”, — сказал Томас.

«Данные существовали давно, технология сейчас просто достигла той точки, когда, как мне кажется, этот год будет почти годом перелома в сфере дебиторской/кредиторской задолженности: вы начнете видеть крупные кейсы», — сказал он. «Я опрашивал людей в сфере дебиторской задолженности, и все они говорят о том, насколько ИИ хорошо подходит для управления взаимодействием с клиентами на их AR-порталах».

Раньше процессы дебиторской задолженности требовали постоянного вмешательства человека — управления кредитными линиями, проверки счетов-фактур, сверки платежей и обработки исключений. Генеративный и агентный ИИ теперь может существенно сократить время, затрачиваемое на эти ручные рабочие процессы.

Это обещание убедительно. Однако безопасная и ответственная реализация ИИ требует надежного управления, надзора и поэтапного внедрения. Прогресс, вероятно, будет постепенным, а не мгновенным.

«Я не знаю, увидим ли мы смену парадигм, но, по-моему, это будет год, когда появится более повсеместно воспринимаемая потребность в ИИ в структуре платежей», — сказал Томас. «Это все еще будет год обучения, но произойдет много интересных кейсов. Это то, где решение переходит от теории к практике и к прикладному использованию».

Новая площадка реального времени

Реальные платежи гораздо глубже укоренены в культурном плане на рынках вроде Индии и Бразилии, чем в США, но внутреннее внедрение ускоряется.

В течение многих лет RTP, работавшая под управлением The Clearing House, была единственной сетью мгновенных платежей в США — это помогло ей вырасти с 60 млрд реальных платежей во 2 квартале 2024 года до примерно 481 млрд в 2 квартале 2025 года. FedNow, запущенная почти три года назад Федеральной резервной системой, не вытеснила RTP; вместо этого обе системы расширяются параллельно: FedNow обеспечивает примерно 246 млрд платежей во 2 квартале 2025 года.

«Теперь вы находитесь на другой площадке: средняя сумма выше, и они видят понятные сценарии использования, когда требуется мгновенный перевод средств», — сказал Томас. «О том, о чем сейчас много говорят, — это первоначальные взносы по жилью: переход от банковского перевода или чека кассира к платежу в реальном времени, когда обе стороны могут сидеть за своими терминалами и наблюдать, как деньги перемещаются с одного счета на другой».

«Это хороший способ избежать множества шагов по сравнению с ситуацией, когда чек кассира передают юристу, а тот подтверждает юристу контрагента, что средства уже в пути», — сказал он.

Скорость привносит новые соображения по управлению рисками, прежде всего мошенничество. В традиционных платежных системах задержки расчетов давали время для проверки на мошенничество и урегулирования споров. При расчетах в реальном времени эти буферы в значительной степени исчезают.

Хотя мгновенные платежи создают уникальные задачи управления рисками, они также дают мощные преимущества.

«Эти наблюдаемые мгновенные перемещения средств будут тем, где вы увидите быстрый разгон внедрения», — сказал Томас. «И это будет драйвить бизнес-кейс для инвестиций в управление этими новыми параметрами риска. По мере того как сценарии использования реального времени будут широко известны, ожидаемая функциональность будет у более небольших банков, и вы видите, как компании выстраивают соответствующую функциональность, чтобы предлагать ее небольшим провайдерам в масштабе».

Ориентация на цену-как-ценность

Поскольку в B2B-платежах реальные каналы набирают обороты, карточные сети остаются грозными конкурентами.

В течение многих лет ведущие эмитенты кредитных карт пытались повторить успех на потребительском рынке в сфере коммерческих платежей. Однако перенос моделей ценообразования, ориентированных на ритейл, в среду B2B оказался сложнее, чем ожидалось.

«Есть миллион разных видов потребителей, но дифференциации в том, как они хотят оплачивать вещи, не так уж много», — сказал Томас. «Люди либо хотят вознаграждения, либо доступ к кредиту, либо хотят платить максимально дешево — и они обычно знают лучший способ удовлетворить собственные потребности».

«Как потребитель: если вы сегодня зайдете в продуктовый магазин и попробуете заплатить за это чеком — это уже не The Big Lebowski; вы можете либо заплатить картой, либо наличными», — сказал он. «Однако если вы — бизнес, вы можете платить через ACH, можете платить реальными платежами, можете платить чеком, можете делать прямое дебетование или можете использовать карту. Наличные вы почти никогда не используете, но некоторые люди все же используют. У вас, как правило, гораздо больше вариантов, чем у потребителей, и многие из них зависят от того, хотите ли вы платить сейчас или позже, и какие существуют скидки или варианты оплаты позже».

Коммерческие платежи работают в другой экономике, с другими рабочими процессами и с другими ожиданиями по ценности. В результате эмитенты сталкиваются с хорошо укоренившимися альтернативами и глубоко встроенными процессами внутри команд корпоративных финансов.

Тем не менее в B2B-контекстах карты дают существенные преимущества. Организации могут авторизовать одну сумму и расчет производить по другой в пределах заданных параметров, а права на чарджбэк обеспечивают сильные механизмы защиты. И с точки зрения контроля, и с точки зрения снижения рисков карты остаются одним из самых безопасных доступных способов оплаты.

Однако чтобы получить более широкое распространение в коммерческих платежах, эмитентам, вероятно, потребуется выйти за рамки ритейл-фреймворков ценообразования и внедрить модели, согласованные именно с созданием ценности в B2B.

«Прайс-лист для Visa и Mastercard раньше был документом на шесть или семь страниц для США и Канады», — сказал Томас. «Теперь это документ примерно на 30 страниц, и большинство новых страниц описывают разные типы B2B-транзакций: страница для разных “вкусов” платежей автопарков, две страницы для разных “вкусов” виртуальных карточных платежей, новые транши типов карт и схемы интерчейнджа, связанные с ними».

«То есть сети становятся умнее в ценообразовании, но проблема в том, что они не видят обе стороны транзакции. Они не знают полные затраты и выгоды, которые получают контрагенты, используя сеть, сколько ребейта может получать покупатель и сколько это стоит поставщику, чтобы принимать карты», — сказал он. «Эти новые схемы ценообразования — попытка сбалансировать экономику транзакции, не контролируя при этом фактические итоговые затраты; они разработаны, чтобы поощрять максимальное и устойчивое использование сети. С учетом приоритета, который карточные сети уделяют росту в B2B, приходится предположить, что они продолжат донастраивать свое ценообразование, чтобы охватывать конкретные типы расходов, где они могут оценивать цену в соответствии с той ценностью, которую предоставляют их решения».

0

                    SHARES

0

                VIEWS
            

            

            

                Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn

Tags: AIAR/APB2BB2B PaymentsCommercial PaymentsFedNowReal-time paymentsRTPTargeted Pricing