Бычий настрой повышает целевую цену IPO до $990 миллионов долларов, рассчитывая на оценку в 4,8 миллиарда долларов

Откройте для себя лучшие новости и события в сфере финтеха!

Подпишитесь на рассылку FinTech Weekly

Читают руководители JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna и другие

Бычий настрой повышает целевой объем IPO до 990 миллионов долларов до листинга на NYSE

Криптовалютная биржа, поддерживаемая Питером Тилем, привлекла предложения акций и ценовой диапазон в новом документе в SEC

Bullish, криптовалютная биржа, поддерживаемая инвестором Питером Тилем, увеличила целевой показатель первичного публичного размещения (IPO) до 990 миллионов долларов — с ранее заявленной цели в 629 миллионов долларов. В последней поданной в SEC документации описаны планы предложить 30 миллионов акций в ценовом диапазоне 32–33 доллара за каждую.

Базирующаяся на Каймановых островах компания, которая также владеет медиа-изданием CoinDesk, первоначально планировала предложить 20,3 миллиона акций по цене 28–31 доллар за каждую. На верхней границе обновленного диапазона Bullish достигнет рыночной капитализации примерно 4,8 миллиарда долларов по сравнению с 4,2 миллиарда долларов, прогнозируемыми на условиях, заявленных ранее.

Интерес инвесторов и андеррайтеры

Согласно документу, фонды, находящиеся в управлении BlackRock и ARK Investment Management, указали потенциальный интерес в покупке акций на сумму до 200 миллионов долларов по цене IPO, однако эти заявления не являются юридически обязывающими обязательствами.

JPMorgan Chase, Jefferies Financial Group и Citigroup возглавляют размещение. Нью-Йоркская фондовая биржа одобрила листинг обыкновенных акций Bullish под тикером BLSH.

Вторая попытка выйти на публичный рынок

Это IPO — вторая попытка Bullish выйти на публичные рынки. В 2022 году компания добивалась сделки по слиянию на 9 миллиардов долларов со Special Purpose Acquisition Company (SPAC), но отказалась от нее, сославшись на неблагоприятные рыночные условия и усиливающийся в тот момент регуляторный контроль.