Лучшие выборы Morgan Stanley в области кибербезопасности — Microsoft, Palo Alto, CrowdStrike лидируют

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ

• Акции компаний кибербезопасности резко упали в пятницу после сообщения о том, что Anthropic тестирует мощную новую модель ИИ под названием Mythos с расширенными кибер-возможностями
• iShares Cybersecurity ETF (IHAK) потерял 4,5% на новости
• CrowdStrike, Palo Alto Networks и Zscaler каждая упали примерно на 6%; Tenable упал на 9%
• Morgan Stanley только что назвала пять акций кибербезопасности в качестве лучших идей, указав спрос на безопасность ИИ
• В течение всего года сектор находится под давлением из‑за опасений ИИ-дезорганизации и предыдущего объявления о инструменте от Anthropic

💥 Найдите следующий KnockoutStock! Получайте живые цены, графики и KO Scores на KnockoutStocks.com — платформе, основанной на данных, которая ранжирует каждую акцию по качеству и потенциалу прорыва.

В пятницу акции кибербезопасности резко упали после того, как Fortune сообщила, что Anthropic тестирует новую модель ИИ под названием Mythos. В материале, ссылающемся на общедоступный черновик блога, Mythos описывается как самая мощная модель Anthropic на сегодняшний день — с расширенными кибер-возможностями, которые повышают потенциальные риски для безопасности.

Anthropic заявила, что планирует медленный запуск из‑за этих опасений. Компания не ответила сразу на запрос CNBC о комментарии.

Реакция рынка была быстрой. iShares Cybersecurity ETF (IHAK) снизился на 4,5% за день. CrowdStrike (CRWD), Palo Alto Networks (PANW) и Zscaler (ZS) каждая упали примерно на 6%. SentinelOne (S) обвалился на 6%, а Okta и Netskope каждая снизились более чем на 7%. Tenable (TENB) возглавил падение, снизившись на 9%.

Это не первый раз, когда сектор получает удар из‑за новостей от Anthropic. В прошлом месяце кибер-акции распродали после того, как Anthropic добавила в Claude инструмент безопасности для сканирования кода. Опасения в обоих случаях одинаковые: инструменты ИИ, которые можно применять в наступательных целях, создают давление на защитников, чтобы те успевали.

В ноябре Anthropic раскрыла, что спонсируемая государством группа в Китае использовала Claude для автоматизации кибератаки.

Разбор по акциям

CrowdStrike (CRWD) упал примерно на 6% за день. Morgan Stanley недавно повысил компанию до уровня top pick, указав на ее собственную телеметрию и видимость на уровне ядра как конкурентные преимущества. Компания запустила Charlotte AI AgentWorks Ecosystem в партнерстве с AWS и NVIDIA и расширила сотрудничество с Intel, чтобы оптимизировать платформу Falcon для AI PC.

CrowdStrike Holdings, Inc., CRWD

Palo Alto Networks (PANW) тоже упал примерно на 6%. Morgan Stanley считает его удачно расположенным в рамках сдвига к безопасности ИИ. Платформа Prisma AIRS для защиты жизненных циклов ИИ‑агентов уже имеет более 100 ранних клиентов, а продукт XSIAM — более 600 клиентов с удержанием чистой выручки выше 120%. Также компания объявила о новом Prisma Browser и о платформе для автоматизации управления цифровыми сертификатами.

Zscaler (ZS) снизился примерно на 6%. Акция входит в более широкую распродажу в сегменте кибербезопасности, но в заметке Morgan Stanley не была предметом отдельного комментария аналитика.

SentinelOne (S) упал на 6%. Morgan Stanley присваивает акции рейтинг Equal-weight. Руководство выделило телеметрию на уровне ядра как ключевое отличительное преимущество и указало на улучшение трендов по конвейеру как признак возможного повторного ускорения. Средняя точка прогноза на FY27 предполагает рост выручки примерно на 20%. Недавно компания объявила о расширенном многолетнем соглашении с Google Cloud и назвала Барри Паджетта новым президентом и COO.

Okta (OKTA) снизилась более чем на 7% — одно из самых сильных падений за день. Сегмент безопасности идентификационных данных тесно связан с опасениями вокруг атак на учетные данные с использованием ИИ.

Tenable (TENB) возглавил снижение в секторе на 9%, без каких‑либо немедленных катализаторов, относящихся именно к компании.

Лучшие идеи Morgan Stanley — Прямо Перед Падением

Morgan Stanley изложил предпочтительные варианты в сфере кибербезопасности после встреч с руководством компаний и наблюдений за RSA Conference. Компания выделила Microsoft (MSFT) за ее интеграцию Security Copilot и примерно $20 млрд выручки от безопасности в годовом беге, а также SailPoint за позиционирование ее безопасности идентификационных данных вокруг агентного ИИ.

Время указывает на то, как быстро может меняться настроения в секторе.

iShares Cybersecurity ETF (IHAK) снижается за год — на него давят повторяющиеся страхи, связанные с нарушением работы из‑за ИИ, во всем сегменте ПО.

Рассматриваете новую акцию? Возможно, сначала вам стоит посмотреть наш watchlist.

Наша команда в Knockout Stocks отслеживает лучших по результатам аналитиков и рыночные тренды, чтобы рано замечать потенциальных победителей. Мы выявили пять акций, к которым сейчас привлекают тихое внимание, и которые, возможно, стоит держать в поле зрения. Создайте бесплатный аккаунт, чтобы открыть полный отчет и получать актуальные инсайты по акциям.

✨ Специальное предложение ограничено по времени

Получите 3 бесплатные электронные книги об акциях

            Откройте для себя акции-лидеры в ИИ, криптовалюте и технологиях с экспертным анализом.
        

        

            *                       
                    **Топ 10 акций ИИ** — ведущие компании в области ИИ
                
            *                       
                    **Топ 10 акций криптовалют** — лидеры блокчейна
                
            *                       
                    **Топ 10 технологических акций** — технологические гиганты
                
        

        

            
                📥 Получите свои бесплатные электронные книги