Дэвид Бейли’s Nakamoto объединится с KindlyMD, запустив Bitcoin-казну с $510 миллионами PIPE

Откройте для себя лучшие новости и мероприятия в финтехе!

Подпишитесь на рассылку FinTech Weekly

Читают руководители JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna и других

Nakamoto и KindlyMD объявляют о слиянии для создания казначейства Bitcoin, привлекая $510 миллионов

Дэвид Бейли, видная фигура в экосистеме Bitcoin, объявил о слиянии между Nakamoto Holdings Inc. и KindlyMD, намереваясь создать первое публично торгуемое казначейство Bitcoin. Сделка, раскрытая 12 мая 2025 года, предполагает, что Nakamoto — развивающаяся холдинговая компания, ориентированная на Bitcoin, — объединит усилия с KindlyMD, поставщиком медицинских услуг, чтобы запустить амбициозную стратегию казначейства Bitcoin.

В рамках слияния объединённая компания будет стремиться аккумулировать Bitcoin и использовать его, чтобы наращивать объём владений Bitcoin на акцию — стратегия, направленная на предоставление ценности акционерам через различные предложения капитала и долга. Слияние привлекло значительную финансовую поддержку: $510 млн было привлечено через частное размещение публичного капитала (PIPE), а также дополнительно $200 млн — через старшие обеспеченные конвертируемые ноты.

Новая глава для Bitcoin на публичных рынках

Это слияние знаменует собой существенный шаг к интеграции Bitcoin в мейнстримные рынки капитала. Стратегия Nakamoto, возглавляемая Дэвидом Бейли, направлена на создание компании казначейства Bitcoin, которой можно торговать публично, предоставляя инвесторам доступ к Bitcoin в комплаентной, прозрачной структуре.

Бейли, который также является основателем BTC Inc и сооснователем Bitcoin Magazine, подчеркнул, что видение Nakamoto состоит в ускорении внедрения Bitcoin за счёт предоставления понятного пути для инвестиций через различные рыночные инструменты — такие как акции, долговые инструменты и гибридные структуры.

«Мы считаем, что наступает будущее, в котором каждый баланс — публичный или частный — будет держать Bitcoin», — сказал Бейли, отмечая стратегическую значимость слияния. Он подчеркнул, что цель Nakamoto — стать первым публично торгуемым конгломератом, созданным для того, чтобы вывести Bitcoin в самую сердцевину глобальных финансовых рынков.

Стратегическое влияние на KindlyMD и отрасль здравоохранения

Для KindlyMD — компании, занимающейся предоставлением комплексных медицинских услуг, — это слияние означает стратегический скачок. Тим Пикетт, генеральный директор KindlyMD, заявил, что компетенции Nakamoto в стратегии Bitcoin и управлении казначейством усилят медицинские операции KindlyMD и будут способствовать созданию долгосрочной ценности для акционеров.

В рамках объединённого образования KindlyMD продолжит уделять внимание борьбе с кризисом опиоидов через комплексные услуги здравоохранения, одновременно используя стратегию казначейства Bitcoin от Nakamoto, чтобы изучать новые направления роста и расширения. Специализированные амбулаторные услуги KindlyMD, включая интеграцию психического здоровья и образовательные программы по альтернативной медицине, останутся в основе модели здравоохранения компании.

Опытная команда с экспертизой на уровне лидеров отрасли

По завершении слияния объединённая компания будет возглавляться Дэвидом Бейли в качестве генерального директора. Лидерство Бейли, имеющее десятилетия опыта в экосистеме Bitcoin, позиционирует Nakamoto как сильного претендента на то, чтобы соединить разрыв между Bitcoin и традиционными финансами. Ему будет помогать опытная управленческая команда с глубокой экспертизой в Bitcoin и цифровых финансах.

Совет директоров будет включать шесть директоров, назначенных Nakamoto, и одного, назначенного KindlyMD, что отражает объединённую экспертизу и разнообразные перспективы как в Bitcoin, так и в здравоохранении. Совет будет окончательно сформирован до закрытия сделки.

Детали сделки и перспективы

В результате сделки акции KindlyMD продолжат торговаться на Nasdaq под символом «KDLY» до тех пор, пока объединённая компания не возьмёт новое имя и тикер. Финансирование по PIPE, оценённое по $1,12 за акцию, привлекло более 200 инвесторов с шести континентов, включая некоторые из ведущих глобальных инвестиционных компаний и участников экосистемы Bitcoin. Среди них Actai Ventures, Arrington Capital и Van Eck, и другие.

Ожидается, что слияние и сопутствующие финансирования будут закрыты одновременно, при условии одобрения акционерами KindlyMD и соблюдения обычных условий закрытия. В рамках сделки Nakamoto возьмёт на себя соглашение о маркетинговых услугах с BTC Inc., обеспечивая постоянную поддержку стратегии казначейства Bitcoin.

Шаг вперёд для Bitcoin и публичных рынков

Это слияние представляет собой смелый шаг в развивающихся отношениях между Bitcoin и традиционными финансовыми рынками. Объединив стратегию казначейства Bitcoin Nakamoto с операциями здравоохранения KindlyMD, вновь созданная структура будет стремиться занять лидирующую позицию в интеграции Bitcoin в мейнстримные рынки капитала, продолжая при этом расширять свои инициативы в сфере здравоохранения.

По мере того как растёт число институциональных инвесторов, проявляющих интерес, слияние сигнализирует о том, что роль Bitcoin в глобальных финансах может достигать новой точки перелома. Инвесторы будут внимательно следить за тем, как вновь созданная компания реализует эту уникальную межотраслевую стратегию, и сможет ли она выполнить своё обещание вывести Bitcoin в центр глобальных рынков капитала.