Регулирование вновь устанавливает правила для каналов банковского и страхового бизнеса: включает соблюдение требований «отчетность перед банком и страховой компанией» в систему внутренней оценки и ответственности

Ежедневные репортёры｜Юань Юань    Ежедневные редакторы｜Ляо Дань

В момент, когда каналы банковского страхования заезжают на «скоростную полосу», надзор тоже начал останавливать зарождающиеся сигналы о нарушениях в продажах, которые просматриваются у его торговых инициатив.

30 марта репортёры «Ежедневных экономических новостей» получили информацию из отрасли: чтобы глубже выполнить требования «Уведомления о вопросах, касающихся нормирования банковско-агентского канала бизнеса компаний по страхованию жизни», а также дополнительно реализовать на практике управленческую ответственность банковско-агентского канала страховых компаний за «отчёт/выплата=единое управление» («报行合一»), упорядочить рыночный порядок и постоянно продвигать снижение затрат и повышение эффективности, Главное управление финансового надзора за страхование (по страхованию жизни) в последнее время опубликовало «Уведомление о дальнейшему усилению управления банковско-агентскими расходами» (далее — «Уведомление»).

Нельзя требовать или намекать, чтобы страховые агенты по каналам банка направляли вознаграждение на развитие бизнеса

Так называемое «отчёт/выплата=единое управление» означает, что при фактической продаже страховых продуктов страховой компанией стандарты оплаты комиссий (вознаграждений и т.п.) должны в точности совпадать с теми стандартами, которые были представлены при первоначальной подаче продукта на согласование в надзорный орган.

В 2023 году Главное управление финансового надзора за страхование выпустило «Уведомление о нормировании страховых продуктов в банковских агентских каналах», которое ограничило комиссии каналов банко-страхования. Одновременно регулятор ослабил ограничения на «1+3» для банковских точек продаж (то есть в пределах одного финансового года каждая банковская точка может сотрудничать не более чем с 3 страховыми компаниями по агентскому страхованию), и также установил стандарты комиссий по банковскому агентскому бизнесу.

Под влиянием политики и рыночных факторов бизнес банковско-страховых каналов вошёл в режим «скоростного разгона». По данным, в 2025 году страховые премии с ежегодной уплатой в отрасли страхования жизни через банковско-страховые каналы в годовом выражении выросли на 10%. На фоне стремительного развития банковско-страховые каналы также выявили ряд проблем. В связи с этим Главное управление финансового надзора за страхование выпустило «Уведомление», чтобы «установить правила заново» для банковско-страховых каналов.

«Уведомление» требует, чтобы при подаче страховой компанией на регистрацию продуктов банковско-агентского канала она, в соответствии с требованиями системы интеллектуальной проверки продуктов по страхованию жизни, отдельно представляла уровни: комиссий, подлежащих выплате банкам; стимулирования зарплат банковских страховых агентов; платы за обучение и обслуживание клиентов; распределённых фиксированных расходов и т.д. При осуществлении страховой компанией бизнеса в банковско-агентском канале она должна применять политику по расходам согласно экономико-актуарному отчёту по продукту, поданному на регистрацию. Расходы по статьям должны подтверждаться подлинными, законными и эффективными документами.

Страховые компании должны усилить управление подлинностью, соответствием требованиям и детализированностью расходов, включить комплаенс-управление «отчёт/выплата=единое управление» в механизмы внутренней оценки и ответственности. Совет директоров страховой компании не реже одного раза в год должен заслушивать отчёт о ситуации по «отчёт/выплата=единое управление». Кроме того, «Уведомление» также чётко определяет соответствующие ответственности по работе «отчёт/выплата=единое управление» для генерального директора, финансового директора, главного актуария, а также руководителей высшего звена, курирующих банковско-агентский канал.

«Уведомление» также снабжено «Вопросами и ответами по вопросам управления расходами банковско-агентских каналов (часть первая)» (далее — «Вопросы и ответы»), в которых разъясняются вопросы о том, как страховым компаниям оплачивать комиссионные расходы, как усиливать управление стимулированием зарплат банковских страховых агентов, как разрабатывать и управлять временными стимулирующими программами и т.п.

В части усиления управления стимулированием зарплат банковских страховых агентов «Вопросы и ответы» уточняют: структура и уровень зарплаты банковских страховых агентов должны соответствовать требованиям управленческих регламентов, быть согласованы с должностными обязанностями, содержанием работы и результативностью на позициях в банковско-агентском канале. Страховые компании должны надлежащим образом обеспечивать законные права и интересы банковских страховых агентов; по общему правилу зарплату следует выплачивать банковским переводом. Страховые компании должны надлежащим образом обеспечить осведомлённость банковских страховых агентов о том, что соответствующее вознаграждение не имеет назначенного использования, и они могут самостоятельно им распоряжаться.

В части управления мероприятиями по продвижению бизнеса «Вопросы и ответы» уточняют: на всех уровнях организации страховой компании необходимо вести учет мероприятий по продвижению бизнеса, по пунктам фиксировать информацию о времени, месте, учреждениях, персонале и т.д., а также прилагать соответствующие подтверждающие документы. Страховые компании должны оплачивать все виды расходов в соответствии с правилами финансовой дисциплины и т.п., получать подлинные, законные и эффективные подтверждающие документы, а расходы на мероприятия по продвижению бизнеса включать в плату за обучение и обслуживание клиентов. Страховые компании не должны требовать или намекать, чтобы банковские страховые агенты направляли вознаграждение на проведение мероприятий по продвижению бизнеса. Страховые компании должны достоверно списывать расходы, которые банковским страховым агентам пришлось предварительно оплачивать для предоставления услуг в банковско-агентском канале, и включать эти расходы в плату за обучение и обслуживание клиентов; при этом нельзя выплачивать соответствующие суммы под видом зарплаты банковских страховых агентов.

Отрасль: конкурентная структура рынка банковского страхования будет ускоренно диверсифицироваться

Чтобы обеспечить строгое выполнение страховыми институтами требований «отчёт/выплата=единое управление», «Уведомление» требует, чтобы соответствующие финансовые надзорные органы продолжали проводить на местах проверки «отчёт/выплата=единое управление» и создавали механизмы отраслевого информирования о нарушениях «отчёт/выплата=единое управление» и типовых случаях, своевременно сообщая соответствующую информацию в органы надзора за страховыми группами и их юридическими структурами.

«Выпуск “Уведомления” делает операции, где в банковско-страховых каналах “соревнуются комиссиями”, всё труднее; пространство для манёвра в основном уже перекрыто». Так, по словам представителя отрасли, в общении с репортёром «Ежедневных экономических новостей» было отмечено.

После того как «Уведомление» вступило в силу, проблемы с «мелкими бухгалтерскими схемами» будут эффективно сдерживаться; для отрасли это позитивно, поскольку снижение затрат уменьшит влияние потерь от спреда на деятельность.

Репортёры «Ежедневных экономических новостей» обратили внимание: в настоящее время банковско-страховые каналы демонстрируют ситуацию поляризации. Доля бизнеса топ-структур, в которых доминируют так называемые «семь старых» компаний в страховании жизни, постепенно растёт; в то же время страховые компании среднего и малого размера, а также часть страховых компаний, связанных с банками, показывают слабый рост страховых премий через банковско-страховые каналы, а рыночные ресурсы ускоренно концентрируются у топ-игроков.

По мнению представителей отрасли, такая тенденция будет продолжать усиливаться. На пресс-конференции по результатам за 2025 год заместитель председателя правления China Re (Синьхуа страхование) Ван Ляньвэнь заявил, что в перспективе 2026 года китайский рынок банковского страхования будет претерпевать изменения по трём направлениям.

В частности, во-первых, ожидается стабильный рост общего масштаба; потребности клиентов будут продолжать диверсифицироваться; спрос на комиссионные доходы банков будет становиться всё более жёстким; новые страховые премии по договорам через банковско-страховые каналы, как ожидается, продемонстрируют стабильный рост, и уже в первом квартале рыночные показатели носили позитивный характер.

Во-вторых, под воздействием множества требований заметно усилится внедрение: политика «отчёт/выплата=единое управление» будет углубляться; механизмы защиты прав потребителей будут постоянно совершенствоваться; банки будут предъявлять более высокие ожидания к комплексным возможностям партнёров по предоставлению услуг в рамках сотрудничества. Отрасли нужно искать развитие в соответствии требованиям и создавать ценность в процессе развития.

Наконец, произойдёт ускоренная диверсификация рыночной структуры: отрасль будет эволюционировать к олигопольной модели, эффект «победитель забирает всё» станет ещё более заметным; ярко проявятся характеристики «сильный всегда сильнее». Страховые компании с высоким уровнем профессионализации и сильными возможностями по управлению активами и обязательствами смогут первыми занять рыночные возможности.

По оценке Fitch Integrity International, в части структуры каналов в 2026 году сформируется картина «персональное страхование будет доминировать, банковско-страховой канал будет наращивать объёмы, а посредники ускорят смену состава». Учитывая, что продуктовая структура в краткосрочной перспективе не изменится и будет в основном ориентирована на сберегательные продукты, а банковско-страховые каналы обладают естественными сценариями продаж финансовых страховых продуктов, ожидается, что в 2026 году компании по страхованию жизни продолжат усиливать инвестиции в банковско-страховые каналы; вклад канала страховых агентов в страховые премии будет снижаться дальше. Одновременно на фоне «отчёт/выплата=единое управление» пространство выживания для компаний-посредников будет сжиматься; ожидается, что часть небольших компаний-посредников будет ускоренно уходить с рынка. Вклад каналов посредников в страховые премии будет продолжать снижаться.

Источник изображения на обложке: AIGC