Нет коротких путей: Банковские услуги как сервис (BaaS) требуют инвестиций и обязательств

Возможность использовать масштаб и клиентскую базу финтех-компаний может быть привлекательной для банков, особенно поскольку финтехи занимают растущую и значимую долю от общего числа новых открываемых банковских счетов по всей отрасли. В результате многие банки выбрали участие в программе «Banking as a Service» (BaaS), благодаря которой они предлагают такие продукты, как расчетные и сберегательные счета, дебетовые карты или личные кредиты клиентам финтех-приложений. Пользователи взаимодействуют с финтех-приложением на фронтенде, а их счета на бэкенде связываются с партнерским банком на в основном невидимом, белой меткой основе.

Финтех-компании используют лицензию банка и связанные с ней продукты. В свою очередь, банки получают доступ к рынкам, захваченным финтех-компаниями, что служит средством ускорения роста, особенно в части депозитов. Такие виды партнерств выгодны как для банка, так и для финтех-компании.

С точки зрения банков, BaaS, по всей видимости, достигает поставленных целей. Исследование S&P Global за 2022 год показало, что среди группы из пятнадцати банков с активами под управлением (AUM) в диапазоне от 1 до 3 миллиардов долларов, занимающихся BaaS, 10 из них увеличивали депозиты темпами, значительно превосходящими отраслевые показатели.

Перспектива достижения значительного роста депозитов в условиях стагнации или умеренного снижения общего уровня депозитов, а также возможность географической диверсификации депозитной базы делают BaaS, на первый взгляд, очевидной возможностью роста для банков. Но, конечно, это не так просто. Возможность «легко» получать надежные депозиты не должна затмевать необходимость выстраивать BaaS так же тщательно, как любой другой бизнес.

И чтобы максимально повысить шансы на успех, все это должно происходить в рамках крепкого партнерства между финтехом и банком.

Пока финтех-компании создают технологию, ориентированную на клиента, банкам необходимо беспрепятственно интегрироваться на бэкенде. Будь то разработка собственной технологии или использование дополнительной технологической платформы, банк должен выделить необходимые финансовые и человеческие ресурсы для тестирования, внедрения, поддержки и адаптации надежного, современного интерфейса бэк-офиса.

Если банк привлекает технологическую платформу для поддержки взаимодействия с финтехами, например, как мы в nbkc с Helix от Q2, он не должен полностью передавать отношения с клиентом этому провайдеру; скорее, он должен быть видимым для финтеха и активно участвовать в работе вместе с технологической платформой. Таким образом, банк демонстрирует свою приверженность финтех-партнеру и одновременно укрепляет партнерство с платформой. Такое партнерство с платформой и финтехом создает совместный, заинтересованный в успехе, разделяемый интерес.

Этот подход, предполагающий выделение значительных ресурсов и команд, требует инвестиций и гарантирует, что банк не будет просто безличным поставщиком продукта, а станет преданным партнером, вложившимся материально не только в BaaS, но и в свои отношения в рамках BaaS. Обычно банки, не находящиеся на передовой технологического развития, не обладают достаточной репутацией или экспертизой для работы в этой технологически ориентированной отрасли. И финтех-партнеров нельзя просто «встроить» силой в существующую операционную структуру банка. В nbkc у нас есть выделенные команды по партнерству с финтехами, а также функции управления рисками и операциями, специально предназначенные для поддержки наших финтех-партнеров.

Банкам также необходимо четко понимать масштаб своего продуктового предложения и, как правило, сосредоточиться на ключевых продуктах, которые занимают прочные позиции в конкурентной среде и поддерживаются доведенными до совершенства операционными процессами. Например, в nbkc мы сосредоточили наше предложение BaaS на депозитных продуктах — таких как расчетные счета с дебетовыми картами, традиционные сберегательные счета и услуги FBO. Мы также предлагаем Compliance as a Service. Несмотря на то, что содержание нашего предложения остается постоянным, его использование варьируется в зависимости от партнера. Важна возможность адаптировать решение под уникальные продуктовые цели и процессы внедрения каждого финтеха.

И, наконец, и это критически важно, банки должны помнить, что финтех-компании используют их банковские лицензии (charter) и связанные с ними регуляторные требования и проверки. Регуляторы справедливо ожидают, что банки будут иметь практический подход и всестороннее понимание своих финтех-партнеров и их внедрения банковских продуктов. Изначально инновации могут опережать регуляторный надзор, но со временем регулирование и регуляторы обязательно догонят. В случае с финтехами это означает, что отношения между банками и финтех-компаниями получают такой же уровень контроля и проверки, как и другие операции банка, при этом регуляторы указывают, что продукты, выпускаемые банком через финтехов, по-прежнему подчиняются всем банковским регуляциям. В nbkc с самого начала нашей инициативы BaaS мы применяем управляемый рисками подход, с выделенной командой по комплаенсу, которая контролирует наши отношения с финтех-партнерами.

Все это говорит о том, что BaaS, несмотря на то, что предлагает новый канал для роста депозитной базы банка, не является простым делом и не гарантирует автоматического роста. Это сложный бизнес, требующий инвестиций, приверженности, постоянного внимания, операционной гибкости, выделенного персонала и склонности к технологическим инновациям. Бизнес-модель банка должна соответствовать инновационному мышлению его финтех-партнеров; его операционные, риск- и комплаенс-рамки должны поддерживать требования его банковской лицензии (charter).

Те, кто вкладываются в идею «легких денег», не понимая этих требований, не смогут завоевать доверие и репутацию, необходимые для успешного партнерства с финтехами. Те, у кого есть технологические и продуктовые платформы, способные удовлетворить потребности финтех-партнеров, а также операционные и риск-менеджмент компоненты, имеют шанс на взаимную выгоду.