Еженедельное обновление рынка: акции падают на фоне снижения финансового сектора и потребительских циклических компаний

Обновление фондового рынка за торговую неделю, завершившуюся 13 марта

• Индекс Morningstar US Market Index снизился на 1,63%.
• Лучшие по динамике сектора — энергетика, рост на 1,88%, и коммунальные услуги, рост на 0,39%.
• Худшие по динамике сектора — финансовые услуги, снижение на 3,37%, и потребительские циклические, снижение на 3,07%.
• Акции компаний с большой капитализацией упали на 1,4%, акции компаний со средней капитализацией снизились на 2,28%, а акции компаний с малой капитализацией упали на 2,24%.
• Акции роста упали на 1,77%, акции смешанного стиля упали на 2,04%, а стоимостные акции снизились на 1,93%.
• Индекс S&P 500 снизился на 1,60%, а Nasdaq — на 1,26%.
• Из 834 компаний, котирующихся в США и освещаемых Morningstar, 200, или 24%, выросли, две не изменились, и 632, или 76%, снизились.

Облигации и сырьевые товары

• Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 4,28% с 4,15%.
• Доходность 2-летних казначейских облигаций США выросла до 3,73% с 3,56%.
• Цены на нефть West Texas Intermediate выросли на 8,39% до $98,93 за баррель.
• Цены на золото Comex упали на 2,49% до $5 009,50.

Топ акций по росту

Hims & Hers Health HIMS, Nebius Group NBIS, SanDisk SNDK, Nio NIO и Nextpower NXT стали лидерами среди акций, котирующихся в США, которые охватывают аналитики Morningstar.

• Hims & Hers возглавила список, прибавив 57,53%, но при этом она снизилась на 35,93% за последние три месяца. Эта компания без рва с рейтингом 3 звезды сократила стоимость на 29,74% за последние 12 месяцев. Акция закрыла неделю на отметке $24,80, торгуясь с премией 13% к своей оценке справедливой стоимости в $23 за акцию.
• Nebius Group NV стала второй по результатам, показав недельную доходность 26,43%. Акции с рейтингом 2 звезды выросли на 23,21% за последние три месяца. Акции этой компании без рва выросли на 280,42% за последние 12 месяцев. Nebius Group NV завершила неделю на уровне $112,94, торгуясь с премией 60% к оценке справедливой стоимости в $70 за акцию.
• SanDisk заняла третье место по итогам недели: акции выросли на 25,44%. Акции без рва с рейтингом 3 звезды прибавили 200,14% за последние три месяца и выросли на 1 126,84% за последние 12 месяцев. Акции SanDisk закрылись на $661,50, торгуясь около оценки справедливой стоимости в $670 за акцию.
• Четвертой по эффективности стала лишенная рва Nio, которая выросла на 22,59%. Акции с рейтингом 3 звезды выросли на 10,34% за последние три месяца и прибавили 8,82% за последние 12 месяцев. Nio завершила неделю на уровне $5,86, торгуясь с дисконтом 10% к оценке справедливой стоимости в $6,10 за акцию.
• Nextpower за последнюю неделю поднялась на 17,91%. Эта компания без рва показала рост на 33,60% за последние три месяца и на 161,51% за последние 12 месяцев. Акции с рейтингом 1 звезда завершили неделю на уровне $119,64 за акцию, торгуясь с премией 94% к оценке справедливой стоимости в $60.

Топ акций по падению

Fair Isaac FICO, Centene CNC, Paramount Skydance PSKY, Cogent Communications CCOI и ULTA Beauty ULTA показали худшие результаты среди акций, котирующихся в США, которые охватывают аналитики Morningstar.

• Fair Isaac стала худшей акцией недели, упав на 23,31%. Эта компания с 4 звездами и широким рвом снизилась на 40,72% за последние три месяца и на 38,53% за последние 12 месяцев. Акция завершила неделю на отметке $1 132,01, торгуясь с дисконтом 42% к оценке справедливой стоимости в $2 020 за акцию.
• Centene заняла второе место: снижение цены на этой неделе составило 21,08%. Компания без рва, оцененная в 4 звезды, упала на 15,37% за последние три месяца и на 40,86% за последние 12 месяцев. Закрывшись на $34,45, акция торгуется с дисконтом 49% к оценке справедливой стоимости в $70 за акцию.
• Paramount Skydance заняла третье место, снизившись на 18,93% на этой неделе. Эта компания с 4 звездами и без рва упала на 28,31% за последние три месяца и на 13,64% за последние 12 месяцев. Акция завершила неделю на уровне $9,72, торгуясь с дисконтом 50% к оценке справедливой стоимости в $20 за акцию.
• Далее идет Cogent Communications: на этой неделе цена ее акций упала на 18,54%. Компания с узким рвом и рейтингом 4 звезды упала на 15,56% за последние три месяца и на 67,54% за последние 12 месяцев. На уровне $18,80 акция торгуется с дисконтом 33% к оценке справедливой стоимости в $32 за акцию.
• Ulta Beauty завершает список падением на 17,10% на этой неделе. Эта компания с 2 звездами и узким рвом выросла на 3,84% за последние три месяца и прибавила 89,75% за последние 12 месяцев. Акция закрылась на $535,61, торгуясь с премией 48% к оценке справедливой стоимости в $440 за акцию.

Основные события этой недели на рынке и в сфере инвестиций

• Понедельник, 16 марта: февральская загрузка производственных мощностей, февральский индекс промышленного производства
• Вторник, 17 марта: отчет о прибылях Lululemon Athletica LULU
• Среда, 18 марта: отчет по индексу цен производителей за февраль, решение Федерального комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC) по ставкам в марте, отчет о прибылях Macy’s M
• Четверг, 19 марта: первичные заявки на пособие по безработице, индекс Федерального резервного банка Филадельфии за март, продажи новых домов за январь