Звездная цепочка Групп (00399.HK) планирует приобрести конвертируемые облигации на сумму 715 миллионов HKD и подписать акции для погашения долга

Гэ Лунхуй, 29 марта | Star Tai Chain Group (00399.HK) объявила, что 27 марта 2026 года Marvel Nice Limited («потенциальный инвестор») и Jingyou Pharmaceutical Holdings Co., Ltd. («Jingyou») заключили меморандум о взаимопонимании, согласно которому инвестор намеревается приобрести у Jingyou конвертируемые облигации, выпущенные на основании третьего дополненного и переформулированного документа от 12 июля 2023 года, на общую основную сумму 715 млн гонконгских долларов («облигации») («возможная сделка»). После завершения возможной сделки потенциальный инвестор станет держателем облигаций.

В соответствии с условиями меморандума о взаимопонимании потенциальный инвестор подпишется на облигации, а компания осуществит распределение и выпуск определенного количества акций; цена подписки первоначально установлена не ниже 1 гонконгского доллара, однако она подлежит выполнению определенных условий и вступит в силу только после подписания окончательного соглашения. Цена подписки будет выплачена потенциальным инвестором путем зачета непогашенной основной суммы по облигациям и процентов.

Совет директоров считает, что возможная сделка предоставляет группе возможность существенно сократить долговую нагрузку и улучшить финансовое положение группы. Кроме того, возможная сделка позволит компании привлечь нового стратегического акционера, который в будущем может представить группе возможности для развития новых направлений бизнеса. Принимая во внимание, что компания постоянно ищет возможности для диверсификации рисков и расширения источников дохода группы, совет директоров считает, что возможная сделка повысит объем денежных резервов для дальнейшего развития группы. Кроме того, директор считает, что возможная сделка расширит базу акционеров и капитала компании и обеспечит для группы подходящий метод привлечения финансирования, а также отвечает общим интересам компании и ее акционеров.