Amazon приобретает Fauna Robotics. Является ли это реализуемой угрозой проекту Tesla Optimus?

Вы прочитали заголовок. Я буду прямым в ответе на вопрос: нет, это не угроза прямо сейчас. Но более интересный вопрос в том, строит ли Amazon (AMZN 3.89%) правильную основу, чтобы стать угрозой в течение трех-пяти лет. Я думаю, ответ - это условное и робкое “да”.

Amazon подтвердил приобретение Fauna Robotics на этой неделе. Fauna - это двухлетний стартап из Нью-Йорка, основанный бывшими инженерами Meta Platforms и Google, в частности Джошем Мерелом, исследователем Google DeepMind, и Робом Кокраном, бывшим руководителем продукта в CTRL-Labs, компании по нейронным интерфейсам, которую Meta поглотила в 2019 году.

Их продукт - Sprout: бипедальный гуманоид высотой 42 дюйма и весом 50 фунтов, который работает на платформе Nvidia Jetson Orin, имеет сменный аккумулятор, работающий около трех часов, и стоит 50 000 долларов для партнеров по исследованиям и разработкам.

Источник изображения: Getty Images.

Fauna - это последнее из нескольких приобретений в области робототехники для Amazon

Ранними клиентами Sprout были Disney и Hyundai’s Boston Dynamics. Компания привлекла как минимум 30 миллионов долларов от Kleiner Perkins, Quiet Capital и Lux Capital, прежде чем Amazon завершила сделку по нераскрытой цене.

Fauna присоединяется к Личному Робототехническому Группе Amazon. Это то же самое подразделение, которое попыталось и не смогло с Astro, домашним роботом, который Amazon в конечном итоге отключил в 2024 году после ограниченного успеха как на потребительском, так и на бизнес-рынках. Amazon также отказался от своего приобретения iRobot в том же году под давлением регулирующих органов. Это тяжелая недавняя история для Amazon в области домашних роботов, что именно поэтому родословная Fauna имеет значение.

Sprout не пытается пылесосить ваш пол или следить за вашим домом. Это платформа для разработчиков программного обеспечения, предназначенная для социального взаимодействия, с модульной архитектурой искусственного интеллекта (ИИ), которая позволяет исследователям подключать свои собственные модели. Она формирует воспоминания с течением времени, распознает лица, реагирует на голос и специально разработана для пространств с детьми и домашними животными. Это принципиально другая философия дизайна, чем что-либо, что Amazon пробовала раньше.

Расширить

NASDAQ: AMZN

Amazon

Сегодняшние изменения

(-3.89%) $-8.07

Текущая цена

$199.47

Ключевые данные

Рыночная капитализация

$2.1T

Диапазон дня

$199.14 - $206.62

52-недельный диапазон

$161.38 - $258.60

Объем

2.6M

Средний объем

50M

Валовая прибыль

50.29%

Почему Optimus от Tesla отличается

Tesla’s (TSLA 2.70%) Optimus - это совершенно другой тип машины. Генеральный директор Илон Маск описал Optimus 3 как “безусловно, самый продвинутый робот в мире” и подтвердил, что производство начнется этим летом, масштабируясь до высокого объема к лету 2027 года.

Tesla переработала всю свою производственную линию Model S и Model X в Фремонте, чтобы построить фабрику для производства 1 миллиона единиц Optimus в год. Optimus предназначен для работы: он сначала будет выполнять задачи в фабриках Tesla, затем, в конечном итоге, будет стоить около 20 000 долларов для более широкого развертывания. Он будет поднимать вещи. Он будет выполнять физический труд.

Расширить

NASDAQ: TSLA

Tesla

Сегодняшние изменения

(-2.70%) $-10.06

Текущая цена

$362.05

Ключевые данные

Рыночная капитализация

$1.4T

Диапазон дня

$359.47 - $369.85

52-недельный диапазон

$214.25 - $498.83

Объем

3.9M

Средний объем

61M

Валовая прибыль

18.03%

Sprout не может поднимать тяжелые предметы. Он танцует. Это не совсем недостаток, но это стратегия продукта. Fauna строит то, что Amazon всегда испытывала трудности с созданием в доме: доверительное, мягкое, дружелюбное присутствие.

У Amazon есть годы доверия в доме через Alexa и десятилетия доверия через свою розничную сеть. Эта комбинация социальной робототехники, мощи распределения Amazon и экосистемы Prime действительно интересна.

Что это значит для инвесторов?

Для меня угроза для Optimus не в самом Sprout. Угроза в том, что Sprout станет, когда к нему будут подключены более 200 миллионов членов Prime и инфраструктура Alexa.

Tesla строит рабочего робота. Amazon может строить члена семьи. Это разные рынки, и если Amazon сделает последнее правильно, ему не нужно будет выигрывать первое. Инвесторы обеих компаний захотят обратить внимание и следить за каждым развитием, поскольку еще слишком рано знать, кто станет победителем здесь. Это, вероятно, будет иметь более широкие последствия для акций.