Европейские банки готовятся к давлению ликвидности в преддверии срока внедрения SEPA Instant

Откройте для себя лучшие новости и мероприятия в сфере финтеха!

Подпишитесь на рассылку FinTech Weekly

Читают руководители JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna и многих других

Регламент мгновенных платежей SEPA усиливает давление на европейские банки перед дедлайном в октябре

Банки по всей Европе готовятся к существенным операционным и финансовым корректировкам, поскольку регулирование мгновенных платежей SEPA приближается к полному вступлению в силу. Почти половина банковских учреждений, опрошенных RedCompass Labs, ожидают потери миллионов в процентных доходах из-за требований к ликвидности 24/7, навязанных новыми правилами.

Регламент предписывает, что все кредитовые переводы в евро в пределах Единой зоны платежей в евро (SEPA) должны обрабатываться мгновенно — в любое время суток, в течение всего года. Начиная с октября 2025 года это станет юридическим требованием по всему ЕС. Для банков переход означает появление новых сложностей, связанных с ликвидностью, комплаенсом и инвестициями в технологии.

Ликвидность круглосуточно без доступа круглосуточно

Требование постоянной доступности создает фундаментальную проблему. Хотя схема мгновенных платежей SEPA работает 24/7, инфраструктура, на которую полагаются многие банки, — например, система Target2 Европейского центрального банка — открыта только по будням с 07:00 до 18:00 CET. Чтобы сохранять возможности мгновенных платежей в нерабочее время, банкам нужно полагаться на систему расчетов по мгновенным платежам Target Instant Payment Settlement (TIPS).

Это означает поддержание счетов в центральном банке с предоплаченным (предзагруженным) обеспечением в любой момент времени. Средства, которые в иных обстоятельствах могли бы приносить доход через кредитование или инвестиции, должны простаивать, чтобы обеспечить готовность к платежам. Стоимость заимствований у центральных банков также увеличивает нагрузку. Для финансовых организаций, которые уже сталкиваются с давлением на маржу, эти «бездействующие» остатки и издержки упущенных возможностей представляют реальную обеспокоенность.

RedCompass Labs опросила 300 старших специалистов по платежам, и 93% из них указали, что управление ликвидностью в рамках новой системы является серьезной проблемой. Почти половина заявила, что они «крайне обеспокоены», особенно с учетом планируемого снятия предельного порога в €100,000 на транзакции, что делает прогнозирование ликвидности еще более сложным.

Операционные корректировки и снижение рисков

В ответ на эти новые требования банки меняют свои внутренние рамки. Почти половина из числа опрошенных увеличивают буферы ликвидности, по сути, «связывая» больше средств, чтобы гарантировать готовность к платежам. Два из пяти учреждений адаптируют стратегии управления рисками, чтобы учитывать непредсказуемые оттоки, а многие также обращаются к двусторонним соглашениям, чтобы устанавливать лимиты транзакций с контрагентами.

Комплаенс — еще одна область, получающая внимание. Проверка на санкции при требовании обработки за 10 секунд уже привела к росту отказов по платежам на 30–50%, согласно данным более чем половины респондентов. Поскольку сроки комплаенса по борьбе с финансовыми преступлениями сжимаются, многие банки рассматривают искусственный интеллект для оптимизации процессов.

Две трети респондентов сообщили, что они либо внедряют, либо планируют внедрять инструменты ИИ, чтобы снижать число ложных срабатываний и ускорять мониторинг транзакций. Эти инструменты направлены на то, чтобы законные платежи не блокировались без необходимости, при этом сохраняя высокий уровень пристального внимания к потенциально рискованным переводам. Необходимость скорости уравновешивается растущими регуляторными ожиданиями в отношении точности и подотчетности.

Инвестиции в технологии и обновления инфраструктуры

Чтобы соответствовать техническим требованиям SEPA Instant, многие банки модернизируют свои базовые системы. Около половины из числа опрошенных проводят перестройку своих систем по мошенничеству и санкционному скринингу, чтобы лучше справляться с более высокими объемами транзакций, особенно по вечерам, в выходные и праздничные дни, когда штат может быть сокращен.

Инвестиции также направляются на улучшение внутренних API, повышение взаимодействия платформ и разработку планов на случай непредвиденных простоев систем. В некоторых случаях банки даже пересматривают протоколы коммуникации с клиентами, чтобы прояснить ограничения на мгновенные переводы в необычное время или при высокообъемных условиях.

Эти обновления отражают более общий тренд на цифровизацию в финансовом секторе. Если финтех-компании уже давно работают с гибкими возможностями и в режиме реального времени, то традиционные банки все еще наверстывают отставание — особенно там, где унаследованные системы и требования комплаенса создают сложности интеграции.

Затраты vs. выгоды: стратегический сдвиг

Несмотря на эти трудности, большинство европейских банков, похоже, поддерживают долгосрочное направление инициативы SEPA Instant Payments. Более 80% из числа опрошенных считают, что выгоды от мгновенных платежей перевешивают связанные с этим затраты.

Быстрые платежи рассматриваются как способ повысить удовлетворенность клиентов, снизить риск расчетов и поддержать новые потоки доходов. Кроме того, по мере того как платежи в реальном времени становятся стандартом во всем мире, отставание может поставить европейские банки в конкурентно невыгодное положение — и внутри Европы, и в трансграничной торговле.

Переход также поддерживает более широкие цели политики, направленные на гармонизацию финансовых услуг и укрепление позиции ЕС в цифровой экономике. Движение к мгновенному расчету соответствует усилиям по снижению фрагментации и созданию более интегрированной финансовой инфраструктуры в странах-членах.

Уверенность в октябрьском графике

Хотя почти половина учреждений признала сложность соблюдения более ранних дедлайнов по комплаенсу в январе, 85% участников опроса заявили, что они по-прежнему уверены в своей способности достичь октябрьской вехи.

Уроки, извлеченные в ходе первого этапа внедрения, оказываются полезными: многие банки теперь лучше осознают области, требующие самой срочной концентрации — такие как прогнозирование ликвидности, проверка платежей и обновления бэкенд-систем.

Остается лишь выяснить, как будут обстоять дела у более мелких учреждений, которые могут не иметь ресурсов крупных банков, в рамках тех же требований. Совместные модели, общие пулы ликвидности и партнерства с поставщиками финтех-решений могут стать более распространенными способами компенсировать высокие затраты на комплаенс.

Точка перелома для европейского банкинга

Регулирование SEPA Instant Payments знаменует собой существенный сдвиг в том, как перемещаются деньги внутри Европейского союза. Хотя изменения создают техническое и финансовое давление, они также стимулируют большую эффективность и модернизацию в отрасли, которая часто движется медленно, когда нужно адаптироваться к новым технологиям.

Для банков задача теперь — сохранять гибкость под давлением, продолжать инвестировать в масштабируемые решения и находить способы превращать затраты на комплаенс в преимущества для сервиса. Поступая так, они могут обнаружить, что адаптация к SEPA Instant — это не просто требование регулирования, а фундамент для будущего роста в более быстрейшей и отзывчивой финансовой системе.