Это платный пресс-релиз. По всем вопросам обращайтесь напрямую к распространителю пресс-релиза.

Gaming and Leisure Properties объявляет о цене размещения облигаций на сумму 800 000 000 долларов с купоном 5,625% со сроком погашения в 2036 году

Gaming and Leisure Properties, Inc.

Чт, 26 февраля 2026 г. в 8:50 по Гринвичу+9 7 мин на чтение

В этой статье:

GLPI

-0.66%

Gaming and Leisure Properties, Inc.

WYOMISSING, Пенсильвания, 25 февраля 2026 г. (GLOBE NEWSWIRE) – Gaming and Leisure Properties, Inc. (“GLPI”) (NASDAQ: GLPI) сегодня объявила о цене публичного размещения на сумму 800 000 000 долларов в виде старших облигаций со сроком погашения в 2036 году (далее — «Облигации»), которые будут выпущены ее операционным партнерством, GLP Capital, L.P. (вместе — «Операционное партнерство»), и GLP Financing II, Inc., полностью принадлежащей дочерней компании Операционного партнерства (вместе с Операционным партнерством — «Эмитенты»). Облигации были размещены по цене 99,857% от номинальной стоимости, с купоном 5,625%, и погашение запланировано на 1 марта 2036 года. Облигации являются старшими необеспеченными обязательствами Эмитентов, гарантированными GLPI.

Эмитенты намерены использовать чистые поступления от размещения для погашения задолженности по кредиту по срочному кредитному договору Операционного партнерства. Оставшиеся средства планируется использовать для оборотного капитала и общекорпоративных целей, включая приобретения, финансирование проектов развития и расширения на существующих и новых объектах, погашение задолженности, капитальные затраты и другие общие бизнес-цели. Ожидается, что размещение завершится 4 марта 2026 года при условии выполнения определенных условий закрытия.

Размещение будет осуществляться в рамках эффективной регистрационной заявки по форме «shelf», поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), и только посредством проспекта и сопроводительного проспекта. Предварительный проспект и сопроводительный проспект, связанные с размещением, были поданы в SEC и доступны для просмотра на сайте SEC в базе данных EDGAR по адресу www.sec.gov.

Wells Fargo Securities, LLC, Truist Securities, Inc., Citizens JMP Securities, LLC, Fifth Third Securities, Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc., U.S. Bancorp Investments, Inc., M&T Securities, Inc., Mizuho Securities USA LLC, RBC Capital Markets, LLC, KeyBanc Capital Markets Inc., Raymond James & Associates, Inc., BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Barclays Capital Inc., Scotia Capital (USA) Inc., Capital One Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup Global Markets Inc. и Morgan Stanley & Co. LLC выступают в качестве совместных менеджеров по размещению. Копии предварительного проспекта, окончательного проспекта (когда он будет доступен) и сопроводительного проспекта, относящихся к размещению Облигаций, можно получить, позвонив в Wells Fargo Securities, LLC по телефону 1-800-645-3751, Truist Securities, Inc. по телефону 1-800-685-4786, Citizens JMP Securities, LLC по телефону 1-617-725-5500 или Fifth Third Securities, Inc. по телефону 1-866-531-5353.

Продолжение истории  

Этот пресс-релиз не является предложением продать или призывом к предложению купить, а также не предусматривает никакой продажи этих ценных бумаг в какой бы то юрисдикции, где такое _предложение, призыв или продажа будут незаконны до регистрации или одобрения в соответствующих юрисдикциях. Любое предложение или продажа будет осуществляться только с помощью проспекта и проспекта дополнения, являющихся частью действующей регистрационной заявки на эти ценные бумаги.

О играх и развлечениях Properties

GLPI занимается приобретением, финансированием и владением объектами недвижимости, которые сдаются в аренду операторам игорного бизнеса по схемам тройной чистой аренды (triple-net lease), при которых арендатор отвечает за все работы по содержанию объектов, страхование, необходимое в связи с арендованными объектами и бизнесом, налогами, начисляемыми на или в отношении арендованных объектов, а также за все коммунальные услуги и другие услуги, необходимые или целесообразные для эксплуатации арендованных объектов и бизнеса на них.

Прогнозные заявления

Этот пресс-релиз содержит «прогнозные заявления» в смысле раздела 27A Закона о ценных бумагах 1933 года, с поправками, и раздела 21E Закона о биржах 1934 года, с поправками, включая ожидания GLPI относительно своей способности завершить размещение и использовать чистые поступления в соответствии с указанным. Прогнозные заявления можно определить по использованию таких терминов, как «верит», «ожидает», «предполагает», «намеревается», «прогнозирует», «оценивает», «планирует», «может увеличиться», «может колебаться» и аналогичных выражений или будущих, условных глаголов, таких как «будет», «следует», «мог бы», «может» и «мог бы», а также отрицательных или иных вариаций этих слов или обсуждений будущих событий, стратегий или рисков и неопределенностей. Такие прогнозные заявления по своей природе связаны с рисками, неопределенностями и предположениями относительно GLPI и ее дочерних компаний, включая риски, связанные со следующими аспектами: способность GLPI успешно завершить размещение и использовать чистые поступления; возможность GLPI или ее партнеров успешно завершить строительство различных казино-проектов, находящихся в стадии разработки, финансирование которых GLPI согласилась предоставить, включая Bally’s Chicago Casino Resort, а также способность и готовность партнеров GLPI выполнить свои обязательства по соответствующим документам по финансированию и развитию; влияние высокой инфляции и процентных ставок, а также неопределенности в отношении будущего состояния экономики на дискреционные расходы потребителей, включая деятельность казино арендаторов GLPI; непредвиденные последствия экономической, денежно-кредитной или торговой политики правительства США и программ стимулирования, влияющих на уровень инфляции, процентные ставки и экономический рост; способность арендаторов GLPI поддерживать финансовую устойчивость и ликвидность, необходимые для выполнения своих обязательств перед третьими лицами, включая выполнение обязательств по существующим кредитным линиям и задолженности; наличие и способность выявлять подходящие и привлекательные возможности для приобретения и развития, а также приобретать и сдавать в аренду объекты на выгодных условиях; степень и характер конкуренции GLPI; возможность получения или задержки в получении необходимых регуляторных разрешений на владение объектами недвижимости GLPI или иных задержек и препятствий для завершения планируемых приобретений или проектов; риск возникновения новой пандемии или аналогичного кризиса в сфере здравоохранения, включая ее влияние на способность или желание людей собираться в больших группах (включая казино), что может повлиять на финансовые показатели, операции, планы, цели, рост, денежные потоки, ликвидность и цену акций GLPI; возможность сохранения статуса REIT (фонд инвестиционной недвижимости) для GLPI, учитывая сложные положения налогового законодательства США, при которых даже техническое или случайное нарушение может поставить под угрозу статус REIT, а также зависимость требований от действий третьих лиц, над которыми у GLPI нет контроля; способность GLPI выполнять требования к активам, доходам, организации, распределениям, владению акциями и другим аспектам для поддержания статуса REIT; способность и готовность арендаторов и других третьих лиц выполнять свои обязательства по договорам с GLPI, включая требования по аренде и по векселям, а также их обязательства по возмещению убытков, защите и освобождению GLPI от ответственности; способность GLPI соблюдать законы, правила и нормативы при эксплуатации объектов, предоставлять услуги высокого качества, привлекать и удерживать квалифицированный персонал и привлекать клиентов; способность генерировать достаточные денежные потоки для обслуживания долгов и выполнения финансовых ковенантов; возможность привлекать капитал через рынки долгового и долевого финансирования по приемлемым ставкам и условиям, включая выполнение обязательств по финансированию, если они будут привлечены партнерами, а также для приобретений или рефинансирования по срокам погашения; возможные различия в суммах и сроках привлечения средств по обязательствам арендаторов; ухудшение кредитного рейтинга GLPI; доступность квалифицированного персонала и способность удерживать ключевых руководителей; изменения в налоговом законодательстве США и других нормативных актах, касающихся недвижимости, REIT или индустрии игорного бизнеса, гостиничного бизнеса или гостеприимства; изменения стандартов бухгалтерского учета; влияние погодных условий, стихийных бедствий, актов терроризма, войн (включая текущий конфликт между Россией и Украиной и конфликты на Ближнем Востоке) или политической нестабильности; риск того, что историческая финансовая отчетность не отражает будущие показатели бизнеса, финансового положения или результатов деятельности GLPI; другие риски, связанные с недвижимостью, включая экологические обязательства и неликвидность инвестиций; а также иные факторы, описанные в Годовом отчете GLPI по форме 10-K за 2025 год, с возможными дополнениями в виде квартальных отчетов по форме 10-Q и текущих отчетов по форме 8-K, поданных в SEC. GLPI не берет на себя обязательств обновлять или пересматривать прогнозные заявления, за исключением случаев, предусмотренных законом. В связи с этими рисками и неопределенностями, прогнозируемые события могут не произойти или произойти иначе, чем описано.

Контакт
Gaming and Leisure Properties, Inc.
Карло Сантарелли
Вице-президент по корпоративной стратегии и связям с инвесторами
610/378-8232
investorinquiries@glpropinc.com

Отношения с инвесторами
Джозеф Джафони из JCIR
212/835-8500
glpi@jcir.com

Terms и Политика конфиденциальности

Панель управления конфиденциальностью

Подробнее