Индустриальный индекс Dow Jones резко упал почти на 800 пунктов, войдя в коррекционную зону, три основных фондовых индекса зафиксировали минимумы за текущий этап, а цена на нефть марки Brent превысила 110 долларов

*Доу-Джонс упал в зону коррекции

*Секторы технологий и потребительских товаров возглавили падение

*Три основных индекса падают пятый подряд неделю

Американский фондовый рынок в пятницу значительно упал, все три основных индекса закрылись на самом низком уровне за более чем семь месяцев. Доу-Джонс упал более чем на 10% по сравнению с историческим максимумом закрытия 10 февраля, официально войдя в зону коррекции, став вторым после Nasdaq основным индексом, который преодолел этот порог. Продолжающийся более месяца конфликт на Ближнем Востоке продолжает нарушать рыночные настроения, и аппетит инвесторов к риску значительно снизился. Индекс волатильности Чикагской биржи опционов (VIX), который считается “индикатором страха”, вырос на 3.61 пункта и закрылся на уровне 31.05, что является самым высоким уровнем с конца апреля прошлого года.

На закрытии индекс Доу-Джонса упал на 793.47 пункта, закрывшись на уровне 45166.64 пункта, снижение составило 1.73%; индекс S&P 500 упал на 108.31 пункта, закрывшись на уровне 6368.85 пункта, снижение составило 1.67%; индекс Nasdaq Composite упал на 459.72 пункта, закрывшись на уровне 20948.36 пункта, снижение составило 2.15%. Все три основных индекса падают пятый подряд неделю, индекс S&P 500 установил рекорд по самому длительному недельному падению за почти четыре года.

По итогам недели индекс S&P 500 за эту неделю упал более чем на 2.1%, индекс Nasdaq упал более чем на 3.2%, индекс Доу-Джонс упал примерно на 0.9%.

По секторам из одиннадцати секторов S&P 500 восемь упали, три выросли. Сектора энергетики и необходимых потребительских товаров выросли, увеличившись на 1.87% и 0.78% соответственно. Под давлением Amazon сектор ненужных потребительских товаров упал примерно на 3.1%, став самым слабым сектором. В то же время акции программного обеспечения также столкнулись с новой волной распродаж, индекс программного обеспечения и услуг S&P 500 упал до самого низкого уровня с ноября 2023 года.

【Рынок популярных акций】

Крупные технологические акции в целом ослабли. Nvidia упала на 2.17%, Tesla упала на 2.76%, Meta упала на 3.99%, Microsoft упала на 2.51%, Apple упала на 1.62%, Amazon упала на 3.95%, акции Google класса A упали на 2.34%, акции Google класса C упали на 2.49%, Broadcom упал на 2.82%, Advanced Micro Devices упала на 0.87%.

Китайские акции в целом оказались под давлением, индекс Nasdaq China Golden Dragon упал на 1.9%. Alibaba упала на 2.17%, Pinduoduo упала на 0.81%, Baidu упала на 1.63%, JD.com упала на 1.65%, Trip.com упала на 3.44%, Tencent Holdings (ADR) упала на 0.89%, NIO упала на 4.50%, Futu Holdings упала на 1.76%.

【Обзор рынка】

Согласно сообщениям CCTV News, 27 марта по местному времени высокопоставленный чиновник безопасности Ирана предупредил, что если США начнут наземные действия на Ближнем Востоке, Иран примет ответные меры. Этот чиновник заявил, что как только США начнут наземные боевые действия, Иран получит соответствующие полномочия для ответного удара по источникам угрозы. Он также подчеркнул, что любые военные действия “врага” в Ормузском проливе могут привести к полному закрытию этого пролива на неопределенный срок.

Государственный секретарь США Рубио заявил, что США все еще могут достичь своих военных целей без отправки наземных войск. Ранее президент США Трамп заявил, что даст Ирану 10 дней, в противном случае его энергетические объекты будут подвергнуты ударам.

Главный стратег по рынкам SlateStone Wealth Кен Полкари заявил, что текущие общие настроения на рынке стали пессимистичными, и фондовые индексы вошли в стадию коррекции. Он полагает, что текущая волна коррекции может составить от 15% до 20%.

Рост цен на энергию и сырьевые товары усиливает инфляционное давление, ослабляя ожидания рынка по поводу снижения ставок ФРС. Фьючерсы на процентные ставки показывают, что рынок практически исключил возможность снижения ставок в этом году и начал учитывать риски повышения ставок.

Согласно инструменту FedWatch Чикагской товарной биржи, в настоящее время рынок оценивает вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов на заседании в октябре на уровне около 25%.

Что касается экономических данных, то опрос, проведенный Мичиганским университетом, показал, что окончательное значение индекса потребительской уверенности в марте составило 53.3, что ниже февральского уровня 56.6 и является самым низким уровнем с декабря 2025 года.

На рынке облигаций доходность 10-летних казначейских облигаций США составила 4.444%, увеличившись на 2.8 базисных пункта, в течение дня доходность достигала 4.482%; доходность 2-летних казначейских облигаций составила 3.918%, упав на 6.6 базисных пункта, ранее доходность превышала 4%.

【Сырьевые товары】

На энергетическом рынке цены на нефть значительно выросли. Фьючерсы на нефть в Нью-Йорке выросли на 5.46%, составив 99.64 доллара за баррель; нефть марки Brent выросла на 4.22%, составив 112.57 долларов за баррель. Общая волатильность на этой неделе была относительно небольшой, но с момента начала конфликта 27 февраля цена нефти Brent выросла примерно на 53%, а цена нефти в США выросла примерно на 45%.

Консалтинговая компания Ritterbusch & Associates сообщила, что рынок постепенно “теряет чувствительность” к заявлениям о смягчении ситуации, и ожидания спроса и предложения продолжают определять рыночные цены на нефть.

Оценка Международного энергетического агентства показывает, что текущий конфликт привел к снижению глобальных поставок нефти на 11 миллионов баррелей в день, и его последствия превышают общие последствия нефтяного кризиса 1970-х годов.

Морган Стэнли считает, что если конфликт быстро утихнет, цены на нефть могут упасть, но все равно останутся выше уровней до конфликта; если военные действия продлятся до конца июня, исключена вероятность повышения цен до 200 долларов за баррель.

Цена на золото выросла. На закрытии в Нью-Йорке спотовое золото выросло на 2.6%, составив 4491.78 долларов за унцию, в течение дня цена достигала 4554.39 долларов; фьючерсы на золото COMEX выросли на 2.7%.

Старший стратег по рынкам RJO Futures Дэниел Павилионис заявил, что недавняя рыночная коррекция предоставила возможности для инвестирования в золото.

Коммерческий банк Германии повысил свою целевую цену на золото к концу года до 5000 долларов за унцию и считает, что предыдущая коррекция будет трудна для поддержания.

Спотовая цена серебра выросла на 2.2%, составив 69.54 долларов за унцию.

(Материал предоставлен первой финансовой компанией)