Бычий настрой повышает целевую цену IPO до $990 миллионов долларов, рассчитывая на оценку в 4,8 миллиарда долларов

Откройте для себя лучшие новости и мероприятия в сфере финтеха!

Подпишитесь на рассылку FinTech Weekly

Читают руководители JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna и другие

Оптимистичный настрой повышает целевой объем IPO до $990 млн перед листингом на NYSE

Криптобиржа, поддерживаемая Питером Тилем, поднимает объем предложения и диапазон цен в новом заявлении в SEC

Bullish, криптовалютная биржа, поддерживаемая инвестором Питером Тилем, увеличила целевой объем первичного публичного размещения (IPO) до $990 млн — с прежней цели $629 млн. В последней подаче в SEC описаны планы предложить 30 млн акций в ценовом диапазоне $32–$33 за каждую.

Компания, базирующаяся на Каймановых островах и также владеющая медиа-изданием CoinDesk, изначально планировала предложить 20,3 млн акций по цене $28–$31 за каждую. Если ориентироваться на верхнюю границу обновленного диапазона, Bullish достигнет рыночной капитализации примерно $4,8 млрд — по сравнению с $4,2 млрд, которые прогнозировались по более ранним условиям.

Интерес инвесторов и андеррайтеры

Согласно подаче, фонды, находящиеся под управлением BlackRock и ARK Investment Management, указали на потенциальный интерес к покупке акций на сумму до $200 млн по цене IPO, хотя эти выражения не являются обязательными договоренностями.

JPMorgan Chase, Jefferies Financial Group и Citigroup возглавляют размещение. Нью-Йоркская фондовая биржа одобрила листинг обыкновенных акций Bullish под тикером BLSH.

Вторая попытка выйти на публичный рынок

Это IPO — вторая попытка Bullish выйти на публичные рынки. В 2022 году компания добивалась сделки по слиянию на $9 млрд со Специальной компанией по приобретению в целях (SPAC), но отказалась от нее, сославшись на неблагоприятные рыночные условия и усиление регуляторной проверки в то время.