MARA выводит 1,1 миллиарда долларов в биткойнах для выкупа конвертируемых облигаций, сокращая долг на 30%

MARA, зарегистрированный на Nasdaq Bitcoin-майнер, который расширяется в области цифровой энергетики и

инфраструктуры ИИ, объявил о крупной реструктуризации баланса в четверг.

Компания сообщила, что продала 15,133 Bitcoin примерно за $1.1 миллиарда с 4 по 25 марта, чтобы профинансировать выкуп своих конвертируемых старших облигаций с нулевым купоном, погашаемых в 2030 и 2031 годах.

Компания выкупит облигации на сумму $367.5 миллионов с погашением в 2030 году за $322.9 миллионов и облигации на сумму $633.4 миллионов с погашением в 2031 году за $589.9 миллионов.

Эти приобретения представляют собой примерно 9% скидку к номинальной стоимости и, как ожидается, обеспечат приблизительно $88.1 миллиона в виде экономии наличных. Сделки запланированы к закрытию 30 и 31 марта, при условии выполнения обычных условий.

После выкупов невыплаченный конвертируемый долг MARA сократится примерно на 30%, снизив общий объем конвертируемых облигаций с примерно $3.3 миллиарда до $2.3 миллиарда.

Этот шаг также ограничивает потенциальное будущее размывание долей акционеров, связанное с конвертацией облигаций. После выкупов останется непогашенным $632.5 миллионов облигаций 2030 года и $291.6 миллионов облигаций 2031 года.

Компания дала понять, что она переходит к искусственному интеллекту и высокопроизводительным вычислениям.

Акции MARA выросли на 6% в предрыночной торговле после объявления.

Генеральный директор MARA: Продажа биткойнов укрепляет наш баланс

Генеральный директор Фред Тиль описал сделки как часть более широкой стратегии распределения капитала.

“Наше решение продать часть наших запасов Bitcoin отражает стратегический шаг, направленный на укрепление нашего баланса и позиционирование компании для долгосрочного роста”, - сказал Тиль.

Он добавил, что выкупы сохраняют ценность акционеров и предоставляют компании большую финансовую гибкость по мере расширения за пределы майнинга Bitcoin в цифровую энергетику и инфраструктуру ИИ/ВП.

Компания намерена использовать оставшиеся средства от продаж Bitcoin для поддержки общих корпоративных нужд. Текущие запасы Bitcoin MARA теперь составляют 38,689 BTC, что ниже 53,822 BTC в конце февраля.

По текущим рыночным ценам, запасы оцениваются примерно в $2.7 миллиарда. Обновление ставит MARA на второе место после Twenty One Capital по корпоративным запасам Bitcoin.

Структура капитала MARA до сделок включала $1.0 миллиарда облигаций 2030 года и $925 миллионов облигаций 2031 года. После выкупов основные суммы составят $632.5 миллионов и $291.6 миллионов соответственно.

Другие конвертируемые облигации остаются без изменений, включая $48.1 миллиона облигаций 1.0% с погашением в 2026 году, $300 миллионов облигаций 2.125% с погашением в 2031 году и $1.025 миллиарда облигаций 0.0% с погашением в 2032 году.

J. Wood Capital Advisors LLC выступила в качестве финансового консультанта, в то время как Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP предоставила юридические услуги.

MARA разрабатывает технологии, которые используют избыток энергии для питания приложений высокопроизводительных вычислений и ускорения развертывания цифровой инфраструктуры. Компания заявила, что планирует продавать Bitcoin “время от времени” в рамках своей стратегии капитала и ликвидности на 2026 год.

**Отказ от ответственности редакции: ** Мы используем ИИ как часть нашего редакционного рабочего процесса, включая поддержку исследований, создание изображений и процессы обеспечения качества. Весь контент направляется, пересматривается и утверждается нашей редакционной командой, которая несет ответственность за точность и целостность. Сгенерированные ИИ изображения используют только инструменты, обученные на правильно лицензированном материале. В Bitcoin, как и в медиа: Не верьте. Проверьте.