Греческая финтех-компания Qualco готовится к IPO на сумму 98 миллионов евро в Афинах

Откройте для себя лучшие новости и события в финтехе!

Подписывайтесь на рассылку FinTech Weekly

Читают руководители JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna и других

Qualco нацеливается на публичное размещение по мере восстановления рынка

Греческая финтех-компания Qualco Group SA и ее акционеры готовятся к публичному размещению на Афинской фондовой бирже, планируя привлечь до 98 миллионов евро. Этот шаг может стать одним из первых значительных IPO в Европе с момента почти полного прекращения размещений, вызванного обострением торговых напряжений между США и мировыми рынками.

По данным людей, знакомых с ситуацией, ожидается, что компания установит цену акций в диапазоне от 5,04 до 5,46 евро за штуку. Предложение может открыться уже на следующей неделе, хотя условия еще не были окончательно определены и могут измениться. Ни Qualco, ни ее консультанты в настоящее время не подтвердили детали публично.

Предложение включает 57 миллионов евро новых акций, выпущенных самой компанией, а также до 41 миллиона евро акций, продаваемых существующими инвесторами.

Одно из первых размещений в Европе после тарифов

Решение Qualco продвигаться к IPO принимается на фоне осторожного оптимизма на европейских капиталовложениях. Активность IPO значительно замедлилась после резких тарифных мер президента США Дональда Трампа в начале этого месяца, что внесло волатильность на мировые рынки и побудило некоторых эмитентов отложить или пересмотреть планы размещения.

Несмотря на эти сложности, Афинская фондовая биржа продемонстрировала устойчивость. Бенчмарковый индекс страны не только восстановился после первоначальных убытков, связанных с тарифами, но и сейчас торгуется примерно на 17% выше по сравнению с началом года. Это восстановление создает более благоприятный фон для размещений, таких как Qualco, особенно в то время, как европейские эмитенты стремятся вновь обратиться к публичному капиталу.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ: Акции Qualco Group размещены на основном рынке Афинской фондовой биржи

Финтех-компания с глобальным охватом

Основанная в Греции, Qualco специализируется на управлении кредитным портфелем и предоставляет технологии и услуги, охватывающие полный жизненный цикл кредита. Компания поддерживает учреждения как в банковском, так и в небанковском секторах, предлагая инструменты для обслуживания кредитов, взыскания, аналитики и соблюдения регуляторных требований.

Платформа Qualco используется более чем в 30 странах, а ее клиентская база включает такие крупные финансовые учреждения, как BNP Paribas, Banco Santander и Bain Capital, наряду с поставщиками коммунальных услуг, такими как British Gas. Компания позиционирует себя как комплексный поставщик решений по управлению кредитами, разработанных для помощи клиентам в повышении операционной эффективности и управлении рисками в сложной регуляторной среде.

В 2018 году инвестиционная компания Pacific Investment Management Co. (PIMCO) приобрела долю в Qualco, что дало финтех компании дополнительную институциональную кредитоспособность и доступ к международному опыту.

IPO может поддержать расширение и развитие продуктов

Хотя конкретные планы по использованию средств от IPO пока не были публично озвучены, наблюдатели отрасли ожидают, что привлеченные средства поддержат разработку продуктов, географическое расширение и потенциальные стратегические партнерства. С портфелем клиентов, охватывающим Европу, Ближний Восток и части Азии, Qualco может стремиться укрепить свое присутствие на существующих рынках, одновременно исследуя новые области для роста.

Компания работает в сегменте финтеха, который в последние годы набирает популярность: технологии, ориентированные на обслуживание кредитов. Поскольку кредиторы сталкиваются с повышенным контролем, а заемщики требуют большей прозрачности, решения, которые упрощают и цифровизируют кредитные операции, становятся критической инфраструктурой.

Модель Qualco “от начала до конца” — которая сочетает в себе собственное программное обеспечение с консультационными услугами — позиционирует ее как партнера для учреждений, которые ориентируются на изменяющиеся кредитные риски, регулирование и цифровую трансформацию.

Европейский рынок IPO демонстрирует первые признаки восстановления

Если все пройдет успешно, размещение Qualco может рассматриваться как ранний тест возобновленного интереса инвесторов к европейским технологиям и финтех-акциям. Общая обстановка для IPO была осторожной, с макроэкономической неопределенностью и глобальными политическими изменениями, влияющими на объем и цены размещений.

Тем не менее, растет оптимизм, что качественные эмитенты — особенно те, у кого стабильные модели доходов и глобальные клиентские базы — могут быть хорошо подготовлены для выхода на публичные рынки во второй половине года.

С учетом своей установленной репутации, многонациональной клиентской базы и позиции в стабильно растущей нише финтеха, Qualco может извлечь выгоду из этого сдвига. Участники рынка будут внимательно следить за результатами ее размещения как за сигналом для более широкого настроения на рынке.

Перспектива

Поскольку глобальные торговые условия остаются изменчивыми, такие компании, как Qualco, которые решаются на IPO, помогут определить, как будет выглядеть восстановление публичного рынка в Европе. Хотя условия далеки от стабильных, интерес инвесторов к финтеху, особенно к компаниям, ориентированным на инфраструктуру с проверенными бизнес-моделями, остается на высоком уровне.

Решение Qualco запустить размещение сейчас сигнализирует как о вере в основную устойчивость ее бизнеса, так и о более широкой готовности среди европейских эмитентов снова протестировать рынок.