3 года, закрыто почти 100 миллионов кредитных карт! Банки продолжают корректировать эту услугу

За последние три года в нашей стране отрасль кредитных карт заметно «сократилась».

Недавно в опубликованной Народным банком Китая сводке о в целом функционировании платежной системы за III квартал 2025 года показано, что с начала 2025 года количество кредитных карт (кредитные карты и дебетовые/кредитные объединённые карты для заёмных средств) составило 707 млн штук. По данным, собранным репортёрами China Securities Journal, в течение года общий масштаб кредитных карт по всей стране продолжил прежнюю тенденцию к последовательному снижению: по сравнению с началом года — на 20 млн карт меньше; а если рассматривать период в целом, за последние три года суммарно сократилось почти на 100 млн кредитных карт.

Репортёры China Securities Journal, опираясь на данные по кредитным картам, раскрытые несколькими компаниями-эмитентами (котирующимися банками), выделили, что с 2025 года по-прежнему продолжаются три основных тенденции: во‑первых, заметное сокращение числа выпущенных карт — кредитный бизнес постепенно переходит от наращивания масштаба к оптимизации качества; во‑вторых, темпы роста объёма потребительских платежей по кредитным картам существенно замедлились, рынок потребления по кредитным картам сталкивается с определённым сжатием; в‑третьих, у большинства крупных и средних банков качество кредитных активов по кредитным картам демонстрирует заметную волатильность, при этом они ускоряют процесс урегулирования и вывода проблемной нагрузки по кредитным картам.

За три года «исчезло» почти 100 млн кредитных карт

2 декабря в опубликованном Народным банком Китая «Общем состоянии функционирования платёжной системы в III квартале 2025 года» указано, что на конец сентября 2025 года количество кредитных карт сократилось до 707 млн штук. Согласно сравнению с более ранними данными, количество карт уже снизилось с исторического пика — 807 млн штук на конец сентября 2022 года, — на протяжении 12 кварталов подряд падало и к настоящему моменту сократилось примерно на 100 млн карт.

Кредитный бизнес банков — один из приоритетов в розничной стратегии, а также важный источник доходов по комиссионным и процентным. На фоне последних лет, когда финансовые регуляторы значительно усилили надзор и стандартизацию кредитного картового бизнеса, число карт, число клиентов, доля на рынке или рыночный рейтинг не должны выступать в качестве единственного либо основного показателя оценки для банков.

В последние несколько лет крупные банки, занимавшие лидирующие позиции по объёму выпуска карт, также ускоряли очистку «спящих кредитных карт»; это отражает ответ банков на требование надзора к динамическому мониторингу и управлению долей долгосрочных спящих карт. В отношении определения долгосрочно «спящих» карт регулятор указывает, что это кредитные карты со сроком непрерывной неактивности более 18 месяцев, без активных операций, при этом на текущий момент имеется нулевой непогашенный овердрафт и нулевые средства на внесённом депозите (превышении). После поэтапного урегулирования «спящих карт» уровень активных карт (активность) по кредитным картам повысился в определённой степени.

По данным репортёров China Securities Journal, основанным на раскрытых данных по кредитным картам некоторых публичных банков за последние 2 года, по состоянию на конец I полугодия 2025 года у таких госбанков, как Bank of Communications, Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank и Postal Savings Bank of China, объём выпуска кредитных карт в годовом сопоставлении снизился; соответственно, примерно на 4,79 млн, 4,0 млн, 2,0 млн и 1,0 млн карт. При этом такие банки, как CITIC Bank (601998), Bank of China (601988), Huaxia Bank (600015) и China Merchants Bank (600036), показали рост вопреки тенденции: CITIC Bank — примерно +6,37 млн карт, а Bank of China и Huaxia Bank — соответственно +2,34 млн и +1,80 млн карт в годовом сопоставлении.

Старший специалист по исследованиям кредитных карт Дун Чжэн считает, что сокращение рынка кредитных карт — результат совместного воздействия регуляторной политики, рыночной конкуренции, изменения пользовательских привычек и корректировок собственной стратегии банков. Например, с точки зрения рыночной конкуренции изменения платежной экосистемы и давление со стороны конкурентов ударили по кредитным картам: мобильные платежи глубоко интегрировались в повседневную жизнь, и благодаря тому, что они бесшовно встраиваются в интернет-инструменты кредитных платежей, в сегменте небольших и частых платежей традиционные кредитные карты были существенно замещены.

В течение года прекращена деятельность 63 филиалов по кредитным картам

Ускоренная консолидация кредитного картового бизнеса и его «очистка» отражается и в сокращении и закрытии некоторых специализированных кредитных карт подразделений коммерческих банков.

Согласно данным, собранным репортёрами China Securities Journal на сайте Главного управления финансового регулирования (金融监管总局), до момента подготовки материала: в текущем году 63 центра/филиала по кредитным картам прекратили деятельность в сумме по таким банкам, как Bank of Communications (601328), Minsheng Bank (600016) и CMB (Gеб? 广发银行 — упомянут в тексте), в частности.

В деталях: больше всего кредитных карт закрыли в Bank of Communications — 56 филиалов по кредитным картам; среди них кредитные центры в таких городах первого уровня, как Шанхай, Пекин, Шэньчжэнь и Гуанчжоу, в течение года последовательно закрывались. Кроме того, Minsheng Bank в течение года последовательно закрыл кредитные центры Северного региона (华北分中心), Северо-восточного региона (东北分中心), Центрально-южного региона (华中分中心) и Южного региона (华南分中心), а также ещё 1 центр в Дэяне (德阳分中心) — всего 5. 广发银行 прекратил деятельность кредитных центров Changji (昌吉分中心) и Mudanjiang (牡丹江分中心).

На самом деле филиалы по кредитным картам, учреждённые банком, обычно напрямую управляются головным офисом; расходы на кадровое обеспечение, маркетинговые мероприятия и операционную деятельность на месте выделены отдельно от местных филиалов. Учреждение таких специализированных подразделений в основном стало популярным в период быстрого развития «гонки за рыночной долей» в кредитном картовом бизнесе: за счёт вложения ресурсов эти подразделения развивали соответствующие операции в городах с рыночными «пустотами».

По мере того как рынок кредитных карт в последние годы вошёл в «красное море» конкурентной борьбы, а также на фоне дальнейшего усиления надзорных требований, всё больше коммерческих банков рассматривают отдачу от вложений в этой сфере и выбирают подход «точно рассчитать» и тщательно вести операции и управление кредитными картами.

В марте 2025 года на встрече по разбору результатов деятельности за 2024 год Bank of Communications руководство впервые ответило на «волну» вывода/слияния кредитных подразделений по разным регионам по всей стране. Ключевая идея управления — «ускорить переход кредитного картового бизнеса к модели локального (по месту) ведения».

Руководство Bank of Communications заявило, что в прошлом кредитный бизнес банка использовал модель централизованного и прямого ведения через кредитный центр. В период быстрого развития кредитного картового бизнеса эта модель демонстрировала уникальные преимущества. Однако, по мере того как кредитный бизнес выходит на новый этап развития, ограничения этой модели становятся всё более очевидными.

На основе изменений рынка соответствующее руководство Bank of Communications отметило: исходя из необходимости лучше удовлетворять потребности клиентов в едином интегрированном комплексном финансовом обслуживании, а также чтобы лучше адаптироваться к требованиям нового этапа развития кредитного картового бизнеса, банк провёл реформу бизнес-модели кредитных карт — от прежнего централизованного прямого ведения к ведению на уровне филиалов по месту (属地经营), предоставляя филиалами клиентам на местах обслуживание «в один заход», комплексное финансовое обслуживание; при этом кредитный картовый бизнес включается в рамки локального розничного бизнеса и ведётся единообразно.

Закрытие филиалов по кредитным картам не означает ухода из сферы услуг, а означает корректировку акцентов в управлении. Как ранее сообщали сотрудники, работающие в банковской отрасли, репортёрам China Securities Journal: некоторые акционерные банки после переноса клиентов прежних центров по кредитным картам в филиалы по месту могут продолжать предоставлять обслуживание по модели «онлайн + офлайн»; при этом кредитный картовый бизнес встраивается в сценарии управления капиталом, потребительских кредитов и т. п., повышая «липкость» клиентов.

На кредитные активы, включая кредит по картам, приходится давление

Помимо того, что рост количества карт не даётся, ещё одна крупная тенденция по кредитным картам в текущем году — общий объём операций по потреблению клиентов с использованием кредитных карт также продолжает снижаться; по данным некоторых банков, даже сальдо непогашенной задолженности по кредитным картам, находящейся в обращении, демонстрирует годовое снижение.

С точки зрения показателя накопленного объёма потребления за первое полугодие 2025 года: репортёры China Securities Journal собрали данные по 5 сопоставимым публичным банкам — все соответствующие значения снизились в годовом сопоставлении. В частности: объём потребительских платежей по кредитным картам China Merchants Bank составил 2,02 трлн юаней, что примерно на 188,8 млрд юаней меньше, чем за тот же период 2024 года. Кроме того, соответствующие показатели по China Everbright Bank (601818), CITIC Bank, Industrial Bank (601166) и Huaxia Bank снизились на 169,3 млрд, 155,7 млрд, 111,0 млрд и 70,0 млрд юаней соответственно.

Вторая метрика — сальдо овердрафта (кредитования) по кредитным картам. Репортёры China Securities Journal, сравнив 10 публичных банков с более высокими позициями по этому показателю, отметили, что в первом полугодии 2025 года, за исключением ряда госбанков вроде Agricultural Bank of China и ICBC (601398), которые в целом показывали рост, у ряда акционерных банков этот показатель в годовом сопоставлении ухудшился. Например: у Ping An Bank (000001), CITIC Bank, Minsheng Bank и China Everbright Bank сальдо овердрафта по кредитным картам в годовом сопоставлении снизилось примерно на 76,1 млрд, 45,6 млрд, 25,1 млрд и 15,4 млрд юаней.

В отчёте, опубликованном консалтинговой компанией Deloitte в сентябре этого года, анализируется, что в первой половине 2025 года объём потребительских расходов по кредитным картам продолжал снижаться; на это повлияли макроэкономическая среда и потребительская уверенность. Из-за этого общий объём потребительских платежей по кредитным картам у части банков уменьшился, что отражает двойное воздействие: ослабление потребительского спроса жителей и усиление намерений к сберегательным операциям «на всякий случай». В целом тенденция к сжатию рынка потребления по кредитным картам очевидна, и все банки сталкиваются с вызовом снижения объёма потребления.

Кроме того, по данным, собранным репортёрами China Securities Journal: у многих госбанков и акционерных банков, занимающих лидирующие позиции по масштабу, в первой половине 2025 года также выросла доля проблемных кредитов (неблагополучных) по кредитным картам в годовом сопоставлении; качество активов подверглось определённому удару.

В частности: у многих банков, включая ICBC, Minsheng Bank и Industrial Bank, доля проблемных кредитов по кредитным картам уже превысила 3%; у Bank of Communications этот показатель близок к 3%. Среди них: доля проблемных кредитов по кредитным картам ICBC в годовом сопоставлении выросла на 0,72 процентного пункта до 3,75%; доля проблемных кредитов по кредитным картам Bank of Communications в годовом сопоставлении выросла на 0,65 процентного пункта до 2,97%; у China Construction Bank (601939) и Minsheng Bank — соответственно +0,49 процентного пункта и +0,44 процентного пункта до 2,35% и 3,68%. Также у Industrial Bank и Ping An Bank снижение доли проблемных кредитов было более заметным: соответственно -0,6 процентного пункта и -0,4 процентного пункта в годовом сопоставлении.

Команда Ван Цзянь из Guoxin Securities в своём исследовательском отчёте, опубликованном в ноябре этого года, также отметила: в настоящее время риск розничных кредитов банков выходит на поверхность, и «пик» ещё не достигнут. В числе выявляющихся рисков — включая ипотечные кредиты, потребительские кредиты и кредитование по кредитным картам. В последние годы доля проблемных кредитов по кредитным картам продолжала расти, однако по наклону (скорости) тенденция к росту замедляется.

(Редактор: Ван Чжицян HF013)

     【Отказ от ответственности】 Эта статья отражает только личную точку зрения автора и не имеет отношения к Hexun. Веб-сайт Hexun сохраняет нейтралитет в отношении утверждений, мнений и оценок, изложенных в тексте, и не предоставляет никаких прямых или подразумеваемых гарантий в отношении точности, надёжности или полноты содержания. Пожалуйста, читатели рассматривайте информацию только как справочную и берите на себя всю ответственность самостоятельно. news_center@staff.hexun.com

举报