Рынок AI-очков в разгаре, конкуренты борются за лидерство, а публичные компании гонятся за «GPT на переносице»

С быстрым развитием технологий больших моделей и привлекательными результатами крупносерийных продаж умных очков Meta Ray-Ban, в 2024 году новая волна умных очков, основанных на ИИ, захлестнет рынок.

Будучи новым голубым океаном в сегменте умных носимых устройств, AI-очки привлекли внимание технологических гигантов, таких как Apple, Samsung, Amazon, а также отечественных компаний, таких как Huawei и Meizu, которые активно развивают этот рынок. Недавно Baidu представила оригинальные AI-очки с китайской большой моделью — Xiaodu AI Glasses, что вновь подогрело интерес к этому горячему сегменту. Волна популярности AI-очков вызывает оживление в цепочке индустрии, и компании-лидеры на рынке уже готовятся к захвату этой возможности.

На рынке капитала концепция AI-очков вызывает повышенный интерес. С конца сентября акции, связанные с этим концептом, росли подряд три месяца. В последнее время акции, связанные с AI-очками, демонстрируют активность, многие из них достигли лимита роста в течение торгового дня, например, Zhuying Technology и другие.

Несмотря на горячий спрос, текущая индустрия AI-очков, по мнению аналитиков, всё еще находится на пороге взрыва. Согласно отчету West Securities, 2025 год может стать годом массового взрыва рынка AI-очков. По данным WellsennXR и прогнозам, начиная с 2025 года, AI-умные очки будут быстро проникать в рынок традиционных очков на фоне стабильного роста их продаж, а к 2035 году объем продаж может достигнуть 1,4 миллиарда пар.

Появление новых продуктов от различных производителей и начало “битвы за рынок”

Самые ранние AI-очки появились еще в 2012 году, когда Google выпустила Google Glass. Однако из-за недостаточной коммерческой успешности Google приостановила продажи потребительской версии в 2015 году. После этого, в сентябре 2021 года, Meta и Ray-Ban совместно выпустили первые умные очки Ray-Ban Stories, но по состоянию на февраль 2023 года было продано около 300 тысяч пар.

В сентябре 2023 года вышли второе поколение Meta Ray-Ban, весом менее 50 г и стартовой ценой 299 долларов. После запуска продукт стал очень популярным, особенно после добавления AI-функций в апреле 2024 года, что значительно увеличило продажи. Согласно данным IDC, в четвертом квартале 2023 года и первом квартале 2024 года объем поставок Meta Ray-Ban составил 360 тысяч и 100 тысяч штук соответственно; к концу второго квартала 2024 года объем поставок превысил 1 миллион пар.

Бум популярности Meta Ray-Ban полностью зажег интерес к AI-очкам на рынке, и отечественные компании быстро последовали за ними.

В мае этого года Huawei провела презентацию новых устройств, в том числе Huawei Smart Glasses 2 — очков с квадратной оправой, стоимостью 2299 юаней. Эти очки работают на HarmonyOS 4 и подключены к большой модели Pangu AI. В августе компания Fengchao Technology выпустила AI-аудио очки Jiehuan. В сентябре Meizu представила AI+AR умные очки StarV Air2, оснащенные встроенной AI-системой, которая обеспечивает функции мгновенного перевода, распознавания речи и интеллектуального помощника.

С ноября отечественные производители активно анонсируют новые AI-очки, что свидетельствует о высокой конкуренции.

Первым был Baidu, который на конференции Baidu World 2024 представил оригинальные AI-очки с китайской большой моделью — Xiaodu AI Glasses, оснащенные функциями съемки с первого лица, вопрос-ответ,百科物识别, аудиовизуального перевода и интеллектуальных заметок. Планируется их запуск в первой половине 2025 года.

Затем, 16 ноября, компания Huanchao Technology анонсировала Looktech AI Smart Glasses; 18 ноября Rokid выпустила AI+AR очки RokidGlasses, интегрированные с моделью Tongyi Qianwen от Alibaba; 20 ноября компания Shanjie Technology объявила о завершении раунда A-финансирования в размере нескольких миллионов юаней и анонсировала совместный запуск с LOHO и iFlytek в декабре 2024 года первой в стране массовой модели AI-очков с функцией съемки.

Также, по информации Wellsenn XR, Samsung Electronics в начале ноября утвердила проект AI-очков, оснащенных большой моделью Google Gemini, планируемых к выпуску в третьем квартале 2025 года.

Горячий спрос на концепцию AI-очков и активность компаний в цепочке индустрии

Производители смартфонов и интернет-гиганты активно входят в сегмент AI-очков, что поднимает его популярность на новый уровень. Компании-лидеры цепочки индустрии также готовятся к захвату этой возможности.

Если рассматривать состав AI-очков, то безусловно, важнейшая часть — оптические элементы, связанные с оптикой, дисплеями и чипами. Среди публичных компаний, такие как Crystal Optoelectronics и Sunny Optical, способны поставлять ключевые оптические компоненты, такие как линзы и световоды; компании Hengxuan Technology и Rockchip Micro предлагают SoC-чипы, обеспечивающие вычислительные и обработочные возможности.

Liyard на платформе для взаимодействия с инвесторами заявил, что его оптические технологии захвата движений могут использоваться для точного позиционирования и оценки AI-очков, а также для тестирования. Уже поставляются продукты для нескольких отечественных и зарубежных AR/VR-очков.

В области сенсоров компания Well Electronics подчеркнула, что ее продукты, обладающие преимуществами в миниатюрности и низком энергопотреблении, отлично подходят для AR, VR и AI-очков. Также разработанные компанией LCOS-экраны с высоким разрешением, компактным дизайном, низким энергопотреблением и низкой стоимостью найдут применение в новых рынках, таких как AR и VR, включая AI-очки.

Компании Goer, Luxshare Precision и Huaxin Technology благодаря своим мощным возможностям сборки устройств являются важными производителями умных очков.

В сегменте традиционных очков, компания Dr. Optics начала развивать направление умных очков с 2022 года. Уже налажены партнерские отношения с брендами AI-очков, такими как Leishen Innovation, Rokid и Meizu, предоставляя услуги по подбору и продаже оптики для умных очков. В августе этого года, совместно с Leishen Innovation, Dr. Optics учредила совместное предприятие. По словам Leishen Innovation, они совместно займутся разработкой, продажами, маркетингом и обслуживанием нового поколения AI-очков, а первая модель ожидается к выпуску в конце 2024 года.

Многие публичные компании также активно делятся своими планами в области AI-очков.

Jingwang Electronics заявил, что его продукты HDI/Anylayer, гибкие и жесткие соединительные платы, а также подобные им компоненты могут применяться в AI-очках. Компания внимательно следит за развитием технологий в области умных устройств и участвует в подготовке решений для расширения ассортимента продукции.

Huanxu Electronics отметил, что требования к легкости, компактности и необычной форме AI-очков очень высоки, и технология SiP-модулей способна удовлетворить эти потребности. Уже реализуются продукты SiP для подобных устройств, а беспроводные SiP-модули планируется запустить в массовое производство в 2025 году.

Недавно Tianjian Co. заявила, что обладает технологиями открытого звука и пространственного звука, а также способностями к производству различных наушников и умных очков. Компания продолжает следить за развитием технологий в области искусственного интеллекта и планирует развивать соответствующие направления в соответствии с рыночным спросом и внутренними стратегиями. В связи с коммерческой тайной, не может раскрывать информацию о контрактных производителях AI-очков и потенциальных клиентах.

“На сегодняшний день у нас есть соглашения с несколькими отечественными и зарубежными брендами по сотрудничеству в области AI-очков. Наши продукты находятся на стадии прототипирования и оптимизации, еще не достигли массового производства. Рынок находится в начальной стадии развития, формируются потребительские привычки, и расширение рынка связано с неопределенностью”, — отметил YiDao Information.

25 ноября компания Yingqu Technology на платформе для взаимодействия с инвесторами сообщила, что активно занимается предварительным исследованием продуктов AI-очков. 26 ноября компания Xingchen Technology заявила, что уже инвестирует в разработку чипов для AI-очков и ведет переговоры с несколькими клиентами, планируя выпуск продукции в 2025 году. Используя накопленные технологии низкого энергопотребления, передовые ISP-решения и современные SOC-процессы в области безопасности, компания планирует внедрять их в AI-очки.

Под влиянием всех участников рынка, в этом году акции концепции AI-очков неоднократно показывали резкий рост на вторичном рынке.

В середине августа акции выросли до лимитных значений, многие достигли лимита четыре раза подряд, например, Dr. Optics с 13 по 16 августа подряд достигла четырех лимитных ценовых ограничений, увеличившись за четыре дня более чем на 107%. 16 августа Yashi Optoelectronics достигла четырех лимитных ценовых ограничений. С конца сентября акции концепции AI-очков росли три месяца подряд, из 68 акций этого сегмента 65 показали рост цен.

Недавно акции продолжили расти: 28 ноября Zhuoying Technology достигла лимитной цены в течение торгового дня, закрывся с ростом 5,28%; Zhongke Lankun выросла более чем на 10%, Mingyue Lenses — более чем на 6%, а также акции Dr. Optics, YiDao Information, Juxin Technology и Hengxuan Technology.

2025 год может стать годом взрыва рынка AI-очков

Несмотря на активные усилия множества компаний по развитию AI-очков, индустрия все еще находится на пороге массового взрыва. Эксперты считают, что 2025 год может стать годом масштабного прорыва.

Отчет China Securities Research отмечает, что компании, входящие в рынок AI-очков в последнее время, обладают сильными возможностями по определению программного и аппаратного обеспечения, а также имеют экосистему смартфонов, что ускорит развитие этого сегмента: с одной стороны, это поможет лучше реализовать сценарии использования и дизайн аппаратных решений, а с другой — расширит взаимодействие очков с существующими приложениями и экосистемами, повысит их практическую ценность. AI-очки могут стать новым типом аппаратных устройств с нуля, и 2025 год, по мнению аналитиков, станет временем появления ключевых продуктов на этом рынке.

“На данный момент AI-очки все еще находятся в ранней стадии развития, но индустрия показывает рост интереса и значительный потенциал”, — отмечается в отчете China Securities.

“Технологические гиганты активно развивают этот сегмент, и 2025 год может стать годом массового взрыва AI-очков”, — считают в West Securities. После внедрения интерактивных мультимодальных больших моделей, взаимодействие с AI-очками перейдет от “устройства, обслуживающего пользователя” к “большой модели, обслуживающей пользователя”. Такие модели смогут воспринимать голос, изображения и другие виды входных данных, обеспечивая более эффективное и простое взаимодействие человека и машины, что повысит уровень принятия продукта пользователями.

Что касается цепочки индустрии, то по данным Everbright Securities, поскольку на текущем этапе AI-очкам не требуется дисплей, исключая верхние уровни AR-оптики и оптические компоненты, технологии на верхнем уровне цепочки индустрии уже достаточно развиты и совершенны. Внутренние звенья цепочки в Китае также очень зрелы и развиты. AI-очки могут стать прорывным продуктом, который расширит границы рынка.

По прогнозам Wellsenn XR, в 2023 году глобальные продажи очков составят около 1,56 миллиарда пар; через 10 лет — около 2 миллиардов пар; начиная с 2025 года, AI-очкам суждено быстро проникнуть в рынок традиционных очков на фоне стабильного роста их продаж, а к 2029 году их годовой объем продаж может достигнуть 55 миллионов пар; к 2035 году — 1,4 миллиарда пар.

Однако, по мнению аналитика Zhongguancun Online, эксперта по умным ПК и аппаратуре Yin Hang, развитие индустрии AI-очков сталкивается с рядом серьезных вызовов.

“Технически, по мере углубления применения AI, требования к производительности чипов растут, а добавление реального времени вычислений и облачных AI-вычислений создает новые задачи по энергопитанию. В плане комфорта, хотя AI-очки уже значительно лучше по сравнению с гарнитурами, есть еще пространство для улучшения.”

Yin Hang считает, что в перспективе долгосрочное развитие индустрии AI-очков будет зависеть от технологического прогресса и инноваций. Важную роль играют большие модели, являющиеся базовой движущей силой развития сегмента AI-очков. Их диверсификация и оптимизация под аппаратное обеспечение напрямую влияют на экосистему приложений и пользовательский опыт. В будущем AI-очки должны обладать мощной локальной вычислительной способностью и поддерживать совместимость с различными устройствами, что обеспечит многообразие путей развития.