Чифэн Голд (06693.HK ): договорная передача акций A-акций + стратегическая продажа H-акций, Zijin Mining станет единственным крупнейшим акционером

Глунхуй 23 марта | Чифэн Гоулд (06693.HK) опубликовала сообщение, совет директоров получил уведомление от госпожи Ли Цзиньян и Zhejiang Hanfeng (вместе с госпожой Ли, в дальнейшем — «группа единственного крупнейшего акционера» или «продавец») о заключении 22 марта 2026 года соглашения о передаче акций с Zijin Gold (полностью принадлежащей Zijin Mining, 601899.SH/2899.HK). В соответствии с этим, они условно согласились на продажу, а Zijin Gold условно согласилась на покупку примерно 242 миллиона акций класса А, что составляет около 12,73% уставного капитала компании на дату этого объявления и до завершения передачи акций и предполагаемых инвестиций.

Общая цена продажи акций составляет примерно 10,006 миллиарда юаней, что соответствует цене примерно 41,36 юаня за акцию. Из примерно 242 миллионов акций, около 190 миллионов акций класса А будут проданы госпожой Ли, а около 51,52 миллиона акций — Zhejiang Hanfeng. Согласно соглашению о передаче акций, Zijin Gold обязуется не передавать любые акции в течение 18 месяцев после завершения предполагаемой передачи.

22 марта 2026 года компания заключила стратегическое инвестиционное соглашение с Zijin Gold, в соответствии с которым Zijin Gold условно согласилась на подписку, а компания — на выпуск и размещение примерно 311 миллионов подписных акций по цене 30,19 гонконгских долларов за акцию. Компания будет осуществлять выпуск и размещение подписных акций по специальному полномочию. Подписные акции составляют около 131,5% от текущего общего количества выпущенных H-акций и около 16,4% от общего количества существующих акций на дату этого объявления.

Общая сумма предполагаемых инвестиций составляет примерно 9,386 миллиарда гонконгских долларов, а чистая сумма предполагаемых инвестиций — около 9,292 миллиарда гонконгских долларов. Цена подписки 30,19 гонконгских долларов за акцию на 28,3% ниже последней цены закрытия на Гонконгской фондовой бирже 18 марта (до даты стратегического инвестиционного соглашения).

После завершения передачи акций и предполагаемых инвестиций, группа Zijin будет владеть в совокупности примерно 572 миллионами акций (включая около 242 миллиона акций класса А и около 330 миллионов H-акций), что составляет около 25,85% расширенного уставного капитала компании. Таким образом, группа Zijin станет единственным крупнейшим акционером компании, а госпожа Ли и Zhejiang Hanfeng больше не будут таковыми. Компания подала заявку на Гонконгской фондовой бирже о возобновлении торгов H-акциями с 9:00 утра 23 марта 2026 года.