Накамото завершил стратегию расширения с помощью покупки BTC Inc и UTXO Management

Накомото Инк. (NASDAQ: NAKA) недавно объявила о подписании обязательных для исполнения соглашений о слиянии с целью приобретения BTC Inc, ведущей компании в области медиа и мероприятий, связанных с биткоином, а также с UTXO Management GP, LLC. Этот шаг отмечает важный этап в стратегии создания диверсифицированного и глобального портфеля бизнеса, связанного с биткоином, компанией Nakamoto.

Сделка, как ожидается, будет завершена в первом квартале 2026 года после выполнения стандартных условий закрытия. Благодаря подтвержденным финансовым обязательствам и юридическим соглашениям, Nakamoto уже готова интегрировать эти два бизнес-актива в текущую организационную структуру.

Сделка стоимостью более 107 миллионов долларов — прозрачная финансовая структура

Вся сделка будет профинансирована за счет обыкновенных акций Nakamoto по цене 1,12 доллара за акцию. В частности, будет выпущено 363 589 816 акций, что соответствует общей стоимости около 107 295 354 долларов США до возможных корректировок. Такая структура позволяет Nakamoto расширять деятельность без давления на денежные средства и одновременно дает продавцам возможность сохранять долгосрочные интересы в развитии компании.

Для завершения сделки не требуется дополнительное одобрение со стороны акционеров Nakamoto, поскольку эти опционы были одобрены ранее акционерами как часть сделки с Nakamoto Holdings, осуществленной в прошлом году.

BTC Inc и UTXO — два столпа комплексной стратегии по биткоину

BTC Inc заняла ведущие позиции на глобальном рынке в области биткоин-медиа и организации отраслевых мероприятий. Компания предоставляет платформу для лидеров мнений, инвесторов и заинтересованных сторон в биткоине для установления контактов, обучения и обмена идеями.

UTXO Management выступает в роли советника для фонда 210k Capital, LP — специализированного хедж-фонда, сосредоточенного на биткоине, связанных с ним ценных бумагах и деривативах. Инвестиционная команда UTXO использует богатый опыт в экосистеме биткоина для распределения капитала по возможностям как на публичных, так и на частных рынках.

Глобальный взгляд: от медиа к управлению активами

Дэвид Бейли, председатель и генеральный директор Nakamoto, поделился стратегическим видением, лежащим в основе этой сделки: «Включение BTC Inc и UTXO в Nakamoto было частью нашего видения с самого начала. Мы намерены управлять портфелем компаний в сферах медиа, управления активами и консультационных услуг, который сможет расти вместе с долгосрочным развитием биткоина. Эта сделка — первый шаг на пути к созданию компании, к которой мы стремимся.»

Через это объединение Nakamoto ставит перед собой цель: создавать стабильные источники дохода через медиа и управление активами; использовать возможности для кросс-бизнеса между существующей клиентской базой и продуктами/услугами BTC Inc и UTXO; а также укреплять свои рыночные позиции по всему миру в экосистеме биткоина.

Роль UTXO: ускорение инвестиционных возможностей в биткоин

Тайлер Эванс, директор по инвестициям Nakamoto и одновременно директор по инвестициям UTXO, подчеркнул потенциал этого объединения: «UTXO был создан для поддержки разработчиков и компаний, формирующих экономику биткоина. Используя мощную открытую платформу и капитал Nakamoto, мы видим большие возможности для увеличения стоимости по всему экосистеме биткоина и укрепления роли биткоина как базового актива на современных рынках капитала.»

Структура управления и профессиональные консультации

Для обеспечения справедливости и прозрачности создан специальный комитет из независимых членов совета директоров для рассмотрения, оценки и переговоров по сделке. Этот комитет поддерживают ведущие отраслевые консультанты: B. Riley Securities, Inc. выступает в качестве независимого финансового советника, предоставляя объективное мнение; Simpson Thacher & Bartlett LLP — независимый юридический консультант.

Nakamoto консультируется с TD Securities (USA) LLC (финансовый советник) и Reed Smith LLP (юридический советник). BTC Inc поддерживается Bradley Arant Boult Cummings LLP, а UTXO — Haynes and Boone, LLP, каждая сторона выступает в роли юридического советника для своих клиентов.

График завершения и ключевые этапы впереди

Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале 2026 года. После закрытия последуют этапы интеграции BTC Inc и UTXO в деятельность Nakamoto, реализация стратегий кросс-бизнеса и исследование дополнительных возможностей приобретения для биткоин-фонда.

Инвесторы и заинтересованные стороны поощряются следить за официальными объявлениями Nakamoto для получения обновлений о ходе интеграции, финансовых результатах BTC Inc и UTXO, а также о других стратегических разработках, связанных с портфелем биткоин-активов.

О Nakamoto Inc.

Nakamoto Inc. (NASDAQ: NAKA) — это компания, владеющая и управляющая глобальным портфелем локальных предприятий, связанных с биткоином, включая медиа и информационные ресурсы, управление активами и консультационные услуги. Компания стремится создавать устойчивые и долгосрочные бизнесы в экосистеме биткоина.