【Новое IPO】Медный мастер 664 привлекает до 500 млн юаней, компания по производству медизделий с культурным творчеством, обладает лицензиями IP таких как Нэдзя 2, Трансформеры, ИГП и т.д., первоначальная стоимость входа 6869 юаней

Мастер Медных Изделий (новый листинг №00664)
С 23 по 26 марта проводится первичное размещение. Компания по производству культурных изделий из меди «Мастер Медных Изделий» планирует выпустить 74,068 миллиона акций H-типов, из которых 10% предназначены для публичного размещения в Гонконге. Цена размещения составляет от 60 до 68 юаней за акцию, что позволит привлечь до 500 миллионов юаней. Минимальный лот — 100 акций, входной взнос — 6868,6 юаней. Ожидается, что торги начнутся 31 марта, эксклюзивным спонсором выступает Guotai Junan International.

▼ Нажмите на изображение для увеличения

+12

+11

«Мастер Медных Изделий» постоянно сосредоточен на объединении традиционных ремесел с современным дизайном и практическими сценариями, разрабатывая культурные изделия из меди. Согласно отчету Frost & Sullivan, по итогам финансового года, завершившегося 31 декабря 2024 года, компания занимает первое место на рынке культурных изделий из меди в Китае по общему доходу, с долей рынка 35%. В 2024 году рынок таких изделий в Китае составляет примерно 6,3% от общего рынка металлических культурных изделий, являясь более узкой нишей в более широком сегменте культурных изделий, где доля составляет около 0,2%.

Культурные изделия из меди остаются ключевым сегментом их продуктовой матрицы. Продукты делятся по материалам и технологиям на четыре основные категории: изделия из меди, пластиковые куклы и игрушки, серебряные культурные изделия и золотые культурные изделия. Все изделия из меди, золота и серебра изготовлены из чистых металлов. Некоторые SKU изделий из меди покрыты слоем чистого золота или серебра для повышения эстетической привлекательности и стоимости.

За первые 9 месяцев прошлого года доходы по пяти крупнейшим IP составили 23,4% от общего дохода

«Мастер Медных Изделий» создал полноценную матрицу IP, включающую как собственные разработки, так и лицензированные IP-проекты, поддерживаемые мощной системой патентов, авторских прав и технологий. В числе лицензий — известные IP, такие как «Нэ Чжа: Демонский ребенок в море», «Трансформеры», «Игра престолов», «Национальный музей» и другие. За первые 9 месяцев прошлого года было выпущено 327 новых SKU на базе собственных IP, а также 77 SKU на базе лицензированных IP. Пять крупнейших IP вместе принесли 23,4% дохода, что обеспечивает минимальную зависимость от какого-либо одного IP.

За первые 9 месяцев прошлого года «Мастер Медных Изделий» получил доход в 450 миллионов юаней (в пересчете на RMB), что на 11,3% больше по сравнению с предыдущим годом. Общая прибыль и доходы за этот период составили 41,55 миллиона юаней, снизившись на 22%.

Компания привлекла инвестиции в размере 30 миллионов юаней от Jiantou International в качестве краеугольного инвестора.

Основатель «Мастер Медных Изделий» Ю Гуан является крупным акционером с долей 26,3%. Компания Xiaomi (01810) и основатель Lei Jun через свои инвестиционные компании «Shunwei Capital» и «Xiaomi» владеют соответственно 13,4% и 9,6%, являясь вторым и третьим по величине акционером.

Использование чистых поступлений

• 38% — на развитие продуктов и дизайн
• 24% — на увеличение производственных мощностей и гибкость выполнения заказов
• 24% — на укрепление каналов продаж и маркетинга
• 4% — на модернизацию цифровых и информационных инфраструктур
• 10% — на операционный капитал и общие корпоративные нужды

Источник данных: объявление «Мастер Медных Изделий»

Hot Talk в сфере финансов и экономики

«Разводка лобстеров» — мода прошла? Или концепция AI-агентов, которая была популярна, уже устарела?