Держа будущее "право голоса", Маск начинает перестроить структуру китайской индустрии фотоэлектричества!

План солнечной энергетики Маска официально стартовал.

Недавно СМИ сообщили, что Tesla планирует закупить у нескольких китайских компаний по производству солнечных панелей оборудование на сумму около 2,9 миллиарда долларов, что подтвердили китайские компании.

Согласно прежним замыслам Маска, Tesla и SpaceX планируют в течение следующих трех лет построить в США солнечную мощность по 100 ГВт в год, всего 200 ГВт.

Это вызывает тревогу.

Если этот план реализуется, Tesla и SpaceX могут превзойти множество китайских гигантов солнечной энергетики и стать крупнейшей группой по производству солнечных батарей/модулей в мире, а Маск — потенциальным лидером глобальной солнечной индустрии, что окажет глубокое влияние на структуру китайской солнечной отрасли.

Это не просто гипотеза — процесс уже начался.

01 Привлекательный спрос на электроэнергию для ИИ в США

Потребность в электроэнергии для дата-центров ИИ — без сомнений.

В США, как главном поле битвы ИИ, спрос на электроэнергию очень велик.

Однако из-за несовершенства электросистем и высоких цен на электроэнергию, долгосрочно полагаться на общественную сеть и газовые электростанции для питания дата-центров ИИ сложно, электроэнергия стала основным ограничением развития ИИ в США.

Это трудно представить для китайского рынка.

Проблема электроэнергии для ИИ в США особенно чувствительна и требует немедленного решения.

Недавно семь технологических компаний — Amazon, Google, OpenAI, Meta, Microsoft, Oracle и xAI — пообещали строить собственные электросети для новых дата-центров ИИ, внутренне учитывать растущие энергетические затраты, чтобы избежать нагрузки на электросеть и потребителей.

Дополнительная электроэнергия для ИИ, как GPU, стала уже стабильным спросом. Тот, кто сможет решить проблему электроэнергии для ИИ в США, станет обладателем «нефти» эпохи ИИ.

Для удовлетворения спроса на электроэнергию для ИИ газовые электростанции слишком дорогие, ядерная энергия — временно недоступна, а солнечная энергетика может стать важной опорой американской индустрии ИИ.

Если солнечная энергетика сможет занять значительную долю или даже доминировать в потребностях ИИ в электроэнергии, она сможет разделить этот огромный рынок и, возможно, открыть вторую половину солнечной индустрии.

Маск, естественно, не упустит этот исторический шанс.

02 Преодоление торговых барьеров для солнечной энергетики

Однако, «вхождение» солнечной энергетики в США — не простая задача.

Проблема в США — торговые барьеры, особенно остро в эпоху ИИ.

Маск признает, что одним из важных факторов в использовании солнечной энергетики в космосе через SpaceX является слишком высокая пошлина в США, из-за чего невозможно масштабно и дешево развернуть наземные солнечные панели и накопители энергии, как в Китае, чтобы удовлетворить взрывной рост энергетических потребностей ИИ.

На форуме в Давосе в этом году Маск выразил зависть к преимуществам солнечной энергетики в Китае.

К 2025 году в США добавят 43,2 ГВт солнечных мощностей, всего около 279 ГВт. В то же время, в Китае суммарная мощность солнечных панелей превышает 1200 ГВт, и уже возникает «головная боль» с их утилизацией, а производственные мощности — «избыточны».

Если бы китайские дешевые солнечные системы могли покрыть всю территорию США, китайцы, по мнению, наверняка, смогли бы снизить стоимость электроэнергии в США до уровня Китая.

Для Маска, давно выдвигавшего концепцию «солнечная энергетика — накопители — электромобили», не требуется особого повышения осведомленности — он уже предложил свой «выдающийся» план решения.

Первый — сосредоточиться на США, преодолеть торговые барьеры, создать производственные мощности солнечных панелей внутри страны, чтобы удовлетворить внутренний спрос, — этим занимается Tesla, уже успешно реализующая модель «солнечная энергетика — накопители — электромобили».

Второй — создать космические солнечные электростанции, чтобы генерировать энергию в космосе и передавать её на Землю, — этим занимается SpaceX, активно продвигающая коммерческую космическую индустрию.

31 января 2026 года SpaceX объявила о масштабном проекте по созданию орбитального дата-центра, планируя разместить до миллиона спутников в ближней орбите, используя солнечную энергию как основной источник.

От земли до космоса — у Tesla и SpaceX есть планы по 100 ГВт солнечных мощностей.

Грандиозный план Маска по солнечной энергетике — по сути, преодоление торговых барьеров.

03 Захват будущего «власти слова»

Масштабный, уязвимый, чувствительный, срочный…

Кто контролирует рынок электроэнергии для ИИ в США, тот обладает «властью слова».

Если бы не было огромного спроса на электроэнергию для ИИ или торговых конфликтов, все эти проблемы исчезли бы.

Когда спрос на электроэнергию для ИИ сталкивается с торговыми конфликтами, возникает нынешняя «странная ситуация», которая создает еще один крупный бизнес-шанс для Маска, включая концепцию «космической солнечной энергетики».

Решение проблем электроэнергии для ИИ с помощью солнечной энергетики невозможно без Китая.

Текущие торговые барьеры в США в основном касаются солнечных модулей, батарей, силиконовых пластин и сырья, но не затрагивают солнечное оборудование, что соответствует стратегии «возрождения производства» в США.

Tesla или SpaceX, закупая китайское оборудование и внедряя китайские технологии, создавая собственные солнечные мощности, обходят торговые барьеры — это кажется наиболее разумным решением сейчас.

Сегодня, как лидер автоматизированного производства в США, Tesla запускает 100 ГВт солнечных мощностей, не только покупая оборудование, но и внедряя технологии и управление. Есть слухи, что Tesla ведет переговоры с одним из ведущих китайских производителей TOPCon-модулей.

Преодолевая торговые барьеры, Маск, опираясь на зрелое внутреннее производство Tesla и SpaceX, умело сочетает передовые китайские солнечные мощности с острой потребностью США в электроэнергии для ИИ, тем самым захватывая «власть слова» в области солнечной энергетики для ИИ и даже переопределяя её роль.

Это — практически идеальный сценарий.

04 Изменение глобального разделения труда китайских солнечных компаний

Глобальное разделение труда китайских компаний претерпевает «тонкие изменения».

В рамках «модели Маска» — как лидера мировой солнечной индустрии — Китай уже не только продает конечные продукты, а экспортирует производственные мощности, включая технологии и управление.

Следовательно, главными игроками станут не только производители батарей или модулей, а компании по оборудованию и технологиям. Иными словами, выгода будет у компаний по оборудованию и технологиям, а не у производителей модулей и батарей.

Это не ново.

В ноябре прошлого года Canadian Solar реорганизовала свой бизнес по производству батарей и модулей в США, где китайский холдинг владеет 24,9%, а зарубежный — 75,1%.

Это еще один пример «объятия» американского рынка, разные пути ведут к одному результату.

Если солнечные модули и ключевые компоненты окажутся под торговыми барьерами и их производство будет сосредоточено в США с долей более 75%, то по этим правилам Китай сможет экспортировать оборудование, технологии и управление, получая максимум 25% доли.

Но это также означает, что роль китайских солнечных компаний в глобальном разделении труда меняется — особенно в части отказа от доминирования в производстве батарей и модулей.

Значит, в эпоху ИИ, кто обладает большим ресурсом электроэнергии для дата-центров, тот контролирует «власть слова» в солнечной индустрии — не только по мощности, но и по технологическому курсу эпохи ИИ.

Например, если команда Маска продвигает TOPCon, HJT и перовскитные технологии, а мы верим в BC-технологии, то как быть?

Это вызывает тревогу.

Конечно, есть и другой путь — активно развивать отечественную индустрию ИИ-вычислений, превращая дешевую электроэнергию в дешевую вычислительную мощность и экспортируя её в виде токенов. В этом случае, чтобы занять «власть слова» в области электроэнергии для ИИ, нужно выиграть в сфере ИИ-вычислений, а не только в солнечной энергетике. Но это — отдельная тема.

В любом случае, это глубоко повлияет на структуру китайской солнечной индустрии. ИИ уже наступает, и перед лицом новых трендов нам нужно подумать, как адаптироваться и как реагировать.

Солнечная индустрия снова стоит на перекрестке.

Источник статьи: Mr. Jiang Jing из инвестиционного круга

Риск и отказ от ответственности

Рынок подвержен рискам, инвестиции — рискованны. Настоящая статья не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не учитывает конкретные цели, финансовое положение или потребности каждого пользователя. Пользователи должны самостоятельно оценить, соответствуют ли мнения, взгляды или выводы статьи их ситуации. Инвестируя на основе этой информации, ответственность несет сам пользователь.