Фондовые инвесторы в смятении! Ветер переменился, отраслевые ETF испытали чистый отток 26.2 млрд юаней, кипевшая химическая промышленность подверглась массовому сбросу, цветные металлы отдали весь прирост начала года.

(Источник: ETF-Ориентир)

На этой неделе индекс Шанхая опустился ниже 4000 пунктов, в то время как индекс创业板 вырос против тренда, а чистый отток средств из ETF на акции и跨境ных ETF на обеих биржах составил 8,76 млрд юаней.

Что касается отраслевых тем, то ETF в области здравоохранения пользуются спросом у инвесторов, тогда как ETF, связанные с химической промышленностью и цветными металлами, подверглись массовым распродажам.

Отток средств из отраслевых ETF составил 26,2 млрд юаней.

За эту неделю общий объем торгов на обеих биржах достиг 10,97 трлн юаней, из которых на Шанхайской бирже — 4,76 трлн юаней, на Шэньчжэньской — 6,21 трлн юаней. По состоянию на закрытие, индекс Шанхая составил 3957,05 пункта, снизившись за неделю на 3,38%, а индекс Шэньчжэньской компоненты — 13866,2 пункта, снизившись на 2,9%.

Данные Wind показывают, что за эту неделю чистый отток средств из ETF на акции и跨境ных ETF на обеих биржах составил 8,76 млрд юаней, в то время как ETF широкого рынка зафиксировали приток в 9,078 млрд юаней, а отраслевые ETF — отток в 26,2 млрд юаней.

По деталям, статистика по основным широким индексам показывает, что за эту неделю чистый приток средств в индекс沪深300 составил 6,558 млрд юаней, а в индекс中证A500 — чистый отток в 6,202 млрд юаней.

Что касается конкретных ETF, то 10 крупнейших ETF широкого рынка за эту неделю в совокупности привлекли 12,412 млрд юаней, среди них ETF на индекс中证500 (South) и ETF на индекс沪深300 (Huatai Bairui) привлекли более 4,3 млрд юаней каждый.

Производительность основных индексов и связанных с ними ETF за эту неделю

Некоторые аналитики отмечают, что продолжающаяся эскалация напряженности на Ближнем Востоке усиливает опасения рынка о возможной длительной продолжительности конфликтов. Кроме того, инфляционные опасения, вызванные энергетическим шоком, полностью изменили глобальные ожидания по ставкам, и рынок больше не делает ставку на снижение ставок Федеральной резервной системой в этом году. Однако, по мнению брокеров, предполагается, что текущий конфликт на Ближнем Востоке повлияет только на краткосрочные настроения и динамику рынка А-класса, не изменяя его общего направления.

Распродажи ETF в химической промышленности и цветных металлах

В секторных ETF за эту неделю 28 фондов привлекли более 1 млрд юаней, среди них ETF в области здравоохранения, ETF по цветным металлам (Tianhong) и ETF по зеленой энергетике (JiaShi), которые увеличили свои паи на 23,74 млрд, 8,65 млрд и 4,61 млрд соответственно, с притоком средств в 794 млн, 787 млн и 624 млн юаней.

Что касается оттока средств, то 61 ETF в отраслевых сегментах за эту неделю потеряли более 1 млрд юаней, среди них ETF по химической промышленности, ETF по цветным металлам (South) и ETF по цветным металлам (Fund), которые сократили свои паи на 4,859 млрд, 1,696 млрд и 795 млн соответственно, с оттоком средств в 4,373 млрд, 3,477 млрд и 1,577 млрд юаней.

Особое внимание заслуживает тот факт, что ETF в области здравоохранения (512170) в последнее время продолжает привлекать средства, а его паи тихо достигли новых рекордных максимумов.

Изменения в паях ETF 512170 (здравоохранение)

Некоторые аналитики считают, что в отчете о работе правительства биомедицина была включена в список новых опорных отраслей, наряду с интегральными схемами, аэрокосмической промышленностью и экономикой низкой высоты, что еще раз подтверждает особое внимание политики к фармацевтическому сектору и вселяет большую уверенность в отрасль. В совокупности с повышением уровня инноваций в промышленности и привлечением капитала, популярность биомедицинской промышленности Китая, вероятно, будет продолжать расти.

Кроме того, недавно популярные ETF по химической промышленности и цветным металлам на этой неделе столкнулись с массовыми распродажами.

Изменения в паях ETF по химической промышленности (159870)

Изменения и динамика ETF по цветным металлам (512400)

Некоторые брокеры отмечают, что рост цен на нефть, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, вызывает опасения по поводу инфляции, а сжатие возможностей для снижения ставок ФРС в краткосрочной перспективе оказывает давление на финансовые характеристики цветных металлов.

Особое внимание уделяется тому, что доходность ETF по цветным металлам за текущий год уже исчерпана, и по состоянию на пятницу их внутренняя рыночная доходность за год составила -0,52%.

24 ETF превысили оборот свыше 100 млрд юаней за неделю

На этой неделе 24 ETF, торгующиеся на акциях и跨境ных рынках, имели недельной оборот свыше 100 млрд юаней. Среди них ETF на индекс A500 и ETF на индекс A500 (Huatai Bairui) — с недельным оборотом более 400 млрд юаней.

Особое внимание привлекает то, что цена на ETF на нефть и газ по индексу S&P достигла исторического максимума.

Некоторые брокеры отмечают, что атака США и Израиля на Иран создаст дополнительные неопределенности в поставках и транспортировке энергии. Ожидается, что в условиях геополитической напряженности краткосрочный тренд на рост цен на нефть сохранится. Если ситуация между США и Ираном расширится и затронет Ормузский пролив и другие страны Ближнего Востока, то потенциал дальнейшего повышения цен на нефть значительно возрастет.

Пять ETF будут запущены на следующей неделе

Инвестиционные интересы традиционно вызывают крупные позиции в портфелях фондов, однако активное управление обычно предполагает некоторую задержку в раскрытии крупных позиций. В то же время, цели ETF очень четко определены, и отслеживание новых ETF позволяет выявлять актуальные горячие акции, а также обращать внимание на новые притоки средств, связанные с их запуском.

На следующей неделе запланировано запуск одного ETF, отслеживающего сектор новых энергетических автомобилей.

Также объявлено о выпуске пяти ETF, отслеживающих такие направления, как бытовая техника, автомобили по программе Гонконг-акции, информационные технологии, медицинские услуги в Гонконге и нефть с газом.

Инвестиции сопряжены с рисками, важно принимать самостоятельные решения

Данная статья предназначена только для ознакомления и не является рекомендацией к покупке или продаже. Вход на рынок осуществляется на собственный риск.

Редактор: Е Фэн

Обложка: Daily Economic News, фотография Лю Сыци (иллюстративное изображение)

MACD сформировал бычий крест, эти акции показывают хорошие росты!