【Новое IPO】Fourier 3625 привлекает максимум 600 млн юаней, поставщик микросхем усилителя мощности, аудиомикросхем и микросхем тактильной обратной связи — входная стоимость за одну лот 5050 юаней

Фурье (новый листинг номер: 03625)
С 23 по 26 марта проводится размещение акций. Китайский поставщик усилителей звука и тактильных обратных чипов Фурье планирует выпустить 12 миллионов акций H-типов, из которых 5% предназначены для публичного размещения в Гонконге. Цена размещения составляет от 40 до 50 юаней, что позволит привлечь до 600 миллионов юаней. Минимальный лот — 100 акций, стоимость входа — 5050,4 юаня за лот. Ожидается, что торги начнутся 31 марта. Совместными организаторами размещения выступают Guotai Junan и Orient Securities.

▼ Нажмите на изображение для увеличения

+2

Фурье — китайский поставщик усилителей звука и тактильных обратных чипов. В рамках модели без производства чипов на кремниевых пластинах компания сосредоточена на разработке низкоэнергетических аудиочипов, средне- и мощностных аудиочипов, а также тактильных обратных чипов, предоставляя широкий спектр решений для новых приложений.

Рейтинг среди мировых поставщиков усилителей звука

Согласно отчету Frost & Sullivan, по доходам за 2024 год Фурье занимает четвертое место среди мировых поставщиков усилителей звука, третье — среди китайских поставщиков, и пятое — среди китайских поставщиков тактильных обратных чипов. В 2024 году в Китае будет поставлено более 400 миллионов усилителей звука, а в глобальном масштабе — более 450 миллионов.

Продукция включает:

• (1) низкоэнергетические аудиочипы, делящиеся на две основные категории: адаптивные аудиочипы с управлением мощностью и портативные усилители звука
• (2) средне- и мощностные аудиочипы
• (3) тактильные обратные чипы
• (4) прочие, включая чипы управления питанием

За первые 10 месяцев прошлого года Фурье получил выручку в 280 миллионов юаней (в пересчете на RMB), что на 2,8% меньше по сравнению с предыдущим годом. Доходы пяти крупнейших клиентов составили 88,2% от общего, а доходы от крупнейшего клиента — около трети. Согласно данным, среди клиентов — Samsung, Xiaomi, Vivo, Moto, Honor и другие бренды. За этот период компания понесла убытки в 51,776 миллиона юаней, что на 10,5% больше по сравнению с предыдущим годом.

На данный момент в рамках этого размещения Фурье не привлекла стратегических инвесторов.

Последний раунд финансирования компании Фурье Semiconductor завершился в августе 2022 года, оценка бизнеса достигла 2,78 миллиарда юаней. Перед выходом на биржу инвесторами выступали, в частности, Transsion Holdings — лидер по производству мобильных телефонов в Африке (торговая площадка Шанхай: 688036), владевшая около 2% акций, а также провинциальная государственная инвестиционная компания Fujian Investment and Development, владеющая 1,1%.

Использование чистых поступлений

• 46,8%: создание нового исследовательского центра для повышения разработки и технологической конкурентоспособности аудиочипов усилителей
• 17,8%: закупка автоматизированного тестового оборудования, создание внутренней автоматизированной линии тестирования и найм инженеров по управлению цепочками поставок
• 17,3%: стратегические приобретения и сотрудничество для усиления отраслевой интеграции и укрепления позиций в сегменте усилителей звука
• 8,1%: маркетинг и сбыт продукции
• 10%: операционные расходы и другие общие корпоративные нужды

Источник: объявление Фурье