Закрытие американских акций | Трамп говорит, что не хочет перемирия, индекс Доу упал на 443 пункта, доходность американских государственных облигаций достигла полугодовых максимумов, вероятность повышения ставок в сентябре достигла 40%

Иранская война обостряется, президент США Трамп в пятницу заявил журналистам: «Я не хочу прекращения огня». Цены на энергоносители колеблются, индекс Dow Jones снизился более чем на 600 пунктов; доходность 10-летних облигаций США достигла полугодового максимума, а рыночные прогнозы на сентябрь увеличили вероятность повышения ставки до 40%.

Смотрите закрытие американских акций:

▼ Нажмите на изображение для увеличения

+10

+9

Джонси закрылся снижением на 443 пункта, составив 45577; индекс S&P снизился на 1,51%, Nasdaq упал на 2,01%; в пятницу — день quadruple witching (четырехкратных опционов), акции Tesla и Nvidia упали на 3,2%, а американская компания Supermicro Computer (SMCI), обвиняемая в контрабанде чипов Nvidia в Китай, рухнула на 33,3%.

По данным американского новостного сайта Axios, со ссылкой на четыре источника, осведомлённых о ситуации, администрация Трампа рассматривает возможность захвата или блокировки острова Харг (Kharg Island) в Иране с целью давления на Иран для открытия Ормузского пролива. Этот остров обеспечивает 90% экспорта нефти Ирана, и его контроль мог бы привести к более прямому участию американских войск в конфликте. В настоящее время три различных морских десантных подразделения направляются в регион, Белый дом и Пентагон рассматривают возможность быстрого увеличения военного присутствия.

Если операция будет успешной, это может снизить цены на нефть, но в случае неудачи — усилить конфликт, и рынок последует за ставками Трампа: Brent crude впервые за полгода вырос на 2%, затем колебался.

Сообщается, что такие действия возможны только после того, как США ослабят военную мощь Ирана в районе Ормузского пролива. «Нам нужно примерно месяц, чтобы нанести удары и ослабить Иран, захватить этот остров и взять их за горло, чтобы использовать это в переговорах», — сообщил источник, знакомый с мыслями Белого дома.

Если операция будет санкционирована, потребуется больше сил. В настоящее время три подразделения морской пехоты уже направляются в регион, и Белый дом с Пентагоном рассматривают возможность быстрого увеличения военного контингента.

При успешном исходе ситуация может снизить цены на нефть, но при провале — усилить конфликт, что подтверждается ростом Brent на 2%, хотя затем цены колебались.

Сообщается, что такие меры возможны только после того, как США дополнительно ослабят военную способность Ирана в районе Ормузского пролива. «Нам нужно около месяца, чтобы нанести удары и захватить этот остров, затем держать их за горло, чтобы использовать это в переговорах», — заявил источник, знакомый с планами Белого дома.

Если операция будет одобрена, потребуется больше войск. В настоящее время три подразделения морской пехоты уже движутся в регион, и Белый дом с Пентагоном рассматривают возможность быстрого увеличения военного присутствия.

Однако, учитывая высокие инфляционные давления, доходность 10-летних облигаций выросла до 4,387%, достигнув полугодового максимума, а индекс доллара США поднялся на 0,33%, до 99,56.

CME FedWatch ожидает, что вероятность повышения ставки Федеральной резервной системой в этом году увеличилась с примерно 20% в четверг (19 марта) до почти 40%.

Тем не менее, члены ФРС продолжают защищать мягкую денежно-кредитную политику. Советник ФРС Мишель Боуман (Michelle Bowman) заявила, что поддерживает три снижения ставок до конца года, чтобы поддержать рынок труда, при этом она следит за влиянием войны в Иране, но считает, что сейчас рано делать окончательные выводы.

Другой член ФРС, Кристофер Воллер (Christopher Waller), отметил, что закрытие Ормузского пролива может привести к более высоким инфляционным давлениям, и ситуация остается неопределенной, однако это не означает, что в оставшееся время стоит оставаться без действий. Он признал, что если ситуация на рынке труда ухудшится, то в конце года снова может возникнуть необходимость в снижении ставок, и подчеркнул, что считает, что в данный момент нет необходимости в повышении ставок.

Что касается золота, то спот-цена колебалась с падением на 3,32%, до 4496,51 долларов, что стало крупнейшим недельным падением с 1983 года; биткоин снизился на 2,73%, до 69398 долларов.

Рынки Гонконга и ADR продолжают обновляться, подробности — на следующей странице.

Текущие рыночные показатели:

【21:30】 Трамп может отправить войска и захватить остров Харг в Иране. Dow Jones снизился на 100 пунктов, Supermicro Computer резко упала на 28%.

【20:00】 Трамп может отправить войска и захватить остров Харг в Иране. Фьючерсы на Dow снижаются на 134 пункта.

【15:14】 Фьючерсы на Dow снизились на 12 пунктов, до 46329; S&P — на 8 пунктов, до 6652; Nasdaq — на 60 пунктов, до 24519.

【15:04】 Цена нефти в Нью-Йорке снизилась на 1%, до 94,6 долларов; Brent — снизился на 0,3%, до 108,3 долларов. Золото в Нью-Йорке выросло на 1,6%, до 4681 долларов; спот-цена — на 0,7%, до 4681 долларов.

【15:04】【SMCI】 Supermicro Computer резко упала на 20% в ночной торговле, соучредитель компании обвинен в сговоре по незаконной транспортировке технологий AI в Китай.

【12:54】【Анализ золота】 Цена золота пыталась достичь 4500 долларов, показав самое слабое за шесть лет недельное падение. Аналитики считают, что роль защиты от рисков пока не проявилась явно, и в краткосрочной перспективе цена останется слабой.

【12:41】【AI + OpenAI】 OpenAI планирует интегрировать ChatGPT, Codex и другие сервисы в суперприложение, чтобы упростить пользовательский опыт и конкурировать с Anthropic.

【11:19】【AI + Nvidia】 Дженсен Хуанг (Jensen Huang), глава Nvidia, заявил, что компания должна быть осторожной, чтобы избежать паники у общественности по поводу AI. «Предупреждения — это хорошо, а устрашение — не очень».

【10:19】【Движение цен на золото】 Золото показывает самое крупное за шесть лет недельное падение, возвращаясь к уровню около 4800 долларов. Внимание уделяется реакции рынка на возможные экстренные меры по выпуску стратегических резервов нефти.

【08:20】【Обзор рынка нефти】 Brent превысил уровень 110 долларов, аналитики считают, что при эскалации ситуации цена может достичь 120 долларов, что станет началом нового этапа.

【07:42】【Фокус на рынке акций】 В США происходит крупная реформа: SEC разрешила тестирование «секьюритизированных токенов» на Nasdaq.

【10:11】【AI + чипы】 Маск: я — ярый поклонник Nvidia и Хуана Хуана (Huang Renxun). SpaceX и Tesla планируют продолжить масштабные закупки чипов Nvidia для AI.

【08:47】【Движение цен на золото】 Золото за шесть дней подряд падало, достигнув уровня около 4800 долларов, и немного стабилизировалось.

【07:42】【AI + MU】 Микрон (Micron) после хороших результатов снизился на 4%, ожидается, что во второй половине года капиталовложения удвоятся, а рыночная капитализация превысит 500 миллиардов долларов. Аналитики считают, что динамика напоминает Nvidia в прошлом, и цена в 1000 долларов — не фантастика.

【07:01】【Иранский кризис】 Иранские силы атаковали нефтяные объекты — Израиль уничтожил нефтегазовые месторождения, Иран ответил ударами по нефтяным объектам в регионе. Постоянные обновления.

【06:29】【Федеральная резервная система】 Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что останется на посту до назначения преемника. Он отметил, что влияние войны в Ближнем Востоке пока трудно предсказать, и в 2026-2027 годах возможны по одному снижению ставки.

$1 и менее — данные за 19 марта в США.

День четверга: Трамп остановил Израиль от повторных атак на нефтяные месторождения. Цены на нефть снизились, золото продолжает падать.

После нападений на нефтяные объекты в Ближнем Востоке США предприняли меры для увеличения поставок нефти, включая возможное повторное освобождение стратегических запасов, отмену санкций против иранской нефти и разрешение покупки определенной российской нефти. Цены на нефть сначала выросли, затем снизились: Brent достигла 119,13 долларов, поднявшись на 10,9%, в конце дня — на 0,4%, до 107,83 долларов; Нью-Йоркская нефть — выросла на 5,4%, достигнув 101,48 долларов, затем снизилась на 0,2%, до 96,14 долларов.

▲ 【Фьючерсы на акции】 Фьючерсы на Dow снизились на 12 пунктов, на Nasdaq — на 0,2%; цены на нефть снизились, Нью-Йоркская — на 1% (обновляется).

Смотрите закрытие американских акций:

▼ Нажмите на изображение для увеличения

+10

+9

Трамп написал, что «Израиль больше не будет атаковать этот крайне важный и ценный газовый месторождение», и призвал Иран воздержаться. В Белом доме Трамп заявил, что он сказал им не делать этого.

Министр финансов США Джером Пауэлл в интервью CNBC отметил, что США не вмешиваются в финансовые рынки нефти, но могут дополнительно освободить стратегические запасы нефти для снижения цен. Он признал, что США могут односторонне выпустить дополнительные запасы нефти, чтобы снизить цены.

Также он отметил, что ранее ходили слухи о возможном вмешательстве Минфина в рынок нефти, однако он подчеркнул, что США этого не делают и не планируют вмешиваться в финансовые рынки.

Глобальное давление на процентные ставки привело к снижению цен на золото: цена упала на 3,5%, до 4650,02 долларов, серебро — на 3,4%, до 72,8251 долларов.

Американский рынок снизился: Dow Jones — на 203 пункта, до 46021; индекс S&P — на 0,3%, до 6606; Nasdaq — на 0,3%, до 22090.

После встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, ожидается, что в американское время в четверг (19 марта) будет объявлено о начале ядерного проекта в южных штатах США, реализуемого совместно по инициативе инвестиционного фонда, созданного по торговому соглашению двух стран. Источники сообщили, что GE Vernova (GEV) и Hitachi построят малые модульные реакторы BWRX-300 в Теннесси и Алабаме, инвестиции — до 40 миллиардов долларов.

Инвестиции в японский сектор технологий положительно скажутся на американской индустрии AI, акции технологических компаний сократили падение или даже выросли: Nvidia (NVDA) снизилась на 1%, AMD — выросла на 2,9%, Alphabet (Google) — снизилась на 0,2%, Micron (MU) — упала на 3,8%, Tesla — на 3,2%.

▲

Ранее Reuters сообщил, что Министерство обороны Саудовской Аравии перехватило ракету в Йенбу, после чего порт Йенбу приостановил отгрузку нефти, что вызвало резкое повышение цен. Позже сообщалось, что порт Йенбу возобновил отгрузку. Министерство обороны Саудовской Аравии заявило, что беспилотник упал на нефтеперерабатывающий завод SAMREF (важное нефтеперерабатывающее предприятие в Йенбу), и сейчас оценивается ущерб.

Ранее Иран заявил, что после атак на газовые месторождения в стране, нефтеперерабатывающий завод Samref в Йенбу — один из объектов, которые он планирует атаковать.

Кроме того, крупнейшие в мире по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре и газовые месторождения в ОАЭ также подверглись атакам. В результате обострения ситуации в регионе, Иран усилил атаки беспилотниками, что создает новые вызовы для систем ПВО.

Также в районе стратегического пролива Хормуз был атакован нефтеналивной танкер.

Рынки продолжают реагировать на итоги заседания ФРС: индекс доллара снизился на 0,1%, до 99,58; доходность 10-летних облигаций — 4,2%.

Американский рынок слабо отреагировал: индекс Dow вырос на 46 пунктов, достигнув 46993; максимум — 47428, затем снизился на 119 пунктов.

Президент Трамп ранее призвал европейские страны, Японию и Южную Корею помочь США обеспечить безопасность судоходства в проливе Хормуз, однако некоторые страны не проявляют особого интереса. Он отметил, что некоторые из них — долгосрочные союзники США, и жаловался, что США защищают их, а взамен они не помогают в трудные времена.

Трамп в своем аккаунте в Truth Social написал: «Большинство наших союзников по НАТО уже сообщили, что не хотят участвовать в наших военных действиях в регионе против иранского режима. Почти все согласны с тем, что Иран не должен иметь ядерное оружие, но я не удивлен их поведением. Мы тратим миллиарды долларов на защиту этих стран, а они не делают ничего для нас, особенно когда нам нужна помощь».

Рынки Гонконга и ADR продолжают обновляться, подробности — на следующей странице.