Новости утра: Nvidia укрепляет доверие к буму ИИ

Новости утра: Nvidia укрепляет доверие в буме ИИ

26 февраля 2026 г.

Источник: изображение создано Jester AI.

1. Надежные результаты NVDA снижают тревогу

Nvidia (NVDA 3,17%) колебалась вверх и вниз в послепродажной торговле, прежде чем в целом остаться на уровне предыдущего закрытия, поскольку квартальные результаты превзошли ожидания рынка. Это помогло успокоить инвесторов относительно устойчивости гонки за инвестиции в ИИ, и фьючерсы на рынках S&P 500 и Nasdaq сегодня утром остались практически без изменений.

• “Спрос на вычислительные мощности растет экспоненциально… наши клиенты спешат инвестировать в ИИ”: CEO Jensen Huang говорил о том, что бум капитальных затрат не исчезнет, потому что так же, как “каждая компания зависит от программного обеспечения, каждое программное обеспечение будет зависеть от ИИ.”
• “Небольшие партии продуктов H200 для клиентов из Китая одобрены правительством США”: CFO Colette Kress сообщила о важной вехе в открытии крупнейшего в мире рынка полупроводников. Прогноз доходов на следующий квартал был повышен, даже без учета доходов из Китая.

2. До открытия рынка скрытые жемчужины и движущиеся акции

• Salesforce (CRM +0,06%) упала на 5%, поскольку CEO Marc Benioff попытался опровергнуть опасения о “SaaS-паппет” во время отчета о прибылях и убытках. Квартальные результаты показали рост у Agentforce, но прогноз на весь год оказался ниже ожиданий.
• Zoom (ZM 0,13%) снизилась более чем на 4%, поскольку последний отчет о доходах показал рост давления на денежный поток и маржу, хотя доходы от корпоративных клиентов выросли, что свидетельствует о повышенном спросе со стороны компаний.
• The Trade Desk (TTD +2,47%) упала более чем на 15% из-за разочаровывающего прогноза доходов на следующий квартал, что вызвало снижение доверия инвесторов. CEO Jeff Green отметил слабость в рекламных расходах некоторых сегментов клиентов.

3. Акции обороны падают из-за рисков редкоземельных элементов

Reuters сообщает, что американские аэрокосмические компании сталкиваются с ухудшающимися shortages редкоземельных элементов от поставщиков, которые играют важную, хоть и небольшую роль в оборонной и аэрокосмической технологиях, при этом Китай является ключевым поставщиком.

• Иттрий, используемый в покрытиях для предотвращения плавления двигателей при высоких температурах: цены на иттрий выросли за год в 69 раз, и президент Трамп ожидает на предстоящей встрече с китайским коллегой Си давления на экспорт редкоземельных элементов из Китая.
• Пентагон пересматривает использование ИИ-моделей в оборонных подрядчиках: Axios сообщает, что Министерство обороны обратилось к Boeing (BA 3,01%) и Lockheed Martin (LMT 1,58%) с вопросами о использовании Anthropic, вызывая опасения, что это может быть воспринято как риск в цепочке поставок.

4. Следующее: результаты Stock Advisor после закрытия рынка

• Zscaler (ZS 2,48%) ожидается с ростом доходов на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подтверждая аналогичный скачок прошлого квартала, поскольку спрос на услуги по обеспечению безопасности ИИ продолжает расти.
• Autodesk (ADSK +0,11%) инвесторы будут следить за признаками спроса на программное обеспечение для проектирования и строительства. После последнего отчета главный инвестиционный директор TMF Andy Cross отметил, что у компании “здоровый спрос, положительная динамика, хорошие инвестиции в ИИ (и) нормализующиеся темпы роста в 2026 году.”
• Rocket Lab (RKLB 6,44%) ожидается дальнейший рост доходов, с акцентом на обновления по графику запуска Neutron. Акция, рекомендованная командой Hidden Gems в Stock Advisor, превосходит S&P 500 на 50% с момента рекомендации в августе 2025 года.

5. Ваше мнение

Многие участники ранее отмечали, что отличный клиентский опыт с рекомендацией Rule Breakers Warby Parker (WRBY 7,10%) — о которой сообщается сегодня утром — побудил их изучить компанию как потенциальную инвестицию.

Приведите пример, когда компания завоевала ваше доверие как потребителя (и, как следствие, как инвестора).

Делитесь с друзьями и семьей или станьте участником, чтобы услышать мнения других участников!