Anax Metals Limited (ASX:ANX) $10 Миллионный сбор капитала

(MENAFN- ABN Newswire)

** Anax Metals Limited (ASX:ANX) привлечение капитала на сумму 10 миллионов долларов** Сидней, 18 марта 2026 г. AEST (ABN Newswire) - Anax Metals Limited (ASX:ANX) сообщил, что получил твердые обязательства от новых и существующих институциональных, профессиональных и квалифицированных инвесторов на подписку примерно на 434,8 миллиона новых полностью оплаченных обыкновенных акций компании (“Новые акции”) по цене $0,023 за Новую акцию (“Цена предложения”), что позволит привлечь $10,0 миллионов (до затрат) через двухэтапное размещение (“Размещение”).
Основные моменты:

• Получены твердые обязательства от новых и существующих институциональных, профессиональных и квалифицированных инвесторов на сумму примерно $10,0 миллионов (до затрат)
• Размещение получило сильную поддержку от специализированных институциональных инвесторов и укрепляет институциональный состав реестра акционеров Anax перед:
  o окончательными обсуждениями по долгам и закупкам; и
  o возможным окончательным инвестиционным решением по проекту Whim Creek
• Средства от размещения будут использованы для погашения кредита Jetosea Loan B, развития проекта, обсуждений по долгам и закупкам, разведки и общих операционных расходов
• Существующие поддерживающие и стратегические акционеры Anax, включая Jetosea и Gold Valley, обязались подписаться примерно на $1,34 млн и $1,50 млн соответственно
• Deep Source Holdings Limited (Гонконг, котируемая компания, рыночная капитализация: около 2,5 млрд австралийских долларов) обязалась подписаться примерно на $0,49 млн
• Руководство Anax обязалось подписаться примерно на $1,06 млн, при условии одобрения акционерами
  Генеральный директор Anax Джефф Лэйнг прокомментировал:
  «Мы очень довольны уровнем поддержки привлечения капитала, которое было возглавлено ведущими специализированными институциональными инвесторами и существующими акционерами. Такой сильный отклик на это размещение отражает растущее признание того, что у Anax есть четкий путь развития, позволяющий вывести один из самых передовых медных активов в Австралии в стадию производства. Важно, что это размещение укрепляет финансовое положение компании перед окончательными обсуждениями по долгам и закупкам и позволяет погасить кредит Jetosea Loan B, устраняя потенциальное ограничение в виде роялти NSR в размере 2,5%».
  Использование средств
  Размещение укрепляет баланс компании и предполагает наличие скорректированного денежного остатка примерно в $7 миллионов после погашения кредита в $3,5 миллиона от крупного акционера Jetosea Pty Ltd (“Jetosea”), как было объявлено 8 декабря 2025 года и впоследствии изменено 12 марта 2026 года (“Кредит B”). Важно, что после погашения Кредита B компания не предоставит 2,5% чистой рудничной роялти на долю участия в совместном предприятии Whim Creek.
  После завершения размещения компания ожидает значительно укрепить свои финансовые позиции по мере продвижения и завершения решений по финансированию долгов и закупок. Размещение также обеспечит финансирование для ускорения разведочных работ, которые могут расширить ресурсы и продлить срок эксплуатации рудника в Whim Creek.
  Обновление по финансированию развития
  Как было объявлено 24 февраля 2026 года, компания получила несколько необязательных, предварительных условий от группы уважаемых и опытных поставщиков долгового и закупочного финансирования. Anax очень обнадежена размером, структурой и предполагаемой стоимостью финансовых пакетов, изложенных в соответствующих условиях, которые включают предложения до 57 миллионов австралийских долларов для финансирования 80% доли Anax (что соответствует 75% общего вклада Anax в развитие в размере 76 миллионов долларов).
  Anax продолжает взаимодействовать с потенциальными партнерами по финансированию, включая поставщиков закупок и стратегического долгового финансирования, заинтересованных в партнерстве по развитию проекта медной руды Whim Creek.
  Детали размещения
  Размещение будет проведено в два этапа:
• безусловный первый этап, включающий выпуск 225 532 948 новых акций по цене $0,023 за акцию для привлечения $5 187 258 с использованием существующей возможности размещения компании в рамках правил листинга 7.1 и 7.1A (по 115 319 769 и 110 213 179 новых акций соответственно (“Этап 1”); и
• условный второй этап, включающий выпуск 209 249 661 новых акций по цене $0,023 за акцию для привлечения $4 812 742, включая обязательства на сумму $1,06 миллиона от директоров компании (и/или их связанных номинантов) (“Этап 2”). Этап 2 подлежит одобрению акционеров, которое будет запрошено на Внеочередном общем собрании, ожидаемом в середине мая 2026 года (“ВГМ”).
  Новые акции будут иметь равные права с существующими акциями компании.
  Исходя из закрывающей цены акций Anax на 13 марта 2026 года, цена предложения по размещению составляет:
• 0% скидки к последней торговой цене акций Anax; и
• 1,7% скидки к 10-дневной взвешенной средней рыночной цене в размере $0,0234.
  График размещения
  Примерный график ключевых дат, связанных с размещением, приведен по ссылке ниже:
  Консультанты
  Sternship Advisers выступили в роли ведущего менеджера по размещению. Bell Potter Securities Limited выступила в роли сопроводительного менеджера (вместе “Ведущие менеджеры”).
  После завершения размещения компания предоставит Ведущим менеджерам (и/или их номинантам) 20 миллионов нерыночных опционов, истекающих через три года с даты выпуска, с ценой исполнения $0,0345 (что на 50% выше цены предложения), по цене подписки $0,00001 за опцион (“Опционы Ведущего менеджера”). Выпуск Опционов Ведущего менеджера подлежит одобрению акционеров, которое будет запрошено на ВГМ.
  *Для просмотра графика размещения, пожалуйста, посетите:

О компании Anax Metals Limited

Anax Metals Limited (ASX:ANX) определила ресурсы по стандарту JORC 2012 в объеме 11 миллионов тонн, из которых 4,91 миллиона тонн запланировано к добыче при средней концентрации 1,35% Cu и 2,44% Zn. Вблизи месторождения проведены разведочные работы, выявившие потенциал для новых расширений ресурсов. В других районах определены несколько целей, включая золото на месторождении HLF, литий на Whim Maar, никель-кобальт на Kent Well и платиновые группы металлов (PGEs) на Rushalls и Airstrip. Anax продолжает разведку в районе Whim Creek.