Пойти налево или направо? Переформатирование финтех-компаний, связанных с банками

◎ Журналист Сюй Сяосяо

После нескольких лет волны «технологического усиления финансов» отрасль сталкивается с выбором стратегического направления: продолжать расширение и создание рыночной модели получения прибыли или сосредоточиться на внутренней трансформации и обслуживании цифровой трансформации материнских банков.

Недавно такие учреждения, как Bank of China Hong Kong и Huaxia Bank, начали корректировать позиционирование своих технологических дочерних компаний. В условиях препятствий внешнего расширения рынка и необходимости повышения эффективности внутренней координации эти банковские технологические компании либо объединяют ресурсы, либо переименовываются и фокусируются, делая больший акцент на «практическую эффективность» и укрепление роли в обслуживании материнского банка. Особенно привлекает внимание глубокая интеграция технологических ресурсов Bank of China Hong Kong на материке.

Для повышения операционной эффективности и укрепления позиций в рамках Большой зоны Гуандун–Гонконг–Макао, Bank of China Hong Kong объединяет созданные в 1993 году «China Bank Information Technology Services (Shenzhen) Co., Ltd.» (сокращенно «China Bank Information») и «China Bank Digital Services (Nanning) Co., Ltd.», а также создает в Шэньчжэне новый «China Bank Hong Kong Shenzhen Information Technology Center». Этот центр наследует ключевую команду исходной компании China Bank Information и возглавляется заместителем директора департамента информационных технологий Bank of China Hong Kong Ву Шаожуном.

По информации журналистов из Shanghai Securities, в настоящее время в Шэньчжэне уже создано несколько технологических дочерних компаний различных банков, среди которых Citic Bank (International), Thai KTB Bank и Oversea-Chinese Banking Corporation из Сингапура.

Если рассматривать всю страну, по неполной статистике, число банковских технологических дочерних компаний составляет не менее 28, охватывая государственные крупные банки, акционерные банки, городские коммерческие банки, сельскохозяйственные и частные банки.

В ранние годы банковские технологические дочерние компании возлагали большие надежды — они должны были обеспечить разделение бизнес-процессов и технологий, а также превратить дорогостоящие технологические отделы в прибыльные центры. Однако после многолетнего развития большинство из них выбрали возвращение к материнским системам. Например, в марте этого года Huaxia Bank переименовал свою полностью принадлежащую дочернюю компанию «Long Ying Zhida» в «Huayin Digital Technology (Beijing) Co., Ltd.», чтобы дополнительно усилить роль в цифровой технологической поддержке материнского банка.

Источник, сотрудник по технологиям распределенных торговых систем в одной из финансовых технологических компаний, сообщил журналистам Shanghai Securities, что продукты банковских технологических дочерних компаний основаны на специфической архитектуре и процессах материнских банков, что делает их сильно кастомизированными и с низким уровнем стандартизации, из-за чего трудно копировать и распространять их с низкими затратами. В то же время строгие требования к соблюдению нормативов, высокие барьеры данных и закрепленные механизмы мотивации приводят к тому, что в части реакции рынка, систем эксплуатации и коммерческой итерации эти компании не имеют ценовых преимуществ, а высокие затраты на фундаментальные разработки в краткосрочной перспективе не позволяют достичь масштабной прибыли.

Заместитель директора Института финансовой стабильности и развития города Шэньчжэнь Дон Яохуэй отметил журналистам Shanghai Securities, что ключевая роль банковских технологических дочерних компаний быстро возвращается от «независимых прибыльных центров» к «центрам затрат и двигателям возможностей для поддержки цифровой трансформации материнских банков». Это разумная и необходимая стратегическая перестройка, соответствующая текущему состоянию экономики и финансов.

Тем не менее, по информации журналистов, в отрасли сохраняется уверенность в будущем развитии банковских технологических компаний. Дон Яохуэй отметил, что с ростом важности «цифровых финансов» технологии начинают масштабироваться от ведущих институтов к малым и средним, и что инвестиции на ранних этапах уже входят в фазу получения дивидендов. После стратегической интеграции эти компании смогут стать ядром для стимулирования высокого качества развития финансов и обслуживания реального сектора экономики, при строгом соблюдении требований к безопасности данных и нормативов, что открывает широкие перспективы для будущего.

Несмотря на то, что большинство организаций сокращают свои масштабы, есть и те, кто ищет возможности для выхода за пределы. Например, после основания в Гонконге в январе 2025 года, WeBank Technology быстро расширила свою деятельность на рынки Индонезии, Малайзии и Таиланда, договорившись о сотрудничестве с более чем 20 организациями.

По прогнозам Ван Пенбо: «С одной стороны, большинство организаций сосредоточатся на внутренних ИТ-услугах группы и постепенно сократят внешние поставки; с другой стороны, некоторые, обладающие технологическими или трансграничными преимуществами, смогут искать дифференцированные пути выхода на международный рынок. «Применение ИИ и безопасность данных станут ключевыми компетенциями, а вся отрасль перейдет от масштабного расширения к развитию, ориентированному на качество и соблюдение нормативов», — отметил он.