Цены на электроэнергию взлетели за ночь, Европа спешно "закупает" китайские солнечные панели

Почему китайские компании ускоряют локализацию в Европе в сфере солнечной энергетики?

Нефтегазовые хранилища. Фото/IC

По сообщению CCTV, 11 марта, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пленарном заседании Европейского парламента заявила, что ситуация на Ближнем Востоке уже влияет на глобальный энергетический рынок: нестабильность в регионе быстро повышает цены, и пока Европа продолжает импортировать большое количество ископаемого топлива из нестабильных районов, она не сможет избавиться от уязвимости и зависимости.

Она отметила, что с начала конфликта цены на природный газ выросли на 50%, на нефть — на 27%, всего за 10 дней европейские налогоплательщики понесли дополнительные расходы на импорт ископаемого топлива примерно на 3 миллиарда евро — это цена энергетической зависимости.

Цена быстро передается на цены на электроэнергию

Международный аналитический центр Ember 13 марта опубликовал аналитический отчет, в котором говорится, что после начала конфликта между США, Израилем и Ираном цены на природный газ выросли более чем на 50%, что привело к увеличению стоимости газовой генерации в Европе. За первые 10 дней конфликта Европа потратила дополнительно около 2,5 миллиарда евро на импорт ископаемого топлива. Согласно данным, в первую неделю конфликта средняя цена на европейском газовом бенчмарке достигла 45 евро за МВтч, что на 50% выше уровня до конфликта; в первую неделю марта цены на электроэнергию в Германии, Нидерландах, Италии и Бельгии достигли максимума за год.

Отчет особо отмечает, что Италия и Бельгия, сильно зависящие от катарского СПГ (сжиженного природного газа), в первой половине 2025 года будут импортировать 36% и 24% своего СПГ соответственно, что создает значительные риски; в то время как Испания, с 2019 года быстро развивающая ветровую и солнечную энергетику, добилась «структурного разрыва» между природным газом и ценами на электроэнергию, и влияние газа на цену электроэнергии составляет всего 15%, что значительно ниже 89% в Италии.

Старший аналитик Ember по энергетике Крис Рослоу отметил: «Глобальные конфликты вновь вызывают рост цен на природный газ, что может привести к потенциальным экономическим катастрофам в зависимых от импорта регионах. Комбинация чистой электроэнергии и электрификации — единственная защита от резкого скачка цен на газ и электроэнергию в нынешних и будущих кризисных ситуациях». В отчете также указано, что при текущих уровнях цен на газ доля углеродных затрат в конечных счетах за электроэнергию для населения не превышает 10%, что ниже среднего уровня НДС в ЕС, что снижает аргументы некоторых отраслей за приостановку механизмов рынка углерода.

Отчет также анализирует геополитическую обстановку: закрытие Ираном Ормузского пролива и атаки на Катар усиливают ожидания перебоев в поставках СПГ по всему миру, что напрямую повышает цены на газ в Европе. Хотя доля импорта из Катара в целом невысока (около 10% импорта ЕС СПГ), страны как Италия и Бельгия, сильно зависящие от этого источника, ощущают более сильное влияние.

Безумные закупки китайской солнечной энергетики

Когда цены на электроэнергию в сетях резко колеблются, европейские домохозяйства ускоряют установку солнечных панелей на крышах.

С начала марта китайские компании в сфере солнечной энергетики начали активную волну контрактных сделок на европейском рынке.

17 марта ведущие компании в области солнечной энергетики, Tongwei и LONGi, одновременно объявили о крупных заказах в Европе. Tongwei заключила контракт с польской компанией KENO на поставку 1 ГВт высокоэффективных модулей TNC 3.0; LONGi договорилась с британской CCL Solar о поставке 500 МВт модулей BC, обе компании используют технологию N-типа для укрепления позиций на европейском рынке.

Ранее, с 10 по 12 марта, во время выставки Solar Solutions в Амстердаме, LONGi достигла стратегических соглашений с тремя ключевыми партнерами в Европе, подписав контракты на поставку 600 МВт систем хранения энергии и 100 МВт высокоэффективных модулей. В частности, LONGi договорилась с местным голландским EPC-партнером Elix о сотрудничестве по HPBC 2.0, с планами поставки 100 МВт модулей к 2026 году.

Компания Jinko Solar также недавно получила значительные заказы. В последнее время она заключила контракты на поставку почти 150 МВт высокоэффективных модулей серии Tiger Neo 3.0 с испанскими клиентами и немецкими дистрибьюторами.

Компания Siyuan Electric 11 марта подписала меморандум о сотрудничестве с румынскими компаниями Winners Holding Investments и Finas Group, договорившись о крупном проекте по солнечно-аккумуляторным системам. В рамках плана инвестиций на два года запланировано вложение 4 миллиона евро, создание систем хранения энергии объемом более 2 ГВтч, а также развитие инфраструктуры для электросетей и гибридных солнечно-энергетических проектов.

Китай переходит от продажи оборудования к локализации

В этой энергетической кризисной волне роль китайских компаний стала заметнее и сложнее, чем несколько лет назад.

Эра простых продаж оборудования уходит в прошлое. Недавно опубликованный проект закона Европейской комиссии «Закон об ускорении промышленности» (IAA) ясно дает понять: в рамках государственных закупок и программ поддержки вводятся требования «европейского производства». В будущем участие в государственных тендерах будет зависеть от того, где произведено оборудование и ключевые компоненты.

В ответ на новые требования китайские компании корректируют свои стратегии входа на рынок.

Недавно компания Sunshine Power объявила о строительстве в Польше первого в Европе завода по производству инверторов мощностью 20 ГВт и систем хранения объемом 12,5 ГВтч; компания Yida New Energy реализует проект по созданию завода по производству модулей мощностью 3 ГВт во Франции в городе Мандёр. Общий у них общий момент — перенос последнего этапа производства в Европу для соответствия требованиям происхождения.

Другой подход — совместное предприятие с местными компаниями. Такой формат сотрудничества выходит за рамки традиционной сделки, превращая китайские компании из «чужих» в «совладельцев». Когда местные партнеры становятся частью цепочки, политика и регулирование перестают быть простым «ограничением извне», а требуют учета интересов внутри страны.

Недавно Skyworth Solar совместно с итальянской компанией создали совместное предприятие для строительства 10 МВт распределенной солнечной электростанции в Абруццо, Италия. Проект уже находится в стадии активного строительства. В рамках этого партнерства Skyworth Solar выступает в роли генерального подрядчика, отвечая за общее строительство и поставку ключевого оборудования. Такой формат «риски, разделяемые выгоды и взаимное дополнение» способствует эффективной и законной реализации проекта, а также служит примером для масштабирования и распространения успешных моделей выхода китайских компаний на зарубежные рынки.

В своем выступлении Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС будет придерживаться долгосрочной стратегии развития возобновляемых источников энергии и ядерной энергетики, а также разрабатывает меры по снижению цен на энергию. Это означает, что в краткосрочной перспективе «захват» китайских солнечных панелей может стать лишь началом, а долгосрочный спрос на энергию в Европе откроет новые возможности для рынка.

Исследователь Института нулевого углерода «Новая Газета» Тяо Янь