3 года, отменено около 100 миллионов кредитных карт! Банки продолжают корректировку этого направления деятельности

За последние три года в нашей стране заметно сократился объем кредитных карт.

Недавно, согласно данным, опубликованным Центральным банком, к третьему кварталу 2025 года общее количество платежных систем составляет 7,07 миллиарда кредитных карт (включая кредитные и дебетовые карты с кредитным функционалом). Аналитики из China Securities Journal подсчитали, что за текущий год масштаб рынка кредитных карт продолжает снижаться, уменьшившись на 20 миллионов по сравнению с началом года; за более длительный период за последние три года было сокращение почти на 100 миллионов карт.

По данным нескольких крупнейших банков, опубликованным в этом году, основные тенденции остаются неизменными: во-первых, количество выданных карт заметно сокращается, и бизнес по кредитным картам переходит от расширения к повышению качества; во-вторых, темпы роста объема потребления по кредитным картам значительно замедлились, рынок потребительских кредитов испытывает определенное сокращение; в-третьих, качество кредитных портфелей крупных и средних банков колеблется, при этом ускоряется очистка от проблемных кредитов по кредитным картам.

За три года почти 1 миллиард кредитных карт исчезли

2 декабря Центральный банк опубликовал отчет «Общее состояние платежных систем за третий квартал 2025 года», в котором указано, что на конец сентября 2025 года количество кредитных карт снизилось до 7,07 миллиарда. По сравнению с данными за сентябрь 2022 года, когда их было 8,07 миллиарда — это снижение за 12 кварталов примерно на 1 миллиард карт.

Кредитные карты — важная часть розничной стратегии банков, а также один из источников дохода от посреднических услуг и процентов. В последние годы ужесточение регулирования со стороны финансовых органов привело к тому, что показатели, такие как количество выданных карт, число клиентов, доля рынка или рейтинг, перестали быть единственными или основными критериями оценки работы банка.

За последние годы крупные банки, лидирующие по объему выдачи карт, активно очищали свои портфели от «спящих» кредитных карт — это соответствует требованиям регуляторов по динамическому мониторингу и управлению уровнем таких карт. Под «спящими» картами понимаются карты, которые были активными более 18 месяцев, без активных транзакций, с нулевым текущим балансом и без переплат.

После постепенной ликвидации таких карт уровень активных карт повысился.

Аналитики из China Securities Journal, анализируя данные нескольких публичных банков за последние два года, отметили, что по состоянию на конец первой половины 2025 года у таких крупных государственных банков, как Банк Транссибирский, ICBC, China Construction Bank и Postal Savings Bank, количество выданных кредитных карт снизилось примерно на 4,79 миллиона, 4 миллиона, 2 миллиона и 1 миллион соответственно. В то же время, такие банки, как CITIC Bank, Bank of China, Huaxia Bank и China Merchants Bank, показали рост: у CITIC Bank — примерно на 6,37 миллиона карт, у Bank of China и Huaxia Bank — на 2,34 миллиона и 1,8 миллиона карт соответственно.

Ведущий специалист по исследованиям кредитных карт, Дон Чжэн, считает, что сокращение рынка связано с совместным воздействием регуляторной политики, конкуренции на рынке, изменений в привычках пользователей и стратегических решений самих банков. Например, с точки зрения конкуренции, развитие платежных экосистем и появление новых конкурентов оказывают давление на традиционные кредитные карты, мобильные платежи глубоко интегрированы в повседневную жизнь и могут заменять кредитки в мелких и частых платежах.

В этом году закрыто 63 кредитных центра

Процесс интеграции и очистки кредитных карт также проявляется в сокращении и закрытии специализированных отделений банков.

По данным, опубликованным на сайте Управления финансового регулирования, до момента публикации этого материала в этом году было закрыто 63 кредитных центра таких банков, как Bank of Communications, Minsheng Bank и China Guangfa Bank.

Наиболее активно закрывались отделения у Bank of Communications — всего 56, в том числе в таких крупных городах, как Шанхай, Пекин, Шэньчжэнь и Гуанчжоу. Также в этом году Minsheng Bank закрыли пять отделений, включая отделения в Северном, Восточном, Центральном и Южном регионах, а также в городе Дэян. Guangfa Bank закрыли отделения в Чанцзи и Муданьцзян.

Фактически, отделения по выдаче кредитных карт обычно управляются напрямую центральным офисом, а расходы на персонал, маркетинг и аренду отделений не связаны с местными филиалами. Такие специализированные отделения активно создавались в период быстрого роста рынка кредитных карт, чтобы захватить новые рынки в городах с недостаточной конкуренцией.

Однако в последние годы, когда рынок кредитных карт стал более насыщенным и конкуренция усилилась, банки стали более внимательно относиться к затратам и эффективности, выбирая более рациональные подходы к управлению этим сегментом.

В марте 2025 года на отчете о результатах деятельности за 2024 год руководство Bank of Communications впервые прокомментировало тенденцию к закрытию отделений, подчеркнув, что основной стратегией является «ускорение трансформации в управлении кредитными картами на местном уровне».

Руководство банка отметило, что ранее бизнес по кредитным картам велся централизованно, что было выгодно на этапе быстрого роста. Но с развитием рынка эта модель стала иметь свои ограничения.

В связи с изменениями на рынке, руководитель банка заявил, что для лучшего удовлетворения потребностей клиентов в комплексных финансовых услугах и для адаптации к новым условиям развития кредитных карт, банк реформировал свою модель — вместо централизованного управления кредитными картами теперь бизнес осуществляется через филиалы на местах, предоставляющие комплексные услуги и интегрированные в розничный бизнес региона.

Закрытие отделений не означает отказа от сервиса, а скорее — изменение фокуса деятельности. По словам сотрудников банков, после перенаправления клиентов в местные филиалы, банки могут продолжать предоставлять услуги через онлайн и офлайн каналы, интегрировать кредитные карты в программы управления богатством и потребительские кредиты, что повышает лояльность клиентов.

Розничные кредиты по кредитным картам и другие активы испытывают давление

Помимо замедления роста количества карт, в этом году наблюдается снижение общего объема транзакций по кредитным картам, а также, по некоторым данным, снижение остатков по кредитным займам.

По данным за первую половину 2025 года, у пяти сравниваемых банков объем потребления по кредитным картам снизился по сравнению с прошлым годом. Например, у China Merchants Bank он составил 2,02 трлн юаней, что на 188,8 млрд юаней меньше, чем в 2024 году. Аналогично показатели у Everbright Bank, CITIC Bank, Industrial Bank и Huaxia Bank снизились на 1,69 трлн, 1,557 трлн, 1,11 трлн и 700 млрд юаней соответственно.

Также снизился остаток по кредитным картам — в первой половине 2025 года у десяти крупнейших банков он уменьшился, за исключением государственных банков, таких как Agricultural Bank и ICBC, у которых показатели выросли. В то же время у таких банков, как Ping An Bank, CITIC Bank, Minsheng Bank и Everbright Bank, остатки по кредитным займам снизились примерно на 761 млрд, 456 млрд, 251 млрд и 154 млрд юаней соответственно.

Аналитики из Deloitte в своем отчете за сентябрь отметили, что снижение объема потребления по кредитным картам связано с макроэкономической ситуацией и снижением потребительского доверия. Это отражает уменьшение спроса на потребительские кредиты и рост сбережений в качестве меры предосторожности. В целом, рынок кредитных карт продолжает сокращаться, и все банки сталкиваются с вызовами снижения потребительских расходов.

Также, по данным China Securities Journal, у крупнейших государственных и частных банков в первой половине 2025 года вырос уровень просроченных кредитов по кредитным картам, что негативно влияет на качество активов.

Так, у таких банков, как ICBC, Minsheng Bank и Industrial Bank, уровень просроченных кредитов по кредитным картам превысил 3%, у Bank of Communications — около этого уровня. В частности, у ICBC он вырос на 0,72 процентных пункта до 3,75%, у Bank of Communications — на 0,65 пункта до 2,97%, у China Construction Bank и Minsheng Bank — на 0,49 и 0,44 пункта соответственно, достигнув 2,35% и 3,68%. Также у Industrial Bank и Ping An Bank уровень просроченных кредитов снизился на 0,6 и 0,4 процентных пункта.

Группа аналитиков из Guoxin Securities в своем отчете за ноябрь указала, что риски розничных кредитов банков сейчас проявляются наиболее явно, и пока не достигли пика. В числе таких рисков — ипотечные кредиты, потребительские кредиты и кредиты по кредитным картам. За последние годы уровень просроченных по кредитам карт вырос, но темп этого роста замедляется.