Дашэнда планирует инвестировать 550 миллионов юаней в Xintong Semiconductor, акции выросли заранее до лимитного уровня. В рамках размещения на А-акциях привлечено всего 1,56 миллиарда юаней.

Китайская экономическая сеть, Пекин, 19 марта — Daqingda (603687.SH) сегодня достигла ценового лимита, закрывшись на уровне 12,17 юаней, что на 10,04% выше по сравнению с предыдущим закрытием. Вчера эта акция закрылась по цене 11,06 юаней, что на 10,05% выше.

Вчера вечером Daqingda опубликовала сообщение о приобретении активов и совместных внешних инвестициях с аффилированными лицами. Компания планирует посредством приобретения долей и увеличения уставного капитала инвестировать в сумму всего 550 миллионов юаней, что даст ей после завершения сделки 22,9831% акций компании Xintong Semiconductor Technology (Xiamen) Co., Ltd. (далее — «Xintong Semiconductor» или «целевая компания»). В частности, планируется приобрести за 27,86 миллиона юаней 2,7074% доли в Xintong Semiconductor, принадлежащей 海南鼎正私募基金合伙企业（有限合伙） («Dingzheng Private Equity Fund»); за 22,14 миллиона юаней — 1,5961% доли у扬州启明股权投资合伙企业（有限合伙） («Qiming Equity Investment»); а также увеличить уставной капитал Xintong Semiconductor на 500 миллионов юаней.

Увеличение капитала будет осуществляться в два этапа: первый — на 250 миллионов юаней при выполнении условий соглашения о капиталовложениях, второй — еще на 250 миллионов юаней после успешного производства третьего поколения графического процессора и выполнения условий первого этапа. Кроме того, контрольный акционер компании, Hangzhou Xinshengda Investment Co., Ltd. («Xinshengda»), планирует увеличить свою долю в Xintong Semiconductor на 50 миллионов юаней на тех же условиях и по той же цене, что и компания, что после завершения сделки даст ей 1,9608% акций.

В 2024 и 2025 годах ожидается выручка Xintong Semiconductor в размере 50,785 миллиона и 27,456 миллиона юаней соответственно; чистая прибыль — соответственно -48,996 миллиона и -106,611 миллиона юаней.

26 июля 2019 года Daqingda вышла на биржу Шанхайской фондовой биржи, разместив 50 миллионов акций по цене 7,35 юаней за акцию. Основным организатором и андеррайтером выступила компания Dongxing Securities Co., Ltd., представители — Джин Гоцяо и Цзян Вэнь.

Общий объем привлеченных средств составил 367,5 миллиона юаней, после вычета расходов — чистый сбор составил 325,954 миллиона юаней. Согласно опубликованной 24 июня 2019 года проспекту, средства планировалось направить на проект по выпуску 300 миллионов бумажных упаковочных изделий в год и на модернизацию линии по производству экологичных и умных высококачественных картонных коробок с годовым объемом 150 миллионов.

Расходы на размещение составили 41,55 миллиона юаней, из которых 21,37 миллиона — гонорары и комиссии Dongxing Securities.

29 апреля 2024 года компания опубликовала специальный отчет о размещении и использовании привлеченных средств за 2023 год.

В 2020 году Daqingda привлекла средства посредством выпуска облигаций. В соответствии с разрешением Комитета по ценным бумагам Китая №[2020]924 «Об утверждении первичного публичного размещения конвертируемых облигаций Zhejiang Daqingda Packaging Co., Ltd.» было разрешено выпустить 5,5 миллиона конвертируемых облигаций номиналом 100 юаней каждая, на сумму 550 миллионов юаней, с помощью смешанной схемы — приоритетного размещения среди существующих акционеров и публичного онлайн-распределения по цене.

По состоянию на 7 июля 2020 года компания выпустила все 5,5 миллиона облигаций, привлекла 550 миллионов юаней, из которых после вычета гонораров и комиссий осталось 540,57 миллиона юаней. Средства были переведены на счет в Zhejiang Industrial and Commercial Bank, открытый в Zhejiang Xiaoshan Branch, №1202090129901169646. После вычета других расходов сумма чистых привлеченных средств составила 536,79 миллиона юаней.

В 2023 году Daqingda провела размещение акций среди определенного круга инвесторов. Согласно разрешению №[2023]1455 Комитета по ценным бумагам, регистрация прошла успешно. Основной организатор — Dongxing Securities. В ходе процедуры, основанной на принципах «приоритет цены, приоритет суммы, приоритет времени», был определен окончательный цена размещения — 8,50 юаней за акцию.

По состоянию на 3 августа 2023 года компания разместила 76 164 705 акций типа А по цене 8,50 юаней за акцию, что принесло в казну 647,4 миллиона юаней. После вычета гонораров и комиссий, связанных с размещением, чистый сбор составил 639,9 миллиона юаней, из которых 76,16 миллиона юаней пошли на увеличение уставного капитала, а 562,83 миллиона юаней — на увеличение капитальных резервов (превышение стоимости акций).

Общая сумма привлеченных средств за три размещения составляет 1,565 миллиарда юаней.