2,1% ставка по срочным депозитам привлекает вкладчиков, как Ланфанбанку удается преодолеть спад в показателях и справиться с рисками

Как AI · Как стратегия привлечения высоких депозитов в Ланьфанбанке может противостоять сжатию чистой процентной маржи?

本报（chinatimes.net.cn）记者张萌 卢梦雪 北京报道

Процентная ставка по вкладам 2,1% привлекла внимание многих вкладчиков.

«Я сравнила несколько банков по соседству, и в итоге выбрала именно здесь», — рассказала вкладчица Сяолинь. По её словам, в филиалах Ланьфанбанка в Тяньцзине сейчас предлагают срочные вклады на три и пять лет под 2,1%. «Я специально уточнила, что эта ставка действует только в филиалах в Тяньцзине, даже в филиалах в Хэбэе такого уровня нет».

С марта этого года малые и средние банки начали новую волну снижения ставок по депозитам, ставки выше 2% стали редкостью. На фоне постоянного сжатия чистой процентной маржи в банковской отрасли, предоставление Ланьфанбанком в некоторых регионах депозитных ставок выше среднерыночных вызвало интерес рынка к стратегиям и их устойчивости.

Высокие ставки привлекают волну вкладчиков

«Однолетняя ставка 1,7%, двухлетняя 1,9%, а трех- и пятилетние — 2,1%», — недавно сообщил менеджер одного из филиалов Ланьфанбанка в Тяньцзине, дав такой ответ.

На фоне общего снижения ставок по вкладам этот уровень выглядит особенно заметным. С марта этого года малые и средние банки вновь снизили ставки по депозитам. Менеджер клиента банка Huarui в Шанхае подтвердил, что в начале марта ставка по срочным вкладам была снижена: трехлетняя с 2,05% до 2%, двухлетняя с 2% до 1,95%. Также снизили ставки и в других банках, ранее считающихся «высокодоходными». Так, в деревенском банке Пукэ Цзиньфацунь ставка по трех- и пятилетним вкладам снизилась с 2,2% до 1,88%, а в Юньцзянь Бэйинь Цзюаньфу Цзунчжэнь — с 2,2% до 1,9%.

В результате, на рынке стало трудно найти срочные вклады с ставками выше 2%. В соцсетях наблюдается рост постов, связанных с высокодоходными вкладами: многие вкладчики превращаются в «спецназов по депозитам», совершают поездки между городами, чтобы успеть зафиксировать более высокие ставки до их дальнейшего снижения.

Сяолинь подсчитала: «Не смотря на разницу всего в 0,2 процентных пункта между 2,1% и 1,9%, при вложении 20 тысяч юаней на 3 года разница в процентах может дать разницу в доходе более тысячи юаней».

Однако за высокими ставками скрывается давление на прибыльность самого Ланьфанбанка. Согласно его годовому отчету за 2024 год, чистый процентный доход банка составил 3,372 миллиарда юаней, что на 19,52% меньше по сравнению с 4,19 миллиарда в 2023 году; рентабельность по чистым процентам снизилась с 1,53% до 1,19%.

«Рентабельность по чистым процентам, или чистая процентная маржа, — это показатель основной прибыльности банка», — пояснил представитель банка. По данным Государственной комиссии по финансовому надзору, в четвертом квартале 2024 года чистая процентная маржа коммерческих банков составила 1,52%.

В отчете объединенного кредитного агентства отмечается, что в 2024 году Ланьфанбанк реализовал меры по развитию розничных каналов, оптимизации структуры обязательств, а также на фоне экономического спада и высокого уровня сбережений населения его вкладные депозиты росли достаточно быстро. К концу 2024 года сумма сбережений достигла 1673,67 миллиарда юаней, что составляет 73,49% от общего объема депозитов, увеличившись за год на 10,44%. Однако важно отметить, что доля срочных вкладов в общем объеме депозитов уже превысила 89%, что создает давление на снижение затрат по выплатам процентов.

«С текущей ситуацией в бизнесе использование высоких ставок для привлечения депозитов не является устойчивым и, наоборот, может затянуть банк еще глубже в операционные трудности», — отметил заместитель директора инвестиционного отдела Китайского института городского развития Юань Шуай. Он добавил, что такие практики сопряжены с рисками, которые могут усугубить прибыльность банка, еще больше снизить уже слабую прибыль, а также привести к последовательным убыткам и поставить под угрозу выживание организации.

Падение показателей и дилемма в управлении рисками

Годовые отчеты Ланьфанбанка за последние годы показывают, что операционное давление продолжает расти.

В 2022–2024 годах выручка банка составляла 49,63 млрд, 45,63 млрд и 36,13 млрд юаней соответственно; чистая прибыль — 8,03 млрд, 5,69 млрд и 2,43 млрд юаней. В 2024 году выручка снизилась на 20,82%, а чистая прибыль — на 57,24%, что свидетельствует о значительном ухудшении прибыльности.

Объясняя резкое снижение прибыли, в отчете за 2024 год банк указал: «В условиях значительного экономического спада, роста кредитных рисков и сложности в контроле за просроченными кредитами, мы увеличили резервные отчисления и усилили управление рисками, что привело к снижению чистой прибыли».

Однако проблема, похоже, выходит за рамки только резервных отчислений.

Анализ данных показывает, что основная часть доходов банка формируется за счет процентов. В 2023 году чистый процентный доход составил 4,19 млрд юаней, что составляет 91,82% от общего дохода за год; в 2024 году — 3,372 млрд юаней, что уже 93,33% от общего дохода. Снижение этого показателя на почти 20% напрямую повлияло на снижение общей выручки.

В части нефинансовых доходов в 2024 году комиссия и сборы составили 44,96 млн юаней, снизившись на 60,78%; чистая прибыль от инвестиций — 36,36 млн юаней, снизившись на 83,38%. При этом прибыль от переоценки активов выросла с 4,93 млн в 2023 году до 152 млн в 2024 году.

Помимо давления на прибыльность, качество активов банка также вызывает тревогу. За 2022–2024 годы уровень просроченных кредитов составлял 2,4%, 2,03% и 2,44%. После снижения в 2023 году, в 2024 году он снова вырос. В то же время коэффициент покрытия резервами составлял 156,4%, 153,19% и 104,29%. Также концентрация кредитов у одного крупнейшего клиента выросла с 7,01% в конце 2022 года до 15,85% в конце 2024 года, что увеличивает риски клиентской концентрации.

В отчете за год банк заявил, что в 2025 году планирует «оптимизировать механизмы обеспечения, укреплять капиталовую базу через различные каналы, продолжать активную работу по ликвидации проблемных активов». Также в отчете агентства совместного кредитного рейтинга отмечается, что с 2025 года под руководством правительства банк продолжает активно ликвидировать просроченные кредиты, что способствует постепенной очистке скрытых проблемных активов. По состоянию на конец марта 2025 года было ликвидировано 10,701 миллиарда юаней просроченных кредитов, из которых 9,706 миллиарда — передача проблемных кредитов.

Юань Шуай рекомендует, что банкам следует перейти к привлечению депозитов с низкой стоимостью и высокой стабильностью, например, повышая качество обслуживания и улучшая клиентский опыт, чтобы снизить стоимость привлечения средств и создать условия для восстановления маржи. Также необходимо строго ужесточить стандарты кредитования, прекратить выдачу кредитов в рискованные сферы, усилить работу по взысканию просроченных кредитов, использовать механизмы реструктуризации и массовой передачи проблемных активов для снижения их объема и постепенного улучшения качества активов.

Редактор: Фэн Инцзю, главный редактор: Чжан Чживэй