Новости утра: Nvidia укрепляет доверие к буму ИИ

Новости утра: Nvidia укрепляет доверие в буме ИИ

26 февраля 2026 года

Источник: изображение создано Jester AI.

1. Надёжные результаты NVDA снижают тревогу

Nvidia (NVDA 3,17%) колебалась вверх и вниз после закрытия рынка, прежде чем в целом остаться на уровне предыдущего закрытия, поскольку квартальные результаты превзошли ожидания рынка. Это помогло успокоить инвесторов относительно устойчивости гонки за инвестиции в ИИ, и фьючерсы на рынках S&P 500 и Nasdaq сегодня утром практически не изменились.

• “Спрос на вычислительные ресурсы растёт экспоненциально… наши клиенты спешат инвестировать в ИИ”: CEO Дженсен Хуанг говорил о том, что бум капитальных затрат не исчезнет, потому что «каждая компания зависит от программного обеспечения, а каждое программное обеспечение — от ИИ».
• “Небольшие партии продукции H200 для клиентов из Китая одобрены правительством США”: CFO Коулетт Кресс сообщила о важном этапе в открытии крупнейшего в мире рынка полупроводников. Прогноз по доходам на следующий квартал был повышен, даже без учета доходов из Китая.

2. Внутренние Hidden Gems на предрынке

• Salesforce (CRM +0,06%) упала на 5%, поскольку CEO Марк Бениофф попытался развеять опасения о «SaaS-покоплении» во время отчёта о доходах. Квартальные результаты показали рост у Agentforce, но прогноз на весь год оказался ниже ожиданий.
• Zoom (ZM 0,13%) снизилась более чем на 4%, поскольку последний отчёт о доходах показал рост давления на денежные потоки и маржу, хотя доходы от корпоративных клиентов выросли, что свидетельствует о повышенном спросе со стороны компаний.
• The Trade Desk (TTD +2,47%) упала более чем на 15% из-за разочаровывающего прогноза по доходам на следующий квартал, что вызвало недовольство инвесторов. Генеральный директор Джефф Грин отметил слабость в рекламных расходах некоторых сегментов клиентов.

3. Акции оборонных компаний падают из-за рисков редкоземельных элементов

Reuters сообщает, что американские аэрокосмические компании сталкиваются с ухудшением ситуации с нехваткой редкоземельных элементов от поставщиков — элементов, играющих важную, хотя и небольшую роль в оборонной и аэрокосмической технологиях, при этом ключевым поставщиком является Китай.

• Иттрий, используемый в покрытиях для предотвращения плавления двигателей при высоких температурах: Цены на иттрий выросли за год в 69 раз, а президент Трамп ожидает на предстоящей встрече с китайским коллегой Си давления на экспорт редкоземельных элементов из Китая.
• Пентагон пересматривает использование ИИ-моделей в оборонных подрядчиках: Axios сообщает, что Министерство обороны обратилось к Boeing (BA 3,01%) и Lockheed Martin (LMT 1,58%) с вопросами о применении Anthropic, поскольку существует опасение, что это может быть воспринято как риск для цепочки поставок.

4. Следующее: результаты Stock Advisor после закрытия рынка

• Zscaler (ZS 2,53%) ожидает рост доходов на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подтверждая аналогичный рост прошлого квартала, поскольку спрос на услуги по обеспечению безопасности ИИ продолжает расти.
• Autodesk (ADSK +0,11%) инвесторы будут следить за признаками спроса на программное обеспечение для проектирования и строительства. После последних результатов главный инвестиционный директор TMF Энди Кросс отметил, что у компании «здоровый спрос, положительная динамика, хорошие инвестиции в ИИ (и) нормализующиеся темпы роста в 2026 году».
• Rocket Lab (RKLB 6,44%) ожидает дальнейшего роста доходов, с акцентом на обновления по графику запуска Neutron. Акция — базовая акция, рекомендованная командой Hidden Gems в Stock Advisor, — превосходит индекс S&P 500 на 50% с момента рекомендации в августе 2025 года.

5. Ваше мнение

Многие инвесторы ранее отмечали, что отличный клиентский опыт с рекомендацией Rule Breakers Warby Parker (WRBY 7,10%) — о которой сообщается сегодня утром — побудил их изучить компанию как потенциальную инвестицию.

Приведите пример, когда компания завоевала ваше доверие как потребителя (и, как следствие, как инвестора).

Делитесь с друзьями и семьёй или станьте участником, чтобы услышать мнения других инвесторов!