Концепция космической фотогальваники выходит на передний план, многие компании опровергают наличие соответствующих доходов

9 февраля концепция космической фотовольтаики снова выросла. По данным Wind, по состоянию на закрытие 9 февраля индекс космической фотовольтаики (8841929.WI) вырос на 5,72%, за последний месяц — на 23,33%, став одной из самых привлекательных отраслей для инвесторов.

На новостном фоне, под влиянием сообщений о том, что команда Илона Маска проводила исследования китайских компаний в области фотовольтаики и что развитие коммерческого космоса ускоряется, акции, связанные с космической фотовольтаикой, продолжают расти. Согласно данным Wind, за последний месяц компании, такие как Tuori New Energy, Zhonglai Co., Mingyang Smart, Junda Co., выросли более чем на 40%, а некоторые — на 70,09%.

На фоне активного обсуждения концепции космической фотовольтаики, такие компании, как Jinko Solar, Trina Solar, GCL Integration, активно опровергают участие в соответствующих проектах, заявляя, что не осуществляли соответствующих планов или подписывали какие-либо рамочные или официальные соглашения, а текущие заказы отсутствуют.

4 февраля Jinko Solar объявила: «По рыночным слухам, команда Маска недавно тайно посещала несколько китайских компаний в области фотовольтаики, и компания контактировала с группой Маска. После проверки подтверждаем, что на данный момент компания не сотрудничает с указанной командой, не подписывала никаких рамочных или официальных соглашений, и у нее нет текущих заказов.»

5 февраля Trina Solar заявила, что компания не ведет никаких сотрудничеств с SpaceX и не подписывала рамочные или официальные соглашения, а текущие заказы отсутствуют. 9 февраля Zhongli Group на платформе для взаимодействия с инвесторами отметил, что их фотовольтаическая деятельность пока не связана с космической фотовольтаикой. В настоящее время космическая фотовольтаика находится на начальной стадии исследований и разработки, и компания продолжит следить за прогрессом и процессом индустриализации.

Множество компаний, входящих в цепочку производства фотовольтаики, таких как Gaoce Co., Shuangliang Eco-Energy, Jingsheng Electromechanical, Guosheng Technology, также выпустили заявления о необычных колебаниях цен акций, опровергая участие в соответствующих проектах, наличие заказов или доходов, и заявляя, что эти концепции не влияют на их бизнес-показатели.

В то же время, многие публичные компании подчеркивают, что космическая фотовольтаика все еще находится в начальной стадии развития. 4 февраля Shuangliang Eco-Energy заявил, что «космическая фотовольтаика» пока находится на этапе технологических исследований и наземных испытаний, и что коммерциализация, структура затрат и системы эксплуатации на орбите остаются под большим вопросом, а полноценная индустриальная цепочка еще не сформирована. Также 5 февраля GCL Integration, которая ранее достигла ценовых лимитов, отметила, что «космическая фотовольтаика» все еще находится в стадии технологических исследований, и что ее технологический путь, бизнес-модель и коммерческий потенциал остаются неопределенными.

Что касается выбора технологического пути, аналитики China Securities указывают, что технологии космической фотовольтаики все еще находятся на ранней стадии развития. В рамках сегментов космической фотовольтаики различные технологии, такие как арсенида галлия (GaAs), кремний и перовскит, еще не пришли к единому решению, и предсказать конечный результат отрасли в текущий момент сложно.

По данным Китайской ассоциации фотовольтаики, с практической точки зрения, батареи на основе GaAs благодаря высокой эффективности преобразования и отличной радиационной стойкости остаются основным выбором для коммерческого космоса и космических станций. Несмотря на высокую стоимость, они прошли длительные испытания на орбите и считаются надежными. В то же время, популярная на рынке технология гетерогенных соединений (HJT) и перовскит пока находятся на стадии лабораторных исследований или начальных проверок, и до масштабной коммерциализации еще далеко.

Тем не менее, некоторые брокеры положительно оценивают долгосрочные перспективы космической фотовольтаики, считая, что она может стать новым драйвером роста для отрасли.

«Спрос на космическую фотовольтаику, вероятно, вырастет экспоненциально», — говорится в отчете CITIC Securities. Маск инвестирует в производство фотовольтаики, создавая основу для питания орбитальных вычислительных мощностей и ИИ. Ведущие китайские производители фотовольтаического оборудования обладают высокой скоростью итераций и быстрой реакцией, что позволяет им войти в цепочку поставок таких компаний, как Tesla (TSLA) и SpaceX, и получать крупные заказы, открывая новые возможности для роста.

Guangfa Securities также считает, что космическая фотовольтаика может создать новые потребности в отрасли. В своем отчете они отмечают, что питание спутников, космические вычисления и наземные дата-центры, связанные с этим, могут стимулировать постоянный рост мирового спроса на фотовольтаику. По их предварительным прогнозам, к 2026 году глобальный новый установленный объем фотовольтаики составит около 580 ГВт, что на 6% больше по сравнению с прошлым годом. Учитывая этот рост, ожидается, что мировой спрос на фотовольтаику достигнет 645 ГВт, что на 18,6% больше по сравнению с предыдущим годом.

Насколько далеко отрасль фотовольтаики от освоения «звездного моря»? Согласно прогнозам Galaxy Securities, с понижением стоимости коммерческих запусков и прорывами в технологиях батарей, космическая фотовольтаика может начать коммерциализацию в течение следующих 10–15 лет.